思科美股招股说明书(2025-02-19版)

2025-02-19 美股招股说明书爱吃胡萝卜的猫 

发行人：思科系统公司
发行证券：5系列20年期高级无担保债券，总本金金额分别为20亿美元、20亿美元、20亿美元、20亿美元和20亿美元，合计100亿美元
债券条款：
- 利率：各系列债券的年利率分别为3.50%、3.75%、4.00%、4.25%和4.50%，每半年支付一次利息
- 到期日：所有债券均于2025年2月到期
- 赎回权：发行人可在特定日期前以适用赎回价格部分或全部赎回债券
- 排名：债券无担保，与公司其他高级无担保债务享有同等排名
- 上市：债券不上市交易
发行目的：净收益将用于一般公司用途，包括偿还商业票据借款
风险因素：
- 公司信用评级变动可能对债券投资产生不利影响
- 债券市场可能缺乏流动性，价格可能波动
- 公司可能进行可能导致债券价值下降的交易
- 公司可能无法维持财务状况以履行债务义务
税务考虑：
- 美国持有人需缴纳利息所得税
- 非美国持有人可能需缴纳预扣税或FATCA税
承销商：法国巴黎银行、汇丰银行、摩根士丹利、高盛公司有限责任公司和富国银行证券
法律事务：纽约州法律将管辖契约和债券