reAlpha Tech Corp 美国股票招股说明书（2025年2月27日版本）

2025年2月27日发布的招股说明书补充文件对2024年11月26日的招股说明书进行了修订和补充，主要内容包括：

1. 销售协议修订：公司与A.G.P.签订的《按市场销售协议》（原协议）于2025年1月31日进行了修订，将出售股份的最低价格从3.90美元降至0.01美元。2025年2月27日，双方再次修订协议，将最低价格进一步降至0.01美元。

2. 发行价格调整：根据S-3表格的一般说明I.B.6，公司根据销售协议在登记声明下有资格出售的普通股的总发行价格从1,427,500美元降低至1,170,000美元。若未来可能出售额外金额，将另行提交招股说明书补充文件。

3. 认股权证调整：根据2023年11月24日发布的认股权证（后续认股权证），每股行权价格从3.90美元降至1.44美元，且可发行的后继认股权证股票数量增加至约8,333,336股。调整后的总行权价格与调整前保持一致。

4. 公司概况：公司为根据美国联邦证券法定义的“新兴成长公司”和“小型报告公司”，普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“AIRE”。截至2025年2月26日，普通股最后交易价格为每股1.69美元，总市值为35,132,172.29美元，其中非关联方持有12,156,461股。

5. 发行限制：根据S-3表格一般指令I.B.6，只要公司流通股保持在7500万美元以下，任何12个月期间出售的证券价值不会超过公共流通股的1/3。截至发行日期前12个月内，公司未根据该规定出售任何证券。

6. 风险提示：投资公司证券涉及高度风险，具体风险因素请参考2024年12月19日发布的《增资说明书补充文件》第S-5页及相关招股说明书中的风险因素，这些因素可能定期更新。

7. 监管状态：证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或反对本次证券发行，也未审核招股说明书的充分性或准确性。