嵌入式金融市场排名：在哪里集成金融服务正在成熟、兴起和平稳发展

嵌入式金融 技术市场排名七月2024 引言 & 技术框架 3市场排名 4市场概述● 跟踪市场5 ● 实验市场12 ● 排名前茅的市场16 目录 引言 & 技术框架 在本技术市场排名中，我们根据动力和成熟度优先考虑嵌入式金融市场。我们的分析覆盖了12个技术市场的318家公司。 嵌入式金融解决方案将金融工具整合到非金融服务中。这些工具涵盖了支付、银行、 贷款、保险和财富管理。 策略团队可以利用此分析来指导规划，确定要跟踪、实验、支持或推迟进入的市场。 嵌入式金融 技术市场排名报告 追踪 新兴市场将纳入路线图。 追踪 替代投资产品平台 这是什么市场？ 这些公司提供基础设施，通过这些基础设施，财富管理师、独立经纪人交易商、RIA聚合器、财务顾问、银行和信托公司可以为合格的投资者和有资格的购买者提供进入替代资产类别、策略和投资产品（即“另类投资”）的途径。 什么是关键信号？ 企业财富和另类资产管理公司包括Captrust,Baird，并且贝恩资本仅在过去的两年里开始与另类交易平台合作，因为技术创新帮助解决了工作流程和流动性障碍。与此同时，类似于以下交易的情况：iCapital2024年4月对……的收购镜窗，这些将更好地将另类资产整合到顾问工作流程中，也在推动发展势头。 为什么跟踪它？ 另类投资在运营上显著更为复杂且流动性较低，相较于主流的公共资产类别。随着另类投资平台持续成熟，更多的财富管理人士将转向它们以争夺更富有的客户关系，同时资产管理人士将利用新兴的分销渠道。 即时购买后 什么是关键信号？ 为何跟踪它？ 这是什么市场？ 该市场中的公司为业务提供灵活的融资选项，使企业能够立即获取商品或服务，并在一段时间内分期付款。B2B领域的BNPL解决方案使企业在购买时能够选择相应的支付选项。 融资对小企业来说变得更加昂贵且难以获得。BNPL为企业在销售点提供了一种高效、数字化的融资方式——随着越来越多的B2B采购在线进行，这成为了一个优势。 B2B市场的BNPL仍处于发展阶段：市场中的60%的公司处于早期阶段。2023年，对B2B BNPL市场的融资下降了80%，降至8200万美元，而截至2024年，公司尚未筹集到任何资金。 尽管如此，对更广泛BNPL监管的不确定性可能会影响投资者对B2B参与者的兴趣。 然而，主要的金融服务公司继续与B2BBNPL供应商合作，因为企业寻求新的融资选项。在近年来，万事达卡已与联合SGeBIZ,金额并且最近TreviPay帮助扩大BuyNow, Pay Later（先买后付）业务解决方案的覆盖范围。 追踪 嵌入式保险基础设施 这是什么市场？ 该市场中的公司通过API在第三方平台上实现保险销售。一些嵌入式保险基础设施提供商也提供保险服务（作为持牌承运人、管理总代理或经纪人）。其他公司提供白标能力。 什么是关键信号？ 顶级保险业领导者最近战略赌注关于嵌入式保险功能，包括通过收购供应商来实现。此外，尽管2024年资金和交易有所下降，Cover Genius最近完成了一笔今年保险科技领域最大的股权交易——5月份的8000万美元E轮融资。 为什么跟踪它？ 嵌入式保险简化了投保人的销售流程，从而可以提高整体客户体验。保险公司得益于拥有销售保单的替代渠道，而第三方平台则受益于额外收入。 追踪 财富管理银行业务与贷款平台 这是什么市场？ 该市场中的公司为财富管理人员提供基础设施，使他们能够为高净值客户提供访问专业银行和贷款产品的渠道，这些产品通过精选的合作伙伴银行列表中的API提供。 什么是关键信号？ 财富银行和贷款是分析中发展最不充分的市场之一，平台仍处于部署阶段。然而，参与者最近的行动指向了市场的扩张：UPTIQ例如，购买了重点金融合作伙伴2024年1月的财富银行业务；而2023年 ，超新星与...合作奥赛克向Osaic的平台添加财富贷款功能。 CBI关于Supernova的员工人数数据显示，招聘趋势呈现上升。 为什么跟踪它？ 传统上，只有现有企业能够提供责任管理产品以及其他投资工具。嵌入式财富管理和银行解决方案扩大了行业其他部分的可进入性。公司可以保留富裕客户，吸引新客户，并通过贷款和存款利息多元化收入来源。 追踪 白标数字钱包 这是什么市场？ 该市场中的公司为业务提供可定制的解决方案，以便向客户提供品牌化的数字钱包。这些钱包提供支付处理、资金转账和忠诚度计划等功能。解决方案通常包括一个应用程序编程接口（API）。 什么是关键信号？ 资金对白标签数字钱包的支持在2023年增长了4倍，达到8400万美元，涵盖4笔交易。全球对数字支付的兴趣推动了这一反弹。例如，马来西亚的软空间成功完成一轮3200万美元的B轮融资 2023年及2024年的公司少数股权融资，旨在扩大其支付服务在亚洲的覆盖范围。 为什么跟踪它？ 品牌电子钱包（如苹果支付、三星支付等）的统治地位限制了白标签平台潜在的市场覆盖范围。然而，集中于现金支付采纳发展的新兴市场有可能全球范围内提高对这些解决方案的兴趣。 实验 新兴市场正在迅速获得关注度。考虑用于试点或评估。 实验 加密货币即服务 这是什么市场？ 什么是关键信号？ 为何要尝试它？ 该市场的公司为客户提供解决方案，使企业能够利用自己的品牌和平台为顾客提供基于数字资产和加密货币的金融服务，无需处理监管或合规的复杂性。这些解决方案包括交易所技术、流动性解决方案、保管和收益能力，以及涵盖支付、卡发行和银行即服务。 加密货币寒冬于2023年底结束，但该领域仍然波动。 加密即服务市场仍在发展中：市场中的75%的公司处于早期阶段。数字资产更广泛市场的不确定性也导致2023年资金下降91%，降至2500万美元。 尽管如此，支付行业的领导者是重新参与数字货币交易，在撤资之后。在重新关注加密货币在简化跨境支付方面的能力。 然而，数字货币的实验推动了许多合作关系的形成。例如，Coinbase，市场领导者，已经与公司合作贝宝（PayPal）至指南针咖啡为了扩大其覆盖范围。 总体而言，加密即服务解决方案可能是更轻松地在各个平台和渠道部署加密服务的关键。 实验 贷款API和基础设施 这是什么市场？ 该市场的公司提供贷款操作的端到端解决方案，包括贷款管理系统、风险管理工具和合规性支持。公司还支持现代卡发行，并使用户的财务账户与任何需要管理贷款的应用程序或服务之间建立安全连接。 什么是关键信号？ 早期阶段融资也自2021年达到峰值22亿美元以来有所下降。2023年，年度投资总额降至1.59亿美元，涉及8笔交易。 为何要实验它？ 嵌入式贷款满足各种借款需求，从个人贷款和消费者抵押贷款到为企业提供的资金。提供贷款的公司从新的收入来源以及更多客户数据的访问中受益。然而，类似于先买后付（BNPL）解决方案的消费者保护问题也适用于这些更广泛的贷款产品。 冠军 主要市场正在向新领域扩展。继续优先考虑。 冠军 银行业务即服务（BaaS） 这是什么市场？ 这些公司为银行、金融科技公司和非金融科技公司提供基础设施平台，以数字化其服务并通过嵌入式银行扩大客户群。服务包括银行账户、卡片发行、支付和合规工具。 什么是关键信号？ 市场领导者Stripe自成立以来，已筹集超过70亿美元资金。2023年，推动市场大部分资金投入。公司在BaaS市场也拥有最多的合作伙伴关系分析。但市场最近出现了合并，包括 脑电波4月份的破产。 为何推崇它？ BaaS是一个竞争激烈的市场，尽管波动较大，但仍有势头。对无缝进行数字交易的期望很高，BaaS公司帮助企业满足这些需求，尤其是涉及数字银行时。对于银行和金融机构来说，使用或销售BaaS工具可以开辟新的收入来源。 冠军 现在购买，后付款（BNPL）——B2C 付款 这是什么市场？ 该市场的公司为消费者提供灵活的支付解决方案，使他们能够分期付款购买商品，通常无需支付利息且无需进行信用检查。这些公司在销售点与线上线下零售商实现整合。 什么是关键信号？ 拥挤的消费者 Buy Now, Pay Later（分期付款）市场仍在成熟。目前市场中有32%的公司处于中期阶段，2023年见证了大量的退出。话虽如此，截至目前2024年的几乎所有交易 早期项目均为初创阶段，所有项目均流向了美国以外的公司，这指向了国际市场对此的兴趣。 为何推崇它？ 美国和欧洲的监管机构正在对消费分期付款（BNPL）对消费者债务负担的影响表示担忧，并在某些情况下引入了新规。但消费者对这些平台的依赖仍在持续增长。像中东和北非（MENA）这样的全球市场——数字商业增长迅速，信用卡并不普及——可能是扩大BNPL覆盖范围的关键。 冠军 跨境支付基础设施和赋能 这是什么市场？ 什么是关键信号？ 为何推崇它？ 跨境支付流动预计到2030年将增长至近290万亿美元，较2023年的190万亿美元增长，据FXC Intelligence报告。 该市场中的公司使企业能够在自己的网站和支付平台上发送和接收全球支付。这些公司通常提供API，允许企业接受和处理跨货币和平台（如移动设备）的支付，进行支付，验证用户身份，发行信用卡等。 2024年，尽管交易量放缓，跨境支付基础设施公司的资金投入仍领先于2023年全年总额。 投资者仍然关注市场，因为商家和企业在寻找将全球支付处理集成到他们平台的方法。. 全球支付更快、更便宜的必要性横跨多个行业，并帮助参与者开拓市场细分领域。例如，dLocal该客户的客户包括电子商务平台如 BigCommerce并且Zara然而EBANX正在与...合作巴西中央银行并且纽约花旗银行. 冠军 嵌入式支付基础设施 这是什么市场？ 该市场的公司使企业能够将支付处理集成到非银行数字平台中，无需从头开始构建支付基础设施。供应商使用API和SDK（软件开发工具包）将支付功能嵌入到网站、物联网设备和其他数字生态系统中。 什么是关键信号？ 嵌入式支付基础设施是分析中最成熟的嵌入式金融市场，许多平台已扩展到新的市场和领域。伙伴关系证实了这一点：例如，visa已经与Checkout.com多次尝试消除跨境支付中的摩擦，并在2023年与合作伙伴建立了合作关系。Weavr建立针对B2B软件即服务公司定制的支付解决方案。 为何推崇它？ 数字商业在全球范围内持续扩张，据eMarketer预计，到2027年将占所有零售销售额（8万亿美元）的23%，高于2024年的20%。嵌入式支付系统为商家提供了一种低门槛、低成本且通常更安全的支付结构。更无缝的消费体验也为提升销售和新收入渠道的可能性打开了大门。 冠军 现代发卡 这是什么市场？ 什么是关键信号？ 为何推崇它？ 现代发卡机制使得银行、商家及其他企业能够将卡片管理速度与消费者对即时数字服务和交易的需求相匹配。虚拟卡可以轻易融入数字 commerce 以及 digital wallets。这些解决方案还允许企业提供比传统卡片更个性化的奖励和功能。 该市场上的公司提供API和云基础设施，使企业能够迅速发行可定制的虚拟支付卡，并与技术买家的数字平台和服务集成。 现代发卡公司之间的交易活动自2021年达到顶峰以来已放缓，当年公司通过8笔交易筹集了5.23亿美元。截至2024年，仅有一家公司，Solaris, 已完成融资（一轮104百万美元的F轮融资）。 太阳微系统公司的后期融资表明，现代卡片发行公司已经更加成熟。市场上近60%的公司处于中期阶段，许多公司目前正在将其解决方案扩展到核心市场之外。 尽管全球关于虚拟卡发行的监管存在差异，数字卡在灵活性方面可以使其更容易遵守各种规则。 数据与方法 附加研究报告方法学 附加研究 嵌入式银行与支付市场图谱 从银行即服务到白标数字钱包，我们解析了将支付和银行融合到数字体验中的科技公司类别。 早期支付市场正在革新全球交易 我们分析了早期投资趋势，以揭示支付领域