事件:微信测试接入DeepSeek,加速AI在C端场景渗透。
核心观点:
- 微信搜一搜正式灰度测试接入DeepSeek,部分用户可使用DeepSeek-R1模型。
- 腾讯元宝更新支持混元和DeepSeek模型,整合腾讯生态信息源,提供更全面、实时的回答。
- DeepSeek-R1与混元模型互补,在长文本推理和复杂逻辑推演上优势明显,提升“对比分析类”问题处理能力。
关键数据:
- 腾讯微信及Wechat合并月活跃账户数达13.82亿(2024年三季度财报)。
- 微信搜一搜月活用户增长至8亿,搜索量同比增长54%(截至2022年)。
研究结论:
- 强强联合加速AI在C端场景渗透,形成数据飞轮效应,反哺模型训练,国产AI模型能力有望持续强化。
- 海量用户基础将带动模型API调用数量增长,拉动推理侧算力市场,云厂商有望受益。
- 投资建议:关注腾讯系生态、应用推荐、云厂商及算力领域相关标的。
风险提示:
- 产业落地不及预期;市场竞争加剧风险;公司研发不及预期风险。