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F&G Annuities & Life Inc 美股招股说明书（2025-03-19版本）

2025-03-19 美股招股说明书郭小欧

公司概况：F&G Annuities & Life, Inc. 是一家成立于1959年的领先保险解决方案提供商，服务于零售年金和人寿保险客户以及机构客户。公司使命是帮助人们将他们的抱负变为现实。截至2024年12月31日，公司拥有约731,000名政策持有人和约115,000名计划参与者。
本次发行：公司计划提供800万股普通股，每股面值0.001美元。预计扣除承销折扣和发行费用后，本次发行的净收益约为1.96亿美元，将用于一般企业用途，包括支持有机增长机会。
承销商和FNF：J.P. Morgan和美银证券公司作为联合主承销经理，将以每股发行价向公众出售普通股，并向FNF出售450万股普通股，每股价格与承销商支付的价格相同。FNF有意购买的股份将占公司流通股的约82%，但此兴趣表示并非具有约束力的协议或购买承诺。
风险因素：投资涉及重大风险，包括行业条件变化、总体经济和市场条件的变化、监管及其他动态的变化，以及实际或预期经营结果的波动等。
股本结构：公司已发行并流通的普通股为12,609,854,8股，优先股为500万股。公司已授权但尚未发行的普通股和优先股可用于未来发行，无需股东进一步投票或采取行动。
优先股条款：公司已发行5,000,000股6.875%系列A强制可转换优先股，每股清算优先权为50.00美元。强制可转换优先股不会根据公司的选择进行赎回，并在特定例外情况下，将限制普通股的红利支付。
治理结构：公司董事会分为三个类别，每位董事任期三年，每年大约三分之一的董事由股东选举产生。公司章程包含了可能延迟、推迟或阻止他方获取公司控制权的条款，包括分类董事会结构和股东提案的提前通知要求。
法律事务：公司已授权但尚未发行的普通股和优先股可用于未来发行，无需股东进一步投票或采取行动。公司受特拉华州公司法第203条的约束，该条规定在股东成为关联股东后的三年内，禁止上市公司与“关联股东”进行“商业合并”，除非符合某些例外情况。
销售限制：承销商及其关联公司可能进行或持有多种投资，并为其自身账户和客户账户积极交易债务和股权证券。此外，承销商还可能进行稳定交易，以防止或减缓公司普通股市价的下跌。
非美国持有者：非美国持有者应咨询自己的税务顾问，了解拥有和处置公司普通股的美国联邦、州、地方、非美国收入和其他税务考虑因素。