合成纤维行业研究：材料科学革命中的创新巨星与应用传奇 头豹词条报告系列

合成纤维行业分类 按照纤维成分的分类方式，合成纤维行业可以分为如下类别： 合成纤维行业基于纤维成分的分类 涤纶是合成纤维中的一个重要品种。它是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。涤纶具有众多优点，如出色的抗皱性和保形性、高强度和弹性恢复能力、抗磨损、不粘毛等，这使得涤纶广泛应用于纺织品和服装制造等领域，为我们的日常生活带来很多方便和舒适。涤纶的用途广泛，大量用于制造衣着和工业制品，是目前产量最大、应用最广泛的合成纤维品种，涤纶占世界合成纤维产量的60%以上。 涤纶 锦纶的商业名称是尼龙。锦纶的耐磨性、吸湿性、染色性都比涤纶好，并且具有防皱性优良、透气性好、弹性回复率高的特点。此外，锦纶的强度高、耐冲击性好，特别适合制造受力较大的工业用布、缆绳、传送带等。 锦纶 在工业领域，锦纶主要用于制作帘子线、传动带、软管、绳索、渔网等工业制品，还可用于制作轮胎、降落伞等。在服饰领域，由于锦纶具有卓越的耐磨性，常被用于制作运动服、袜口等产品。 腈纶是聚丙烯腈纤维的商品名，是毛纺工业的重要原料，也是合成纤维的重要品种。它具有优良的性能，如柔软、卷曲、色泽鲜艳、吸湿性好、保暖性好、弹性好、抗起球等。腈纶的用途广泛，可以纯纺或与羊毛、涤纶、粘胶、棉花等混纺制成多种精美织物和人造毛皮等，被用于制作毛衣、外套、内衣、运动服、窗帘、毛毯等。此外，腈纶还可以用于制造工业用布、汽车用纺织品、过滤材料等。 腈纶 合成纤维分类 氯纶是聚氯乙烯纤维的简称，用聚氯乙烯树脂制成的纤维。氯纶的突出优点是难燃、保暖、耐晒、耐磨、耐蚀和耐蛀，弹性也很好，可以制造各种针织品、工作服、毛毯、滤布、绳绒、帐篷等。另外，氯纶的导热性能比羊毛还差，因此，保暖性强，电绝缘性较高，难燃。氯纶的缺点是耐热性极差，不能熨烫，不能用蒸汽消毒、沸水洗涤和高温染色，不可燃。 氯纶 维纶是聚乙烯醇缩醛纤维的商品名，也叫维尼纶。其性能接近棉花，有“合成棉花”之称，是现有合成纤维中吸湿性最大的品种。维纶的强度比锦纶和涤纶差，比羊毛高很多。但它的热传导率低，因而保暖性好。维纶的耐磨性和强度也比棉花要好，因此维纶在很多方面可以与棉混纺可以节省棉花。 维纶 氨纶是一种弹性纤维，学名为聚氨基甲酸酯纤维，简称聚氨酯纤维。它是一种由高分子化合物聚合而成的超弹性纤维，具有高度的弹性、优良的回复性和高度的耐久性。氨纶的用途广泛，可以用于制作各种弹性织物、紧身衣、运动服、护腿、医疗用品等，也可以用作包芯线、帘子线等增强材料。在袜子生产中，氨纶可以与棉、丝、毛等天然纤维或合成纤维混纺制成弹力袜。 氨纶 [2] 1：青云股份 [3] 合成纤维行业特征 合成纤维行业的特征包括高技术含量、高度定制化和受经济环境和政策影响较大。 高技术含量 合成纤维的生产需要高度的技术和专业知识，尤其是在纺丝、加工和改性等方面。技术的不断创新和进步 是合成纤维行业发展的关键。例如，高性能合成纤维在航空航天、军事、体育等领域的应用，需要高度的技术含量和专业知识。 高度定制化 合成纤维可以按照不同的需求进行定制，如强度、弹性、耐温性、耐化学腐蚀性等。这使得合成纤维在各个领域都有广泛的应用，从服装、家纺到汽车、建筑等。定制化的需求也要求企业具备快速响应和创新能 力。 合成纤维发展历程 合成纤维行业可分为四个阶段，萌芽期（1957-1977年），中国建立多个合成纤维生产基地，但整体合成 纤维产量较少；启动期（1978-1998年），中国学习先进生产技术和引进生产设备，同时合成纤维的产量、企业和应用领域逐渐增加；高速发展期（1999-2015年），中国合成纤维技术、产量和种类增长迅速，且合成纤 维的领域进一步多元化；成熟期（2015年至今），中国合成纤维行业向高附加值转型，且合成纤维企业开始研 发高性能产品。 萌芽期 1957~1977 1957年，周恩来总理组织化纤考察团，中国开始学习美国、欧洲和日本等先进国家的经验。 20世纪50年代末期，中国建设保定化纤厂生产粘胶纤维，建设北京尼龙厂生产尼龙纤。 20世纪60年代，得益于中国石油化工行业的发展，中国建设兰州腈纶厂和北京维尼纶厂。 20世纪70年代，中国开始筹建四大合成纤维生产基地，上海石化、辽阳石化、天津石化、四川维尼 纶。 1977年，中国合成纤维产量不足15万吨，仅占全球合成纤维总产量的1.6%。 中国建立主要合成纤维生产基地， 但由于中国发展合成纤维行业发展较晚，合成纤维产量较少。 启动期 1978~1998 20世纪80年代中期，中国开始大量引进国外先进技术和设备，其中涤纶、锦纶、氨纶、腈纶、丙纶的生产技术明显提升。 1984-1995年，中国合成纤维企业中有143家独资企业、780家中外合资企业、81家中外合作企业。 1998年，中国合成纤维产量超过460万吨，占全球总产量的20%，跃居全球第一位。 截至1998年，中国非衣料用合成纤维的比例已经上升至40%。 随着中国引进并学习国外的先进技术，中国合成纤维的产量增加并位于世界第一，进而中国合成纤维从衣料领域发展到非衣料的众多领域。 高速发展期 1999-2015年，中国成功研发40万吨/年超大容量聚酯差别化长丝柔性生产关键技术、年产20万吨的 熔体直纺涤纶工业丝生产技术以及芳纶、新一代氨纶等生产技术。 2015年，中国合成纤维的产量超过4,400万吨，占全球的比例也超过70%。 截至2015年，中国合成纤维在服用、家用、产业用比例为40：35：25。 中国合成纤维技术、产量和种类增长迅速，且合成纤维的领域进一步多元化。 成熟期 2016~Invalid Date 2016年至今，中国发布《关于化纤工业高质量发展的指导意见》等支持合成纤维行业发展的政策， 旨在提升纤维的差别化率，并实现高性能纤维及其制品的高附加值。 2022年，中国合成纤维产量达6,064.8万吨，其中涤纶产量最高达5,343万吨。 在政府的支持下，中国合成纤维行业向高附加值转型，且合成纤维企业开始研发高性能产品。 中国聚酯行业推动对二甲苯和乙二醇产能扩张，为合成纤维生产商提供稳定供给。近年来，中国聚酯行业的 需求不断增长，推动对二甲苯和乙二醇产量增加。作为生产聚酯的主要原料，对二甲苯和乙二醇的产能将扩张， 进而合成纤维生产商将获得稳定的对二甲苯和乙二醇供给。2022年中国对二甲苯产量为2,415万吨，同比增长13.3%，且中国共有12家对二甲苯企业集团和22家生产工厂。值得关注的是，中国超过99%的对二甲苯用于生产 涤纶。同年乙二醇产量为1,268.8万吨，同比增长15.4%。预计2025年，中国对二甲苯产能将达4,623万吨。 中国合成纤维海外需求增加，推动合成纤维进出口差额持续增加。中国合成纤维行业呈现巨额贸易顺差，主 要原因在于海外合成纤维产量骤减，导致中国合成纤维海外需求增加。由于海外地缘冲突导致全球能源紧张，导致海外合成纤维工厂开工率低，进而促使海外合成纤维供应出现缺口，例如欧洲德绒20万吨的工厂关停。因此， 中国合成纤维海外需求迅速增加。需要特别关注的是，中国合成纤维行业受到影响较小，2022年中国合成纤维 产业链上游 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 产业链中游说明 中国合成纤维海外需求增加，推动合成纤维进出口差额持续增加。中国合成纤维行业呈现巨额贸易顺 差，主要原因在于海外合成纤维产量骤减，导致中国合成纤维海外需求增加。由于海外地缘冲突导致全球能源紧张，导致海外合成纤维工厂开工率低，进而促使海外合成纤维供应出现缺口，例如欧洲德 绒20万吨的工厂关停。因此，中国合成纤维海外需求迅速增加。需要特别关注的是，中国合成纤维行业受到影响较小，2022年中国合成纤维产量为6,064.8万吨，同比微减0.3%。2022年中国化学纤维 产品的出口量为565.4万吨，同比增长8.8%，其中腈纶的出口量增速最高达194.2%。同年中国化学纤维产品的进口量为61.6万吨，同比下降26.2%。可见，中国合成纤维生产商具有稳定的产量满足内 需和外需供给。 中国合成纤维企业聚集性强，且呈现以东部沿海省份为主的地域特征。中国合成纤维生产地区主要集 中在江苏、浙江、福州等省份。由于江苏和浙江是中国经济发展水平最高的地区之一，拥有雄厚的工业基础和完善的产业链。其中，桐乡以合成纤维作为主要产业链，年工业总产值超过千亿元的纺织集 群有10个，桐乡位列全国第二。值得关注的是，浙江拥有多个中国合成纤维行业的头部企业，其中包括桐昆股份、新凤鸣、恒逸石化、荣盛石化等。其次，福建省作为中国最重要的锦纶生产基地，拥有 287万吨的锦纶产量，占中国锦纶产量的70%。其中，福建70%的锦纶产量集中在长乐市。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 应用领域 渠道端 海澜之家集团股份有限公司 浙江森马服饰股份有限公司 上海水星家用纺织品股份有限公司 查看全部 产业链下游说明 中国服装和家纺行业增长放缓，对合成纤维需求总体保持平稳的状态。中国服装和家纺行业面临中国市场需求疲软、竞争激烈、国际贸易环境变化以及环保和可持续发展要求等多重压力和挑战。2022年 中国服装行业规模以上企业完成服装产量为232.4亿件，同比下降3.4%。截至2023年上半年，中国家纺行业规模以上企业利润总额同比增长3.86%，利润率为3.84%。中国服装和家纺行业整体呈现内销 平稳状态，对合成纤维的需求仍保持稳定。 未来运动鞋服行业将继续带动合成纤维的需求。在《全民健身计划（2021-2025年）》的推动下，中 国居民健康意识提升，同时运动爱好人群逐渐扩大。预计2026年中国中国运动鞋服市场规模将增长至270亿美元，复合年增长率将达7.3%。由于锦纶具有良好的耐低温性能，锦纶面料被广泛用于户外、 运动、防寒、休闲服装等领域。这说明未来运动鞋服行业将继续带动合成纤维的需求，但同时合成纤维生产商需采取措施减少对环境的影响，以实现可持续发展。 2020年受到原油价格巨额下跌和下游需求减少的双重压力下，中国合成纤维企业营业收入减少导致市场规 模下降。由于原油价格低迷和合成纤维下游需求疲软，合成纤维产品价格长期处于低位，导致合成纤维企业营业收入减少，进而导致其市场规模下降。受到原油价格战和全球经济下行的影响，2020年WTI原油期货结算价年平 均值为39.5美元/桶，同比下降30.8%。其中，2020年第二季度均价骤跌至28.1美元/桶。同年，中国纺织服装、服饰业工业增加值同比下降9%。纺织服装、服饰业作为合成纤维下游主要应用领域，这表明中国纺织服装、服 饰的产量减少导致合成纤维的需求量减少，进而使得合成纤维价格下降。需要特别关注的是，2020年中国合成 纤维企业营业收入为7,465.2亿元，同比减少6.5%。 中国医疗卫生行业发展向好，就医人数和卫生人员的增加带动医用防护服、口罩、纱布等医用产品需求，进 而拉动对合成纤维的需求。中国医疗卫生行业基础建设、就医和就业人员增加推动行业持续发展。2022年中国中医类医疗卫生机构总数80,319个，同比增长4%，总诊疗人次达12.3亿，比上年增加0.2亿人次。同年，中国卫 生人员总数达1,441.1万人，比上年增加42.5万人。可见，中国医用防护服、口罩、纱布等医用产品的使用量将增加。由于合成纤维具有良好的耐磨性、抗皱性和耐化学性，能够有效地防止细菌、病毒等微生物的侵入，被广 泛用于医用防护服、口罩、纱布等医用产品。这表明中国合成纤维的需求受到医疗卫生行业的驱动，进而其市场 [16] 规模增长。 [16] 合成纤维行业市场规模未来变化的原因主要包括： 未来中国汽车产量和销量增加，驱动合成纤维行业规模增长。2023年，中国汽车产量和销量分