卡夫亨氏美股招股说明书(2025-02-20版)

核心观点

发行方： Kraft Heinz Foods Company（发行人），一家宾夕法尼亚州有限责任公司，及其母公司 The Kraft Heinz Company（担保人），一家特拉华州 corporation。

证券： 欧元计价的 4.25% 利率到期日为 2020 年的 5 亿欧元总额的优先票据（“票据”）。

担保： The Kraft Heinz Company 将无条件担保票据的支付。

排名： 票据将作为发行人的优先无担保债务，在所有现有和未来的优先无担保债务中具有同等支付权利，并在所有未来的次级债务之前具有优先支付权利。

到期日： 2020 年 5 月 15 日。

利息： 4.25% 年利率，每年支付一次，从 2026 年 5 月 15 日起。

可选赎回： 在到期日前，发行人可以选择以面值或更高价格赎回票据。

变更控制： 如果发生变更控制事件，票据持有人有权要求发行人以 101% 的价格赎回票据。

上市和交易： 票据计划在纳斯达克债券交易所上市，但目前没有公开市场。

最低面值： 10 万欧元，1000 欧元整数倍。

募集资金用途： 用于一般公司目的，可能包括偿还现有债务。

法律依据： 纽约州法律。

其他要点： 票据将以其面值计价，并按欧元支付。如果欧元不可用，则将按美元支付。票据将通过 Clearstream 和 Euroclear 进行簿记形式发行。