巍华新材：巍华新材首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“巍华新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2608号文同意注册。《浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站 本次发行基本情况 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 人民币1.00元 发行股数 本次向社会公众发行8,634.00万股，占公司发行后总股本的比例为25%。本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让 本次发行价格（元/股） 17.39 发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况（如有） 无 保荐人相关子公司参与战略配售情况（如有） 无 （www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 是否有其他战略配售安排 是 发行前每股收益 1.89元（以2023年度经审计扣除非经常损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算） 发行后每股收益 1.42元（以2023年度经审计扣除非经常损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算） 发行市盈率 12.26倍（发行价格除以发行后每股收益） 发行市净率 1.56倍（每股发行价格除以发行后每股净资产） 发行前每股净资产 9.40元（以2023年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产 11.14元（以2023年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算） 发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者等（法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外） 承销方式 余额包销 募集资金总额（万元） 150,145.26 发行费用（万元） 本次发行费用总额为8,988.45万元，具体明细如下：1、承销费用：5,665.86万元；2、审计及验资费用：1,764.15万元；3、律师费用：933.96万元；4、用于本次发行的信息披露费用：553.77万元；5、发行手续费及其他费用：70.71万元。注：（1）上述费用均为不含增值税金额，如文中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成；（2）前次披露的招股意向书中，本次发行手续费及其他费用为35.41万元，差异原因系印花税的确定，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率0.025%。除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。 发行人和保荐人（主承销商） 发行人 浙江巍华新材料股份有限公司 联系人 任安立 联系电话 0575-82972858 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 联系人 股权资本市场部 联系电话 010-56051607010-56051608 （以下无正文） （此页无正文，为《浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页） 发行人：浙江巍华新材料股份有限公司 年月日 （此页无正文，为《浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页） 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年月日