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野村控股美股招股说明书(2025-03-17版)

2025-03-17 美股招股说明书胡诗郁

证券类型：渤海证券美洲金融有限责任公司发行的可自动回售条件性息票障碍票据，与康宁公司（GLW）、思科系统公司（CSCO）和美光科技公司（MU）普通股表现最差一项挂钩。
发行信息：交易日期为2025年3月20日，原始发行日期为2025年3月25日，到期日为2026年9月24日。
关键条款：
- 息票：最低应计票面利率为3.625%（相当于每年14.50%），但需满足参考资产在适用息票观察日的收盘价值大于或等于其初始价值的50%。
- 自动赎回：若参考资产在任何观察日或之后的观察日处于或高于其看涨障碍水平（初始价值的100%），债券将被自动赎回。
- 到期支付：除非自动赎回，否则将支付现金结算金额，计算方式取决于表现最差的参考资产的最终价值是否高于其障碍价值。
风险因素：
- 本金损失风险：若债券未提前赎回且表现最差的参考资产价值下降超过50%，投资者可能损失高达100%的本金。
- 参考资产波动风险：投资者完全暴露于每个参考资产价值波动的风险中。
- 税收不确定性：债券的税务处理尚不确定，投资者应咨询税务顾问。
- 二级市场流动性：债券可能不会在任何证券交易所上市，二级市场流动性可能很低，交易成本可能很高。
示例说明：提供了不同假设下，基于面值1,000美元投资的现金结算金额和回报率示例，说明投资者可能面临的本金损失风险和回报不确定性。
其他信息：
- 担保人：Nomura Holdings, Inc.。
- 分销代理：Nomura Securities International, Inc.。
- 计算代理：最初为野村证券国际有限公司，可在不事先通知的情况下更改。