嵌入式金融技术市场排名七月2024
引言 & 技术框架
嵌入式金融解决方案将金融工具整合到非金融服务中，涵盖支付、银行、保险和财富管理等领域。本报告根据动力和成熟度优先考虑嵌入式金融市场，分析了12个技术市场的318家公司，为策略团队提供规划、跟踪、实验、支持或推迟进入市场的参考。
市场排名概述
报告追踪了5个主要市场：替代投资产品平台、即时购买后付款（BNPL）— B2B支付、嵌入式保险基础设施、财富管理银行业务与贷款平台、白标数字钱包。同时，报告还关注了12个新兴市场，并考虑将其中一些市场纳入未来路线图。
主要市场分析
- 替代投资产品平台：为合格投资者提供进入另类资产类别、策略和投资产品的途径。市场发展迅速，财富管理人士和资产管理人士将利用新兴的分销渠道争夺客户。
- 即时购买后付款（BNPL）— B2B支付：为企业提供灵活的融资选项，帮助企业增强采购能力。市场仍处于发展阶段，60%的公司处于早期阶段，2023年融资下降80%。
- 嵌入式保险基础设施：通过API在第三方平台上实现保险销售，简化投保流程，提高客户体验。市场领导者通过收购供应商进行战略布局，2024年资金和交易有所下降。
- 财富管理银行业务与贷款平台：为财富管理人员提供基础设施，使高净值客户能够访问专业银行和贷款产品。市场仍处于部署阶段，但参与者行动指向市场扩张。
- 白标数字钱包：为企业提供可定制的解决方案，以便向客户提供品牌化的数字钱包。市场在亚洲的覆盖范围扩大，2023年资金支持增长4倍。
新兴市场实验
报告关注了12个新兴市场，包括加密货币即服务、贷款APIs &基础设施等。这些市场处于早期阶段，需要进一步试点或评估。
冠军市场
报告确定了4个冠军市场：银行业务即服务（BaaS）、现在购买，后付款（BNPL）——B2C付款、跨境支付基础设施和赋能、嵌入式支付基础设施、现代发卡。
- 银行业务即服务（BaaS）：为银行、金融科技公司和非金融科技公司提供数字化服务的基础设施平台。市场竞争激烈，但仍有势头，帮助满足无缝进行数字交易的需求。
- 现在购买，后付款（BNPL）——B2C付款：为消费者提供灵活的支付解决方案，市场仍在成熟，消费者依赖持续增长，中东和北非市场可能是扩大覆盖范围的关键。
- 跨境支付基础设施和赋能：使企业能够在自己的网站和支付平台上发送和接收全球支付。市场资金投入领先，跨境支付流动预计将持续增长。
- 嵌入式支付基础设施：使企业能够将支付处理集成到非银行数字平台中。市场最成熟，数字商业扩张推动了对无缝支付的需求。
- 现代发卡：提供嵌入式信用卡发行解决方案，市场已更加成熟，公司正在扩展到核心市场之外。
研究结论
嵌入式金融技术市场正在快速发展，多个市场展现出强劲的增长潜力。银行业务即服务、BNPL、跨境支付和嵌入式支付基础设施是当前最成熟和最受关注的市场。新兴市场如加密货币即服务和贷款APIs &基础设施需要进一步关注和试点。企业应考虑在这些市场中进行投资和布局，以满足不断变化的客户需求和市场趋势。
