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玛丽黄金公司股份有限公司股票发行说明书（截至2025年3月7日版本）

2025-03-07 美股招股说明书 α

公司概况：玛丽戈尔德公司是一家内华达州注册的控股公司，通过其全资子公司从事多样化业务活动，包括金融服务、美容产品、安全系统、食品产品和金融科技应用等。
股权融资：公司计划通过Maxim Group LLC作为销售代理人或主要销售方，以不超过4,650,000美元的总发行价格，出售最多4,603,960股普通股，每股发行价格为1.01美元。销售价格在2025年5月28日前不得低于每股1.50美元，除非公司同意降低价格。
关键数据：
- 截至2024年12月31日，公司非关联方持有的普通股总市值为20,715,111美元，流通股为42,237,820股。
- 2024年9月19日，公司与美国资本公司签订了438万美元的担保票据购买协议，Maxim Group LLC担任承销代理，获得7%佣金。
- 2025年1月28日，公司以每股1.10美元的价格完成了2,050,000股普通股的承销公开发行。
风险因素：
- 投资公司股票涉及高风险，包括市场波动、经营成果与预期不符、现金流不足、法律诉讼和监管行动等。
- 公司可能无法有效利用发行所得的净收益，且未来可能需要额外融资。
- 未来发行或销售股票可能导致股价下跌和股东权益稀释。
资金用途：公司计划将此次发行的净收益用于偿还或减少债务、增加对金融服务的投资，以及其他一般性营运资金和公司用途。
股息政策：公司目前不支付普通股股息，且在可预见的未来不计划支付现金股息。
稀释：此次发行将导致现有股东遭受每股0.46美元的稀释，未来行使期权或转换优先股将进一步稀释股东权益。
销售方式：公司将通过Maxim Group LLC进行销售，销售方式包括市场报价、协商交易、大宗交易等。
锁定期：直至2025年5月28日，公司将遵守与Maxim签订的股权分配协议中的限制，包括不得发行新证券或进行“根本性交易”。