Carvana Co-A美股招股说明书(2025-02-19版)

Carvana Co. 正在进行一项不超过 10 亿美元的 A 类普通股持续发行计划，通过巴克莱资本、花旗全球市场和 Virtu Americas 作为销售代理进行销售。此次发行的 A 类普通股，面值每股 0.001 美元，将用于收购 Carvana Group 的新发行 A 类单位，从而间接控制 Carvana Group。Carvana Co. 目前由 Ernest Garcia, II 和 Ernest Garcia, III 及其控制的实体（统称为“Garcia 方面”）控制，他们将始终控制 Carvana Co.。

Carvana Co. 是美国领先的二手车电子商务平台，通过其垂直整合的供应链和全面的在线销售体验，以透明、高效的方式向客户提供高质量车辆。截至 2024 年 12 月 31 日，Carvana Co. 已售出 220 万辆零售汽车，总收入达 637 亿美元。

此次发行的 A 类普通股存在一定的风险，包括市场波动、公司治理结构、股票稀释和潜在的法律诉讼等。投资者在投资前应仔细阅读风险因素部分。

Carvana Co. 不打算在可预见的未来支付现金股利，并将净收益用于业务发展和偿还债务。公司将通过持续发行计划筹集的资金用于收购 Carvana Group 的新发行 A 类单位，Carvana Group 将使用这些资金进行一般性公司用途，包括偿还债务、营运资金、资本支出、运营费用和选择性业务发展机会。