基础化工：化工新材料产业链分析及河南省概况

分析师：顾敏豪 登记编码：S0730512100001 gumh00ccnewcom02150586308 化工新材料产业链分析及河南省概况 证券研究报告行业深度分析 单击或点击此处输入文字。 相关报告 投资要点： 发布日期：2025年02月28日 联系人：李智 电话：037165585629 地址：郑州郑东新区商务外环路10号18楼 地址：上海浦东新区世纪大道1788号T1座22楼 化工新材料行业概况：化工新材料是各类新型化工材料的统称，具有传统化工材料不具备的优异性能或特殊功能。化工新材料是高端装备、航空航天、新能源、电子信息、节能环保、生物技术等战略新兴产业的重要物质基础与支撑，是国民经济基础性、先导性产业。化工新材料包括高端聚烯烃材料、工程塑料、聚氨酯材料、氟硅树脂、特种合成橡胶和热塑性弹性体、高性能纤维及复合材料、功能性膜材料、电子化学品、无机功能材料、新能源材料、生物基材料等以及其他特种功能材料等多个品类。 全球化工新材料产业发展形势：化工新材料是全球科技竞争的关键领域，美日欧等发达国家和地区都将化工新材料作为国家战略发展方向。20192025年，全球化工新材料产业市场规模复合增速达440，保持较快增长态势。预计2025年全球化工新材料市场规模将达到4800亿美元。全球化工新材料产业总体呈现发达国家技术引领、新兴经济体国家加快发展的格局。 我国化工新材料产业发展形势：我国拥有庞大的制造业基础，为化工新材料产业发展提供了坚实的原料基础和广阔的需求空间。我国化工新材料行业保持了快速发展，行业自给率不断提升。“十三五”以来，我国化工新材料在工艺技术方面取得了重要突破，部分新材料领域已实现较高的发展水平。在产业快速发展的同时，我国化工新材料行业仍存在一定不足。一方面部分品种及原材料呈现结构性过剩；另一方面受技术水平的制约，我国化工新材料整体自给率仍然偏低，部分高端品种仍依赖进口。 我国化工新材料产业发展政策：化工新材料市场前景广阔，也是我国高端制造业的发展基础。我国对化工新材料产业以支持、鼓励发展为主。政府相关部门先后出台了多项产业政策，支持行业进一步高质量发展，支持化工新材料产业做大做强向高端产品迈进。 河南省化工新材料产业发展现状：河南省高度重视以化工新材料为代表的新材料产业的发展，出台多项政策扶持。河南省具有完善的材料产业体系，化工新材料产业具有较好的发展基础，发展取得一定的成绩。河南省已涌现出多氟多、瑞丰新材、建龙微纳、龙佰集团、金丹科技、濮阳惠成等一批领军企业，在尼龙新材料、氟基新材料、电子化学品、可降解塑料等多个领域国内领先。 风险提示：行业竞争加剧；下游需求不及预期；技术及市场突破进度不及预期；国家产业政策变化风险。 内容目录 1化工新材料产业简介5 11化工新材料简介5 12化工新材料下游应用场景及格局6 13化工新材料产业发展态势8 131全球化工新材料产业发展态势8 132我国化工新材料产业发展态势10 2我国化工新材料产业政策12 3化工新材料重点子行业发展现状13 31高性能聚烯烃产业发展现状13 311茂金属聚乙烯产业发展概况14 312聚烯烃弹性体（POE）产业发展概况16 32高性能纤维产业发展现状18 321碳纤维产业发展概况18 322芳纶产业发展概况20 323超高分子量聚乙烯产业发展概况23 33电子化学品26 331湿电子化学品产业发展概况27 332电子特气产业发展概况30 333光刻胶产业发展概况35 4河南省化工新材料产业发展现状38 41河南省化工产业发展政策及扶持措施38 42河南省化工新材料产业发展现状40 43河南省化工新材料产业重点企业41 44河南省化工新材料产业发展展望45 5风险提示46 图表目录 图表1：化工新材料分类5 图表2：2020年我国化工高端材料下游应用格局6 图表3：2020年我国化工高端材料分品种格局6 图表4：化工新材料在新能源领域需求情况6 图表5：化工新材料在电子信息领域需求情况7 图表6：化工新材料在医疗领域需求情况7 图表7：化工新材料在航空航天领域需求情况7 图表8：化工新材料在轨道交通领域需求情况8 图表9：全球化工新材料市场规模8 图表10：全球主要国家或地区化工新材料产业发展情况9 图表11：中国化工新材料产量（万吨）10 图表12：中国化工新材料消费量及自给率10 图表16：高性能聚烯烃产业链14 图表17：全球mPE消费结构15 图表18：中国mPE消费结构15 图表19：全球mPE产能结构15 图表20：mPE价格走势15 图表22：全球POE消费结构16 图表23：我国POE消费结构16 图表24：全球光伏装机容量17 图表25：我国光伏装机量数据17 图表26：全球POE产能格局17 图表27：POE价格走势17 图表29：碳纤维产业链18 图表30：全球碳纤维下游需求结构19 图表31：我国碳纤维下游需求结构19 图表32：全球碳纤维需求增长19 图表33：我国碳纤维需求增长19 图表34：全球碳纤维企业产能格局20 图表35：我国碳纤维企业产能格局20 图表36：全球碳纤维分地区产能格局20 图表37：我国碳纤维产量及国产化率20 图表38：不同芳纶性能对比21 图表39：全球对位芳纶下游需求格局21 图表40：我国对位芳纶下游需求格局21 图表41：全球间位芳纶下游需求格局22 图表42：我国间位芳纶下游需求格局22 图表43：下游光缆总里程持续增长22 图表44：下游轮胎产量保持快速增长22 图表45：全球芳纶产能格局23 图表47：UHMWPE纤维应用场景及应用领域24 图表48：全球UHMWPE纤维产能及需求25 图表49：中国UHMWPE纤维产能及需求25 图表50：中国UHMWPE纤维分领域需求25 图表52：集成电路制造材料市场规模分类占比26 图表53：电子化学品产业链介绍27 图表55：全球湿电子化学品下游需求格局28 图表56：我国湿电子化学品下游需求格局28 图表57：全球湿电子化学品需求增长28 图表58：我国湿电子化学品需求增长28 图表59：全球湿电子化学品市场格局29 图表60：国外主要湿电子化学品生产公司29 图表61：国内主要湿电子化学品生产公司30 图表62：电子特气应用简介31 图表63：电子特气主要种类及用途31 图表64：全球电子特气下游需求格局32 图表65：我国电子特气下游需求格局32 图表66：全球电子气体需求增长32 图表67：我国电子气体需求增长32 图表68：我国集成电路领域电子气体需求增长33 图表69：全球电子气体市场格局33 图表70：国外主要电子特气生产企业34 图表71：国内主要电子特气生产公司34 图表72：光刻材料分类示意图35 图表73：光刻胶按应用领域分类36 图表74：20192028年我国半导体光刻胶市场规模分析36 图表75：国外主要光刻胶生产企业37 图表76：我国集成电路用光刻胶国产化情况37 图表77：国外主要光刻胶生产企业38 图表78：20162023年河南省新材料产业增加值占比40 图表79：公司产业布局情况41 图表80：建龙微纳历年营业收入及增速42 图表81：建龙微纳历年净利润及增速42 图表82：瑞丰新材主要产品及产能43 图表15：我国化工新材料主要政策文件12 图表21：我国mPE主要生产企业16 图表28：我国布局POE企业及项目情况17 图表46：特种纤维性能主要性能指标对比24 图表51：超高分子量聚乙烯纤维生产格局26 图表54：湿电子化学品主要品类介绍27 1化工新材料产业简介 11化工新材料简介 化工新材料是各类新型化工材料的统称，具有传统化工材料不具备的优异性能或特殊功能。与传统化工材料相比，化工新材料往往具有性能优异、功能性强、技术含量高、附加值高等特点。作为高端装备、航空航天、新能源、电子信息、节能环保、生物技术等战略新兴产业的重要物质基础与支撑，是国民经济基础性、先导性产业，在国民经济建设中具有重要的地位和作用，对促进我国产业升级与经济转型具有重要意义。 从产品类别而言，化工新材料主要包括三类：一是传统化工材料的高端品种；二是新领域的高端化工产品；三是通过二次加工生产的化工新材料。随着经济发展、科技进步、产业升级，化工新材料的定义和分类标准也在不断地发生变化。 根据中国化工新材料产业发展报告的分类，从具体品种来看，化工新材料主要包括高端聚烯烃材料、工程塑料、聚氨酯材料、氟硅树脂、特种合成橡胶和热塑性弹性体、高性能纤维及复合材料、功能性膜材料、电子化学品材料、无机功能材料、新能源材料、生物基材料等以及其他特种功能材料等多个品类。受益于应用领域的不断扩大和下游产业的快速发展，化工新材料的需求及行业增速保持快速增长态势，被全世界公认为最重要、发展最快的高新技术产业之一。 图表1：化工新材料分类 主要品类主要产品 聚乙烯辛烯共聚物、乙烯醋酸乙烯树脂、乙烯乙烯醇树脂、超高分子量聚乙烯树脂、环状聚 高性能聚烯烃 工程塑料及特种工程塑料 聚氨酯材料 氟硅树脂 特种合成橡胶和热塑性弹性体 烯烃、透明减薄用茂金属聚烯烃茂金属聚乙烯、茂金属聚丙烯、单一材质聚乙烯包装膜专用树脂、锂离子电池及电工膜用低灰分聚丙烯专用树脂、高流动低气味聚丙烯树脂、高透明环烯烃树脂、透明包装用复合热收缩膜芯专用树脂、低温管道用聚1丁烯树脂、聚异丁烯PIB等。聚碳酸酯、聚甲醛、聚甲基丙烯酸甲酯、聚酰胺、聚苯醚、聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚萘二甲酸乙二醇酯等特种聚酯；聚酰亚胺、聚酰胺酰亚胺、聚醚酰亚胺、聚砜、聚醚砜、聚苯硫醚、聚芳醚酮、聚芳酰胺、聚芳酯、液晶聚合物等其他特种工程塑料。 MDI甲苯二异氰酸酯、TDI二苯基甲烷二异氰酸酯、HDI六亚甲基二异氰酸酯、IPDI异氟尔酮二异氰酸酯、HMDI二环己基甲烷4，4二异氰酸酯等异氰酸酯为原料的硬泡、软泡、喷涂泡沫、复合材料、弹性体、整体发泡 聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚全氟乙丙烯、可熔融聚四氟乙烯、聚乙烯四氟乙烯、聚三氟氯乙烯、四氟乙烯六氟丙烯偏氟乙烯共聚物、聚乙烯三氟氯乙烯等氟树脂；硅树脂 卤化丁基橡胶、乙丙橡胶、硅橡胶、氟橡胶、氟硅橡胶、氟碳橡胶和全氟醚橡胶、丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶、聚氨酯橡胶和异戊橡胶等；聚烯烃弹性体材料乙烯基弹性体、丙烯基弹性体等、聚异丁烯PIB、聚酰胺热塑性弹性体TPAE、聚烯烃热塑性弹性体TPO、动态硫化的聚烯烃热塑性弹性体TPV、热塑性聚酯弹性体TPEE、热塑性聚氨酯弹性体TPU、苯乙烯异戊二烯苯乙烯热塑性嵌段共聚物SIS、氢化苯乙烯丁二烯嵌段共聚物SEBS、氢化苯乙烯异戊二烯嵌段共聚物SEPS、双烯类热塑性弹性体TPB、TPI、氯乙烯类热塑性弹性体TPVC、TCPE、液体橡胶 高性能纤碳纤维、芳纶纤维、超高分子量聚乙烯纤维、聚对苯二甲酸丙二醇酯纤维、聚酰亚胺纤维、聚 维及复合材料 功能性膜材料 电子化学品材料新能源材料 其他 苯硫醚纤维、聚对亚苯基苯并二唑纤维等 水处理用膜、特种功能膜、离子交换膜、气体分离膜、新能源用膜光伏、锂电和燃料电池用、光学膜、医用膜等 半导体集成电路用化学品、封装测试化学品、印刷电路板PCB用化学品、液晶显示器用化学品、有机电致发光显示器OLED用化学品、电子纸ED用化学品等 三元正极材料、磷酸铁锂、锰酸锂、六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂、负极材料、电解液添加剂、电池黏结剂、涂覆材料 生物基及可降解材料、无机功能材料纳米材料、晶须材料、石墨烯、气凝胶等、有机金属骨架材料MOF等 资料来源：中国化工新材料产业发展报告（2022），中原证券研究所 12化工新材料下游应用场景及格局 由于具有丰富的品种和优异的综合性能，化工新材料的应用范围十分广阔，其应用领域遍布航空航天、电子信息、轨道交通、医疗卫生、高端装备、新能源等新兴产业。伴随着下游产业的快速发展及技术的不断进步，下游产业对化工新材料的要求日新月异，推动化工新材料的应用领域不断扩大。从下游主要的需求领域来看，由于新能