核心观点
AI应用正在重构应用壁垒,从互联网时代的公开信息竞争转向AI时代的私有信息利用与部署。垂直领域的行业Know-how和私有数据成为AI应用的核心竞争力,是企业级Agent的关键基础。
关键数据
- AI大模型训练样本token数持续增长,例如训练样本token量从GPT-3的3000亿极速增长至GPT-4的130000万亿。
- 埃森哲2023财年生成式AI业务销售额约30亿美元,2024财年约100亿美元,2025财年第一季度新增12亿美元。
研究结论
- 以私有信息为基础的企业级Agent是B端企业应用的终极形态。
- 以垂直领域Know-how定制AI工作流和搭建私有知识库是当前实现企业级Agent的两大基础。
- 私有信息服务包括为企业搭建定制化AI工作流和构建高质量私有知识库。
- 国内AI私有信息服务业务迎来新机遇,看好具备私有信息整合能力的技术服务商。
推荐标的
- 推荐标的:赛意信息、鼎捷数智、宇信科技、京北方、新点软件、用友网络、亚信安全
- 受益标的:泛微网络、致远互联、彩讯股份