LogicMark Inc. 股票招股说明书（2025年2月20日版）

LogicMark, Inc.于2025年2月18日完成了总计2,260,000单位的发行，包括2,260,000股普通股、2,260,000份C系列认股权证和2,260,000份D系列认股权证，以及22,146,750个预先融资单位。此次发行价格为每股0.59美元（单位）和0.589美元（预先融资单位），总募资约1270万美元。公司计划将净收入用于销售和营销支持、流动资金和一般企业用途。

C系列认股权证行权价格为每股0.59美元，D系列认股权证行权价格为每股0.885美元，均设有无现金行使条款。认股权证有效期分别为五年（C系列）和两年半（D系列），且行权价格会根据公司股价表现进行调整，设有最低底价限制。公司还实施了1比25的反向拆股，调整了相关证券的行权价格和数量。

本次发行已根据1933年证券法和1934年证券交易法完成注册，相关文件已提交至美国证券交易委员会（SEC）。公司承诺在特定例外情况下，自获得股东批准之日起90天内不得进行新的普通股发行或注册声明，自股东批准之日起六个月内不得进行可变利率交易发行。

此外，公司发布了新闻稿宣布发行定价和成交，并已签署承销代理协议和认股权证代理协议。所有相关协议和文件均已作为附件提交或并入本8-K报告。