克劳士泰因·亨氏公司(Kraft Heinz Foods Company)正在提供总额为5亿美元的优先债券,分为两部分:5000万美元5.200%利率、2032年到期的债券和5000万美元5.400%利率、2035年到期的债券。该债券由The Kraft Heinz Company(“担保人”)无条件担保,并将构成发行人的高级无担保债务,在支付权利上与所有现有和未来高级无担保债务平等,但在支付权利上优先于所有未来次级债务。债券的利息将从2025年2月25日开始累积,并分别于2032年和2035年的每年3月15日和9月15日支付。发行人预计将使用此次发行的净收益约9900万美元用于一般公司用途,可能包括偿还到期债务。债券的发行和担保受2015年7月1日签署的契约约束,该契约包含对发行人、担保人和受托人的权利和义务的详细规定。投资者应仔细阅读招股说明书补充文件中的风险因素部分,特别是关于流动性风险、信用评级风险和控制权变更风险的内容。