Castellum Inc美国招股说明书（2025年3月17日版）

卡斯泰卢姆公司（Castellum, Inc.）是一家专注于网络安全、IT、电子战、信息战和信息操作领域的科技公司，业务涵盖国防、联邦、民用和商业市场。公司主要客户为美国政府机构和部门，提供情报分析、软件开发、软件工程等服务。

公司概况

• 成立于2010年，曾用名Passionate Pet, Inc.，2019年更名为Castellum, Inc.。
• 通过多次收购（包括Bayberry Acquisition Corporation和Corvus Consulting, LLC）扩大业务。
• 主要办公地点位于弗吉尼亚州维也纳，股票代码为“CTM”，在纽约证券交易所美国上市。

近期发展

• 子公司Global Technology and Management Resources, Inc.获得一项总潜在价值为10,332,477,3美元的五年半合同，用于支持海军航空系统指挥部门项目办公室290的特殊任务现场服务。
• 宣布两家企业SBA protégés成功被纳入SeaPort-NxG合同。
• 聘请Tanya Bassett担任商业发展与捕捉副总裁。

招股说明书补充信息

• 公司聘请Maxim Group LLC作为独家承销代理，发行450万单位，每个单位包含一股普通股和一份认股权证，以每股1.00美元的价格出售。
• 认股权证行权价格为每股1.08美元，行权期限从首次发行日期开始，直至到期日。
• 公司属于“新兴增长公司”和“小型报告公司”，享有降低的上市公司报告和披露要求。

风险因素

• 投资涉及高度风险，公司可能无法有效使用发行所得款项。
• 立即且显著的净资产账面价值稀释，每股普通股价值下降。
• 公司不打算支付现金股息，回报依赖于股价上涨。
• 大量发行普通股可能损害股价和未来融资能力。

资金用途

• 本次发行的净收益将用于营运资金和一般企业用途，管理层拥有广泛自主权。

稀释

• 本次发行导致每股普通股调整后的净有形账面价值下降，对现有证券持有人和新增投资者均产生稀释效应。

法律事项

• 公司受内华达州控制股份法约束，可能限制公司被收购。
• 证券交易受美国证券交易委员会（SEC）和各州证券委员会监管。

发行计划

• 证券将通过承销商、经销商和代理人或直接向购买者销售。
• 预计发行将于2025年3月18日或前后完成。
• 认股权证不打算在公开市场上市，流动性有限。

财务状况

• 截至2024年12月31日，普通股每股净有形账面价值为0.035美元，经本次发行后约为0.134美元。
• 公司从未宣布或支付过现金股息，未来也不预期支付。

其他信息

• 公司通过SEC的EDGAR系统提交文件，投资者可查阅相关信息。
• 公司网站信息不属于招股说明书一部分。