2023年中国事务型数据库市场研究报告

中国事务型数据库市场白皮书 1 2023年中国事务型数据库市场研究报告 赛迪顾问股份有限公司 2024年11月 目录 一、事务型数据库市场发展综述3 （一）市场定义3 （二）市场环境及影响分析3 （三）产业链分析5 二、市场现状6 （一）市场规模6 （二）市场结构7 （三）市场特点8 三、竞争格局分析11 （一）整体市场竞争格局11 （二）中国主要厂商对比分析12 （三）代表厂商分析（排名不分先后，按企业名称首字笔画为序排列）14 四、市场趋势与预测22 （一）市场发展趋势22 （二）技术发展趋势23 （三）市场规模预测26 五、赛迪建议26 （一）对厂商26 （二）对用户27 （三）对投资机构27 一、事务型数据库市场发展综述 （一）市场定义 数据库管理系统(DBMS)是一种操纵和管理数据库的大型软件，用于建立、使用和维护数据库。它对数据库进行统一的管理和控制，以保证数据库的安全性和完整性。而事务型数据库主要指实时的，面向应用的数据库，其最大的特征是前台接收的用户数据可以立即传送到计算中心进行处理，并在极短的时间内给出处理结果，因此事务处理的主要目标是确保数据库中的每一笔交易都是完整的、准确的，并且在任何情况下都不会丢失数据。事务型数据库具有高并发性、快速响应、数据一致性等特点。现阶段，事务型数据库被广泛应用于政府、电信、金融和能源等关键行业关键业务系统当中，如在线交易处理、客户关系管理（CRM）、企业资源计划（ERP）等，保障其正常营运。近年来，随着企业对实时数据分析需求的增加，TP和AP系统之间的融合与集成将成为趋势。混合事务/分析处理 （HTAP）系统将同时支持高效的事务处理和实时的数据分析。 （二）市场环境及影响分析 1.政策环境 现阶段，国家对核心领域关键技术的重视已经到了前所未有的高度，数据库、大数据基础产业愈发受到国家重视，相关政策密集发布。以数据库等为代表的基础软件在国家、社会的正常运转中起到了至关重要的作用，其国产化能力与水平直接影响到了国家的安全与发展。为了促进数据库等基础软件行业更快更好发展，国家颁布了《数字中国建设整体布局规划》《信息安全技术关键信息基础设施安全保护要求（GB/T39204-2022）》《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》等一系列法规和政策。政策的发布和实施将为行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。 因此，、数据库产业的政策环境极为优良，十分有利于本土数据库厂商快速发展。我国事务型数据库市场近五年部分法律法规及政策如下表所示： 表1中国事务型数据库市场政策汇总 时间 发布单位 政策名称 相关内容解读 2021 年 工信部 《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》 突破全内存高速数据引擎、高可用数据存储引擎、分布式数据处理与任务调度架构、大规模并行图数据处理等关键技术。推动高性能数据库在金融、电信、能源等重点行业关键业务系统应用 2021 年 中共中央 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规 划》 发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。 2022 年 中央网信办 《“十四五”国家信息化规划》 提高重点软件研发水平。面向关键基础软件、高端工业软件、云计算、大数据、信息安全、人工智能、车联网等重点领域和重大需求，加强重点软件的开发。加快软件知识产权保护与信息服务体系建设。 2022 年 中国人民银行 金融科技发展规划（2022-2025年） 以实际金融需求出发做好技术选型和应用融合，以应用场景为牵引推动关键核心技术持续迭代完善，安全规范使用开源技术，打造具有竞争力、可商业化运营的科技产品，为金融科技可持续发展提供动力。 2023 年 财政部、工信部 《数据库政府采购需求标准 （2023年版）》 采购人应当加强采购需求管理，按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）要求，结合具体应用场景，根据《需求标准》确定采购需求，明确所需数据库的功能、质量等指标要求，并据此编制采购文件。 2023 年 北京市 《关于打造国家信创产业高地三年行动方案（2023-2025年）》 加快关键核心技术突破。面向新型指令集架构、CPU、下一代操作系统、分布式数据库、云原生自主引擎等关键核心技术，引导头部企业开展技术研发攻关和产业化应用。 2023 年 济南市 《济南市加快软件名城提档升级三年行动计划（2023-2025年）》 支持信创产业链式发展，发挥整机企业带动作用，围绕政务、金融、教育、能源、交通、环保等重点领域需求，实施信创产品应用示范工程，引育操作系统、流式版式软件企业，完善整机、中间件、数据库、流版签软件等产业链环节，实现全产业链自主可控。 2023 年 中国交通运输协会 《交通运输信息技术应用创新适配测评总体要求》 标准主要规定了交通运输信息技术应用创新适配的测评范围和分类、基础软件与基础硬件适配认定、应用软件测评，适用于交通运输信息技术应用创新适配的测评，为适应交通强国建设及国家综合立体交通网建设要求，促进行业信创科学发展，提高行业信创适配能力提供了有力的支撑。 2024 年 北京市 《北京市加快建设信息软件 产业创新发展高地行动方案》 关键软件全面重构。基础软件、工业软件、网络安全软件利用大模型进行技术升级，关键产品性能达到国际先进水平，用户体验感明显提升。 资料来源：相关部门网站公开信息，赛迪顾问整理，2024.11 2.经济环境 数字经济成为我国经济发展的重要推动力，且随着行业数字化转型的深入和网络安全问题的日益突出，基础软件的安全性愈发受到重视。数据库作为IT架构的基础核心软件之一，是关键基础设施核心部件之一，在其中扮演着重要角色。 近年来，以金融、电信、能源等为代表的行业为了匹配新的业务需求以及技术发展，加大了对于信息技术应用创新的投入。因此，安全性高、技术创新性强的数据库产品得以在众多关键行业获得了大量应用。 在数字经济时代，对于数据库市场来说，云计算时代数据量的剧增以及全新的使用需求推动整体市场高速增长。而东数西算、新基建等为数据库市场带来了新的市场需求。未来几年，各行业信息化建设将持续加速，尤其是关键行业应用领域，用户对安全性要求提高，会带来业务增量与存量替换两大市场，为数据库市场带来新的增长点。因此，现阶段经济环境对于数据库产业而言是友好的。 3.行业技术环境 数据库在信息系统中起着基础性的作用，具有极为广泛的应用。随着云计算、大数据、人工智能等新兴技术的快速发展，数据库正经历深刻的技术变革。这些技术的融合应用不仅提升了数据库的性能和功能，还拓展了其应用领域。未来，数据库将继续与新技术深度融合，推动产品不断创新。 数据库作为信息系统的核心组成部分，其技术壁垒相对较高。但随着开源软件的成熟应用以及国内众多数据库厂商持续多年的投入，中国数据库产品已经在新的技术背景下取得了一定优势，逐步在新一轮信息技术应用创新中起到了更重要的作用。作为大数据时代底层支撑的数据库管理系统在企业信息化建设中正处于前所未有的重要位置。数据库已经成为数字经济时代的软件底座，几乎所有的企业级数据、终端数据和边缘设备数据都需要通过数据库管理系统的管理和分析才能够赋能上层应用或企业决策，发挥其最大的价值。现阶段，数据库产业面临的最大技术挑战一是支撑云计算时代新的技术要求，二是满足数据量剧增背景下，如何高效稳定的使用数据，支撑业务发展。因此，各厂商均发力布局这两个技术方向，云数据库及分布式架构成为现阶段最热门的技术路线。 （三）产业链分析 事务型数据库管理系统是基础软件中重要的一部分，在整个软件产业链中，基础软件部分位于产业链上游，是信息产业的发展基础，支撑着上层应用软件，以及云计算和大数据等新兴产业蓬勃发展。具体分类上，基础软件涵盖操作系统、 数据库管理系统、中间件、系统管理软件（含网络管理软件、存储管理软件和虚拟化软件）。 事务型数据库上游主要包括计算机硬件设备、软件等产品。主要包括：小型机、微型机、存储设备、交换机、路由器和物联网感知设备等。数据库下游已经广泛应用到各个行业，政府及金融、能源、教育、交通等领域。当前我国基础软件已取得长足的进步，尤其是在近两年，整个中国数据库行业技术发展、生态建设、行业应用等方面都取得了巨大进步，但在核心技术、高端专业人才等方面与国外仍存在一定差距。事务型数据库领域，国产数据库产品发展迅速，技术不断进步，已经在电力调度、金融核心业务系统、公安系统、城市消防、大型央企财务系统中得到一定范围的应用。 现阶段，我国事务型数据库行业发展主要存在以下几个问题，一是数据库产品原始创新能力不足。除云数据库之外，目前国内事务型数据库产品仍处于追赶阶段，因此在原始创新上稍显欠缺。二是行业关键业务系统对于事务型数据库的要求较高。行业关键业务系统事关行业用户的关键业务稳定运行，因此在进行信息技术应用创新过程中，对于相关产品的要求较高，尤其是作为存储处理关键数据的事务型数据库产品。 二、市场现状 （一）市场规模 2023年，中国事务型数据库管理系统市场保持高速增长，规模达到243.9亿元。事务型数据库市场增长相比于前几年有所放缓，主要是由于政府用户的预算缩减以及企业上云的放缓，但市场增速仍然保持在了20%以上。云数据库仍然是事务型数据库市场增长的主要产品。 图12021-2023年中国事务型数据库管理系统市场规模与增长率 243.9 202.8 154.2 20.3% 31.3%31.5% Y2021Y2022Y2023Y2021Y2022Y2023 销售额（亿元）销售额增长率 数据来源：赛迪顾问，2024.11 （二）市场结构 1.区域市场结构 2023年，华北、华东、中南仍然是事务型数据库最主要的市场，三者合计占了总体市场份额的76.0%，市场份额保持稳定。西北地区受益于东数西算的发展带来了新的市场需求，市场增幅较大，达到20.0亿元。相比之下，东北地区受制于产业信息化进程较慢，市场份额仍然较低，为5.1%。 图22023年中国事务型数据库管理系统市场区域结构 东北 5.1% 西南 10.7% 西北 8.2% 华北 27.3% 按销售额 中南 23.6% 华东 25.1% 中南57.6 华东61.2 华北西南 西北 12.4 东北 20.0 26.1 66.6 销售额（亿元） 数据来源：赛迪顾问，2024.11 2.行业市场结构 从行业结构分布来看，2023年金融市场占比最高，达到60.5亿元，电信与互联网行业是销售额占比第二高的市场。政府市场的销售额占比降低，但仍然处 于第三的位置，达到36.8亿元。另外，交通、制造行业市场的增速也均高于市场平均水平，主要源于这些行业数字化转型的快速展开，带动了市场需求的增加。 图32023年中国事务型数据库管理系统行业分布 电信与互联网 金融政府制造能源交通 医疗卫生批发零售物流与邮政教育与科研家庭与个人 其他 60.5 52.7 36.8 13.2 20.7 11.5 9.5 5.1 10.5 11.7 3.9 7.8 政府 15.1% 金融 24.8% 按销售额 制造 5.4% 能源 8.5% 交通 4.7% 电信与互联网 21.6% 医疗卫生 批发零售 2.1% 其他 3.2% 家庭与个人 3.9%物流与邮政 教育与科研4.3% 1.6% 4.8% 销售额（亿元） 数据来源：赛迪顾问，2024.11 （三）市场特点 1、新兴技术不断成熟，数据库市场发生变革 大数据、云计算、人工智能等新兴技术的不断发展，带来了数据量的剧增及数据类型的丰富，对数据库产品提出了更高的要求，同时催生了事务型数据库市场的变革。一是数据库部署方式变革。随着企业上云的快速推广，数据库产品云端部署的比例不断提升，导致针对云计算场景的云原生数据库或云服务平台成为新的市场热点；二是数据库架构变革。随着数据量剧增以及线上经济的快速发展，对数据