Quince Therapeutics Inc美国招股说明书(2025年3月24日版)

核心观点与关键数据

• 公众持股量与市值：公司非关联方持有的流通A股合计市值为约65.8亿美元，基于38,263,469股流通A股，每股价格为1.72美元（截至2025年1月27日纳斯达克全球精选市场的最后交易价格）。
• 监管限制：根据S-3表格的一般说明I.B.6，只要公众持股量低于7500万美元，公司在12个月内不会在公开主要发行中出售超过公众持股量三分之一价值的证券。
• 当前合规情况：截至本报告日，公司在提交本补充信息前及其后的12个月日历年内，未根据S-3表格的一般说明I.B.6出售任何证券。
• 股票销售方式：若进行股票售出，将根据1933年证券法（经修订）下发布的规则415(a)(4)定义的“市场价格出售”的任何法律允许的方法进行，代理人无需出售特定数量或金额的股票。
• 资金用途：任何销售的净收益将用于招股说明书“标题为‘’的章节中所述用途，具体用途见先前招股说明书第8页”。

市场表现与交易信息

• 当前股价：截至2025年3月21日，纳斯达克全球精选市场上公司普通股的收盘价为每股1.38美元。
• 股票代码：纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“QNCX”。

招股说明书与销售协议

• 招股说明书补充：本补充文件修订并补充了2024年12月26日提交给证券交易委员会的S-3表格（文件编号：333-283897）注册声明中的信息，涉及至多7500万美元的普通股发行和销售，每股面值为0.001美元，根据受控股权发行。
• 销售协议：SM销售协议，签订日期为2024年12月18日，涉及公司与Cantor Fitzgerald & Co.和H.C. Wainwright & Co. LLC签订的销售协议。
• 代理商角色与补偿：代理商将有权获得补偿，补偿率为销售协议下出售股份的毛收益的3.0%，被视为《证券法》意义上的“承销商”，补偿将被视为承销佣金或折扣。

风险提示

• 高度风险：投资于公司普通股涉及高度风险，具体风险因素见招股说明书“风险因素”章节（从先前的招股说明书第3页开始）。
• 监管声明：证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或反对这些证券，也没有审议这份增发说明书和先前说明书的内容充分性和准确性。