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英国营商环境报告2024

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英国营商环境报告2024

英国营商环境报告 2024 本报告所含信息仅供参考,任何内容均不构成财 务、法律、商业、投资建议、投资咨询意见或其他意 见。中国贸促会产业促进部对本报告所含信息的时效性 及完整性不作任何明确或隐含的保证,亦不对因使用该 信息而获得的结果承担任何法律责任 《英国营商环境报告2024》 编委会 主任:杨晓军 军 副主任:谢睿哲 编委:张 组长:赵萍 副组长:周晋竹 刘晓红张红阳刘筱婧 编写组 成员:李媛秦邦媛张玉静汪坛 李明哲杨文静 李佳悦何宗武薛宜昂赵力进 CONTENTS 目录 前言 第一章中英经贸合作现状 中英经贸交流合作相对稳定 002 (一)中英双边货物贸易略有增加 002 (二)英国是中国在欧第二大投资目的地 002 二、中英经贸交流合作前景可期003 (一)高层对话指明未来合作方向003 (二)金融服务领域合作意向增强005 (三)绿色低碳经济领域交流加深005 (四)数字经济领域民间交往频繁006 第二章总体评价 一、英国经济复苏面临挑战008 (一)国民经济增长放缓008 (二)货物贸易总额呈下降趋势008 (三)外商投资流量出现下滑009 英国营商环境有待改善 010 (一)英国营商环境总体退坡 010 (二)对英国营商环境改善预期乐观 (三)与英国企业供应链合作意向增强 011 012 第三章总体问题 一、经济复苏放缓 014 (一)经济增长动能不足 014 (二)企业经营成本上升 015 贸易限制进一步加大 016 (一)针对中资企业的双反调查占比最高 016 (二)对中国的技术出口管制加强 018 (三)2027年起对部分产品征收碳关税 018 以国家安全为由实施歧视性外资审查 019 002 (一)经济间题政治化倾向增加 019 (二)对中资企业加大安全审查力度 020 英国营商环境报告2024 (一)部分政策缺乏明确的实施细则021 四、部分政策法规有待完善 021 (二)部分新兴领域政策支持不足021 (三)签证政策收紧影响企业用工022 维护稳定高效的市场化营商环境 第四章总体建议 024 (一)加快促进经济复苏 024 (二)切实减轻企业税费负担 20 (三)提高行政服务水平 024 二、完善公平正义的法治化营商环境024 (一)优化新兴领域法律法规20 (二)明确行政部门执法规范024 (三)公平公正对待中资企业025 三、优化自由便利的国际化营商环境025 (一)勿滥用贸易救济措施025 (二)放宽对华技术出口管制025 (三)勿以碳关税为由过度规制025 (四)通过稳定签证政策确保人员自由流动025 最新发展 028 第五章市场准入 (一)发布《关键进口产品和供应链战略》028 (二)实施新的动植物产品检疫管制措施028 (三)拟出台政策吸号外商投资关键领域 029 (四)《国家安全与投资法》提出收购申报新规 030 二、问题分析 031 (一)超八成企业认为英国市场准入环境需改善 (二)外资审查存在程序复杂、申诉渠道缺乏、范围扩大等问题 180 (三)外资审查提高合规成本与投资风险032 (四)超三成小微企业预计英国市场准入壁垒提高03300 三、我们建议034目 (一)简化外资审查程序降低合规义务 034 (二)缩减需提前申报的外资收购清单 录 最新发展 036 (一)出台(2023年采购法》 036 (三)建立健全外商投资审查申诉渠道 :0 第六章公共采购 (二)发布《2023年采购法》系列指导文件 036 二、问题分析 038 (一)近八成企业认为英国公共采购环境需改善038 (二)公共采购存在程序不透明、区别对待、程序复杂等向题038 (三)参与英国公共采购难度较大038 我们建议 039 (四)超六成企业对英国公共采购环境预期悲观038 (一)提高公共采购透明度和信息可获得性039 (二)规范公共采购流程039 (三)给予中资企业公平参与公共采购的机会039 最新发展 042 第七章数字经济 (二)执行产品安全和电信基础设施法规2023》 043 (一)批准《2024年数字市场、竞争和消费者法》042 (三)发布指南加强个人数据保护 (四)发布(网络安全评估框架3.2版) 045 (五)制定公共场所自动驾驶规则 045 二、问题分析046 (一)超九成中型企业反映英国数字经济环境需改善046 (二)《数字市场、竞争和消费者法》已产生负面影响047 (三)数字经济环境存在开放不足、支持不够等问题8F0 (四)超四成企业对英国数字经济环境预期悲观 三、我们建议 049 048 (一)保障公平公正的数字经济发展环境 6f0 (二)适度放宽数字经济领域合规要求 6f0 (三)加强中英数字经济领域对话与合作 049 第八章金融 最新发展 052 (一)放宽企业上市标准与条件 (二)二读通过《诉讼融资协议(可执行性)法案》 052 052 004 (四)正式出台“增长担保计划" 054 (三)发布“反洗绿”规则指南 053 英国营商环境报告2024 (一)超六成企业认为英国金融环境需改善055 问题分析 055 (二)金融环境存在汇率波动大、融资成本高、处罚重等问题055 (三)超四成企业对英国金融环境预期悲观056 三、我们建议056 (一)降低企业融资成本056 (二)提供公平的金融监管环境056 (三)深化中英双边金融领域合作 057 最新发展 060 第九章绿色经济 (一)取消陆上风电开发的限制性政策 090 (二)通过相应基金支持绿色经济发展090 (三)组建大英国能源公司090 二、问题分析 061 (四)以法律保障英国成为清洁能源强国090 (一)八成小微企业认为英国绿色经济环境需改善 190 (二)绿色经济环境存在审批效率低、支持不是等间题 062 (三)超三成企业对英国绿色经济环境预期悲观 063 三、我们建议 063 (一)扩大绿色经济领域对外开放水平063 (二)给予中资企业真正的国民待遇063 (三)深化中英双边绿色经济合作063 最新发展 066 第十章竞争政策 (一)出台新的《绿色协议指南》 066 (二)采用更加灵活的第二阶段合并调查程序 066 (三)发布第十年竞争网络并发监管制度年度报告 067 二、问题分析 068 (二)英国竞争审查仍对中资企业存在歧视 068 005 (一)超六成企业认为英国市场竞争环境需改善068目录 (三)超半数企业对英国市场竞争环境预期悲观 690 三、我们建议 690 (一)持续优化市场竞争营商环境690 (二)避免过度干涉市场竞争690 附录一研究过程综述 072 附录二企业在英国生产经营情况 076 (三)公平公正对待外资企业690 附录三中国贸促会简介 080 鸣谢081 前言 中英作为联合国安理会常任理事国和世界主要经济体,既肩负推动各自国家发展的重任,也承担应对全球性挑战的责任。两国在贸易投资、清洁能源、金融服务、医疗民生以及推动热点问题政治解决、加强人工智能全球治理等领域有着广泛合作空间。中英关系历经起伏,但总体不断向前发展。2024年,中英关系持 续回暖。习近平主席8月应约同英国首相斯塔默通话、11月会见斯塔默,为中英双边关系发展指明方向、规划蓝图。 中英两国经济互补性强、合作潜力大。中国是英国在亚洲最大贸易伙伴,双边贸易额连续多年维持在于亿美元;英国是中国在欧洲第三大贸易伙伴、第二大投资目的地和第三大外资来源地,双向投资存量已超过500亿美元。然而近年来 英国政府以“国家安全”为由,提高部分领域市场准人门槛、加强技术出口管 制、在外资安全审查中歧视中资企业,一定程度上影响了中资企业投资英国的积 极性,并对中资企业在英生产经营带来挑战。 为充分反映在英中资企业声音,推动英国改善营商环境,中国贸促会产业促 进部会同中国贸促会研究院开展《英国营商环境报告2024》研究,全面梳理分析 英国近一年来出台的法规与政策,通过实地走访、座谈会、调查间卷等多种方式对在英中资企业开展调研,此次抽样调查样本量占中国在英国设立企业总量的近 20%。 当前,中资企业认为英国营商环境持续退坡,但对未来英国营商环境改善预 期较为乐观: 一、英国经济复苏面临挑战。2024年第一季度,英国国内生产总值(GDP)环比增长0.7%,经济走出“技术性衰退”,但随后二、三季度GDP增速明显放 缓。2024年1-10月,英国进出口总额同比下降4.7%,其中出口同比下降7.5%, 英国营商环境报告 2024 进口同比下降2.9%。2023年,英国外商直接投资流量持续下降,为近8年来最低点。 二、英国营商环境有待改善。中资企业对英国营商环境评价下降。调查显示, 31.1%的受访企业对2024年英国营商环境评价“较好”,较2023年下降2.1个百分 点;50.8%评价“有待改善”,较2023年下降4.1个百分点;18.1%评价“驱待改 善”,较2023年上升6.2个百分点。 三、未来英国营商环境存改善可能。2024年以来,英国工党政府上台后对华释 放了系列积极信号,企业深受鼓舞,但具体效果仍有待观察。调查显示,57.4%的 在英中资企业普通认为英国营商环境存在如下四方面主要回题。 受访企业对英国营商环境的改善情况预期“乐观”。 一、经济复苏放缓。英国经济增长放缓引发的需求不足,加上在英生产成本、 税费上涨,导致部分中资企业投资经营压力增加。调查显示,41.0%的受访企业反 快“生产要系成本持续上升”对其在英国生产经营造成较大影响。融资方面,银 行基准利率一度达到5.25%,37.7%的受访企业表示英国融资成本高。人力方面, 2024年英国工签最低工资要求从年薪2.62万英榜上涨至3.87万英锈,涨幅高达 48%;全国最低工资同比上涨9.8%。税收方面,2023年英国年利润超过25万英锈 的企业所得税税率从19%上涨到25%,27.9%的受访企业表示英国“企业税负较 重”。非税负担方面,2024年英国全面提高企业业务办理相关费用。 二、贸易限制进一步加大。2024年,英国贸易救济署公示的34项反倾销反补 贴案件中,23项与中国有关,占比高达67.65%。英修订出口管制令》,新增对量 子技术、低温技术、半导体技术、增材制造设备(3D打印)和先进材料等特定新 兴技术的管制措施,持续加强技术出口管制。英国计划自202了年起对部分行业征 收“碳关税”,或将进一步抬高贸易壁垒。调查显示,59.0%的受访企业认为英国 存在贸易保护主义倾向。 三、以国家安全为由实施歧视性外资审查。2024年,英国政府进一步加大针对 中资企业的安全审查,导致相关中资企业经营发展受制约。英国内阁办公室发布的 《2021年国家安全和投资法:2023-2024年度报告》显示,2023年4月1日至2024 年3月31日期间,在被全面审查的41项交易中,约41%的交易涉及中国。调查 显示,57.4%的受访企业认为英国存在经济问题政治化倾向;45.5%认为英国外资 审查对其歧视性较强。 四、部分政策法规有待完善。受英国签证政策变动影响,2024年1-9月英国 针对投资者、业务扩展及高端人才的工作签证发放量较2023年同比下降22%,影 响中资企业用工。同时,部分企业反映英国部分政策法规缺乏明确的实施规则,存 III 在规则边界不清晰、政府回应不明确等间题。例如,因《数字市场、竞争和消费者 前 法》对具有“战略市场地位”企业的监管规则不明确,使得32.8%的受访企业认为 言 该法导致合规并购难度上升。 针对英国营商环境中存在的问