- 支付行业变革:COVID-19 大流行加速了支付行业的数字化转型,电子支付成为变革中心,推动无现金社会形成。
- 无现金支付趋势:预计到 2025 年,无现金交易量将接近 19 万亿笔,到 2030 年几乎增长三倍。亚太地区增长最快,其次是非洲和欧洲。
- 支付矩阵:支付行业正经历进化和革命,形成复杂的支付矩阵。进化趋势包括即时支付、账单支付和支付请求、塑料卡片和数字钱包的演变;革命趋势包括“先买后付”产品、加密货币和央行数字货币(CBDC)。
- 并购活动:自 2017 年以来,支付行业的并购活动激烈,主要受亚洲市场增长和创新商业模式的影响。
- 六项宏观趋势:
- 跨境支付:即时、低成本支付推动跨境支付领域重塑,区域解决方案和基于加密货币和数字钱包的非银行解决方案将涌现。
- 数字钱包:数字钱包作为支付前端变得越来越重要,预计到 2024 年将占全球所有电子商务支付的一半以上。
- 包容与信任:移动支付和便捷的支付机制推动金融包容性,央行在确保数据隐私和可追溯性方面发挥关键作用。
- 金融犯罪:安全、合规、数据隐私风险成为主要关切,需要加强合作预防欺诈和洗钱。
- 加密货币:CBDC 和私营部门加密货币预计将产生最大颠覆性影响,央行对私营部门加密货币的态度可能转变。
- 数字革命:央行货币、商业银行货币和私人货币争夺消费者钱包份额,支付行业面临创新和竞争。
- 支付生态系统中的参与者:
- 银行:需要拓展新产品,与商业客户合作,并重新思考其在支付生态系统中的角色。
- 支付服务提供商:必须致力于确保透明的全球结构,建立信任和可见性,并完全掌握数据。
- 中央银行和监管机构:需要提高知识水平,对日益全球化的非银行参与者进行有效监管。
- 区域趋势:
- 欧洲:开放银行、即时支付、实时支付(RTP)、欧洲支付方案、向无现金到数字货币的过渡。
- 拉丁美洲:综合支付、包容与信任、移动货币而非钱包、铁路之战、数字货币。
- 非洲:综合支付、包容与信任、移动货币而非钱包、铁路之战、数字货币。
- 亚洲:新支付基础设施、铁路之战、金融普惠、数字钱包、模型获取演变、数字货币。
- 未来展望:支付行业将继续数字化转型,电子商务集成支付体验将更加无缝、互联和个性化,支付行业将更加注重用户体验、数据安全和金融包容性。