Aeries Technology Inc. A 美国股票招股说明书（2025年2月26日版）

招股说明书补充文件摘要

文件日期：2025年2月26日
核心内容：

1. 股份发行与交换协议

   • 根据2023年11月6日交换协议，公司最多可发行1,056,634,7股A级普通股（面值0.0001美元）。
   • 行使Worldwide Webb Acquisition Corp.的赎回权后，可发行总量增至21,027,801股A级普通股；私募权证（9,527,810张）也可转换为A级普通股。
   • 销售证券股东可转售最多541,078,588股A级普通股及全部9,527,810张私募权证，相关信息已提交至SEC的表8-K（当前报告）。

2. 当前报告与合规性

   • 本补充文件附有表8-K当前报告，需与招股说明书一并阅读。若信息不一致，以本文件为准。
   • 公司A类普通股（AERT）及认股权证（AERTW）分别于纳斯达克资本市场交易，截至2025年2月25日收盘价分别为0.49美元和0.04美元。

3. 退市风险与合规期限

   • 2025年2月20日，纳斯达克通知公司连续30个交易日A类普通股收盘价低于1.00美元，违反最低收盘价规则。
   • 公司拥有180个日历天恢复合规，期间股价需连续10个交易日达到或超过1.00美元。若未达标，可能面临退市，需通过听证小组上诉（成功率不确定）。

4. 前瞻性声明与风险提示

   • 文件中部分声明属于前瞻性陈述（如恢复合规能力），不构成保证，实际结果可能因市场、风险等因素与预期差异。
   • 具体风险因素详见招股说明书第15页及风险因素部分。

关键数据：

• 可发行A级普通股：至21,027,801股（含行使权证部分）
• 可转售私募权证：9,527,810张
• 当前股价：A类普通股0.49美元，认股权证0.04美元
• 合规期限：2025年8月19日（180天）