Dakota Gold Corp 美国股票招股说明书（2025年3月20日版本）

达科他金矿公司（Dakota Gold Corp.）是一家专注于南达科他州布莱克山地区矿产收购和勘探的公司，目前其矿产资源处于勘探阶段，尚未宣布矿产储备或矿产资源。公司于2017年在加拿大不列颠哥伦比亚省成立，并于2020年扩展至内华达州，2024年重新注册至特拉华州。

核心观点与关键数据：

• 公司计划通过首次公开募股（IPO）发行普通股，每股面值为0.001美元，发行价格为每股3.07美元。
• 预计发行总金额约为X百万美元（扣除承销折扣和公司预估费用后），若承销商完全行使购买额外股份的期权，则金额约为Y百万美元。
• 发行后的流通股数量预计为95,570,483股。
• 公司计划将发行所得的净收益用于营运资金和其他一般性公司目的。

风险因素：

• 投资该公司普通股涉及高度风险，包括但不限于：缺乏明确定义的矿产资源估算、管理层策略执行风险、有限运营历史和损失历史、未来生产的不确定性、商品价格波动、潜在的健康风险、采矿行业和气候变化的不利立法、诉讼风险、土地复垦要求、财务报告内部控制风险、流动性风险、矿产资源勘探和开发风险等。

法律与税务事项：

• 公司普通股在美国纽约证券交易所上市，股票代码为“DC”。
• 公司未对资本股票支付现金股息，且不预期未来会支付股息。
• 非美国持有人在持有或处置公司普通股时，可能面临30%的美国联邦预扣税，除非符合特定条件或享受税收协定优惠。
• 公司已与承销商签订锁定协议，限制公司高管在发行后90天内出售股份。

发行计划：

• 公司将通过多名承销商发行普通股，BMO Capital Markets Corp.担任主承销商。
• 证券的分配将通过承销商、经销商和代理进行，或直接销售给购买者。
• 证券可在多个交易所和市场进行交易，包括纽约证券交易所和美国其他交易所。

信息披露：

• 公司已向美国证券交易委员会（SEC）提交注册声明，并通过“援引”方式纳入相关信息。
• 公司将在其网站www.dakotagoldcorp.com上免费提供相关财务报告和信息披露文件。