中国户外运动市场增长潜力巨大,预计到2025年产业规模将超3万亿元,体育产业总规模达到5万亿元。人均体育场地面积和经常参加体育锻炼的人数比例提升,显示户外运动参与度提高。政府出台多项支持政策推动行业发展,如《“十四五”体育发展规划》、《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》等。
运动户外行业呈现稳定增长趋势,5-7月和10-11月销售表现强劲。行业高端化、专业化发展,低价格带商品份额下降,中高价格带份额上升。消费者生活水平提升,青睐功能性强的高端产品。
运动户外客群以男性、年轻群体为主导,青少年及45岁+人群市场增量空间大。男性占比超六成,25-34岁群体占比最大,重视健康与生活品质。学历方面,本科及以下学历者占比超八成。
户外运动行业品牌分布呈现多元格局,国产品牌发展势头良好。户外方面,北面、始祖鸟等国际高端品牌占据市场高位,骆驼、凯乐石、伯希和等国产品牌发展良好。运动行业中,耐克、阿迪达斯等国际品牌影响力依旧强劲,李宁、361°、安踏、特步等国产品牌竞争力不断提升。瑜伽、健身、球迷用品等细分板块,lululemon、Keep、尤尼克斯等品牌表现突出。
趋势赛道-冰雪运动
- 北京冬奥会提升公众对滑雪运动的关注,政府政策推动冰雪经济发展,预计到2025年冰雪产业规模达到1万亿元。
- 滑雪客群收入水平较高、以年轻人为主、学历水平高,26-30岁群体占比超55%,本科学历占比高达75%。
- 儿童滑雪销售额增速高,是滑雪赛道未来机会人群,销售额占比11.35%,销售额同比80.93%。
- 高价格带商品市场份额增大,基本滑雪装备是主要消费类目。
- 滑雪装备科技化、潮流化、专业化兼顾,轻量化设计、时尚与功能相结合、提升适应性、增强保护和安全性。
- 滑雪+多元消费场景,延展出丰富多彩的冰雪消费场景,如滑雪度假、休闲娱乐设施、品牌主题活动等。
趋势赛道-轻户外运动
- 轻户外运动符合大众对于户外运动的心理需求,热度持续攀升,指在户外进行的运动但主要目的是休闲、放松及娱乐。
- 高线城市的年轻群体是轻户外运动的主要参与者,男性占比63%,年龄集中于24-40岁。
- 轻户外概念遍及多行业,垂钓、骑行行业增速高,垂钓装备行业占比24.64%,骑行服饰占比63.77%。
- 垂钓活动整体呈现热门趋势,行业发展态势良好,社交媒体上垂钓相关话题互动量较高。
- 垂钓装备市场持续火热,细分领域的专业化设备需求增长,止血钳、钓鱼警报器等细分品类增长潜力巨大。
- 骑行成户外运动新风尚,城市骑行成为人们重新认识城市的新方式,自行车/骑行装备/零配件行业销量和销售额总体呈增长态势。
- 公路车、山地车仍是市场主流,轻便车、旅行车迎来高增长;骑行服饰专业化,注重功能创新。
趋势赛道-全民健身
- 全民健身在中国逐渐普及,人们偏好便捷、易参与的健身方式,步行类和跑步类是最受欢迎的健身方式。
- 跑步运动向专业化、需求细分化发展,专业组、日常组和居家组对装备的需求不同。
- 消费者在选购跑步装备时,功能与时尚需求兼顾,休闲健步和中短距离跑步更注重透气性和轻便性,专业马拉松和越野跑则偏好减震、耐磨和支撑性能。
- 球类运动市场呈现蓬勃发展态势,市场多样化、细分化,乒乓球和羽毛球的增速超过10%,足球和篮球的增速超过6%,网球的增速超过15%。
- 城市球类运动兴起,“运动局”推动社交新潮流,羽毛球、网球等运动频繁出现,成为结识新朋友和社交的重要方式。
趋势赛道-新贵运动
- “贵族运动”逐步趋向大众化,销量纷纷持续走高,如高尔夫、马术等。
- 新贵运动爱好者经济实力较强,尝鲜积极性高,男性参与者占比较高,31-40岁年龄段占比最大,城市等级分布中一线城市和新一线城市占比过半。
- 马术向大众化普及,马术装备的需求或将持续增长,骑士装备销量占比高达61.09%,马鞭、骑士头盔等装备销量同比增速分别超过50%、7%。
- 儿童在马术运动中的参与度不断增长,是马术运动高增长人群,儿童相关的热词频繁出现,如“青少年”、“子女”、“儿童”等。
- 高尔夫服饰占比高,消费者愿意为高品质高尔夫服饰及装备付费,中高价位的高尔夫服饰更受欢迎。
- 高尔夫鞋和高尔夫球是目前高尔夫行业的红海品类,显示出强劲的增长势头。
- 阿迪达斯品牌聚焦高尔夫鞋市场,高性价比及时尚款式吸引年轻消费者,价格主要集中在500-800元区间。
- 运动健身以外,高尔夫“向上社交”标签吸引消费者参与,企业主和公司高层等占比较高,本科及以上者也占据多数。