IDC中国关系型数据库市场概览，2023

中国关系型数据库市场概览，2022H2 IDC企业研究 2023年6月 IDC数据库管理软件市场IDC关系型数据库软件市场定义 关系型数据库 数据库管理系统 导航式（层状） 数据库 缓存数据库 非关系型数据库 /NoSQL数据库 低代码数据库 数据湖管理系统 TherelationaldatabasemanagementsystemssubmarketincludesmultiuserschematicDBMSsthatareprimarilyorganizedaccordingtotherelationalparadigmandthatuseSQL,oraprotocollikeSQL(suchasODBCorJDBC),asthefoundationallanguagefordatadefinitionandaccess.ArelationalDBMSincludesaschemathatdefinesthewaysthatdataisacceptedandreturnedintermsoftableshavingcolumnswithrowsuniquelyidentifiedbyaprimarykeyforeachtableandintermsofcolumnsthatareusedtorelaterowsindifferenttablestoeachotherthroughavaluereferencecalledaforeignkey.AlsoincludedinthismarketarerelationalDBMSsthathavebeenextendedtosupportembeddedtablesorothernonrelationalenhancements,includeextendedattributetypes(suchasgraphical,geospatial,andaudio)andobject-orientedformalisms(suchasdataencapsulation),ordirectlysupportXMLdata.ItalsoincludesNewSQLDBMSsthatmayfeaturelateschemabinding,elasticscalability,anddynamicschemachange. Thefollowingarerepresentativevendorsandproductsinthismarket: •AmazonWebServices(Aurora) •Google(CloudSpanner) •IBM(DB2family) •Microsoft(MicrosoftSQLServer) •Oracle(OracleDatabase) •SAP(SAPHANA) ©IDC|2 全球数据库管理软件子市场占比，2022下半年中国数据管库理软件子市场占比，2022下半年 低代码数据库,4.2% 数据湖,12.1% 导航式数据库,2.1% 缓存数据库,1.6% 低代码数据库,2.1% NoSQL,7.4% 缓存数据库,0.8% 导航型数据库,0.4% NoSQL,14.69% 关系型数据库,65.31% 数据湖,26.9% 关系型数据库, 62.4% Source:IDCSoftwareTracker,2022H2 ©IDC|3 ©IDC|4 执行摘要 2020H2-2022H2中国关系型数据库市场规模和增速 38.9% 37.0% 34.9% 30.4% 1883.1 1582.1 1549.9 1172.9 1188.2 19.0% 2,500 2,000 百万美元 1,500 1,000 500 0 2020H2 2021H1 2021H2 市场规模 2022H1 同比增长 2022H2 •2022下半年，受疫情的持续影响，中国关系型数据库市场增速大幅下滑，2022下半年中国关系型数据库市场规模为18.8亿美金，同 比增长19.0%，相较2021年同期下降15.9%。2022年全年规模为34.3亿美金，同比增速23.9%。 •国产数据库替换已经进入规模化阶段，本土数据库产品已经越来越广泛地被使用到关键行业和企业核心系统中替换其它存量数据库，在分布式、云原生、HTAP等增量数据库市场，本土数据库品牌的优势也愈发明显。 •Serverless（无服务器化）成为数据库云服务的重要发展方向，Serverless有助于进一减少用户使用数据库云服务时的管理工作、降低用户花费、更好的支撑云原生应用。国内外的公有云服务商均已在数据库云服务Serverless化方面加大投入。 •分布式正在成为大型企业在新建项目时优先考虑的数据库部署方式。尤其在金融行业，由于面临着数据量飞速增长的情况，比以往 更加频繁的数据库扩容是未来必然会面临的挑战，可以弹性扩缩容的分布式关系型数据库提供了应对这类问题最佳解决方案。 Source:IDCSoftwareTracker,2022H2 ©IDC|5 本土厂商份额大幅提升 •Top5本土厂商份额从2018的27%增加到55%。 •Top5国际厂商份额从2018的57%下降到27%。 公有云份额将继续提高 •互联网、云原生应用拉动云数据服务需求。 •2022年中国公有云关系型数据库占比60%。 国际化和开源战略盛行 •国际化：寻求海外市场拓展、提高品牌知名度、交流数据库技术。 •开源：快速获取用户和场景的利器、促进技术发展和推广的重要手段，短期内难以见到商业化成效。 金融行业角逐激烈 •对产品能力的认可-金融行业对数据库有着最高的要求 •客户价值高-金融企业在数据库领域的资金投入 和使用规模远超其他行业 •示范效应明显-参考头部企业的产品选型是金融企业的一大特点 新兴数据库技术和产品快速发展 •庞大的市场规模和人口基数使中国企业数据库的应用场景更加复杂、数据规模更大，需要新的数据库技术来应对。领先的互联网产业使新技术有更广阔生长空间。分布式、云原生、HTAP、湖仓一体等新技术热度高于海外，中国已成为这类新技术的实践中心和创新工场。 主要内容 •中国关系型数据库软件市场规模和市场关键发现 •中国关系型数据库软件市场未来预测和趋势分析 •中国关系型数据库软件市场格局 •中国关系型数据库软件市场行业分布 2022下半年，全球关系型数据库软件市场达到238.0亿美元，环比增速下降1.3%，同比增长6.1%。欧洲、日本同比增速呈下降趋势。中国市场增速为19.0%，占比7.9%。 Global Revenue:$23.8B 2022H2YoY:6.1% 2022H2RDBMSYoYGRbyRegion WesternEuropeRevenue:$5.2B2022H2YoY:-5.5% C&EEuropeRevenue:$0.3B2022H2YoY:-19.6% Japan Revenue:$1.1B 2022H2YoY:-11.5% Canada Revenue:$0.4B 2022H2YoY:7.9% USA Revenue:$11.2B APeJC 10.5% Canada 7.9% MiddleEast&Africa 7.8% WesternEurope -5.5% 2022H2YoY:11.9% PRC LatinAmerica USA 19.0% 13.0% 11.9% MiddleEast&AfricaRevenue:$0.7B2022H2YoY:7.8% China Revenue:$1.9B 2022H2YoY:19.0% APeJC Revenue:$1.9B 2022H2YoY:10.5% LATAM Revenue:$1.1B 2022H2YoY:13.0% Japan-11.5% Central&EasternEurope-19.6% WWTotal 6.1% 全球关系型数据库软件市场规模及增速，2022H2(USDBillion) MiddleEast&Africa,2.8% Japan,4.7% LatinAmerica,4.7% Canada,1.6%C&EEurope,1.4% PRC,7.9% APeJC,8.2% 2022H2WorldwideRDBMSMarketSize: US$23.8B USA,46.9% WesternEurope,21.8% 2020H2-2022H2中国关系型数据库市场规模和增速 38.9% 37.0% 34.9% 30.4% 1883.1 1582.1 1549.9 1172.9 1188.2 19.0% 2,500 2,000 百万美元 1,500 1,000 500 关键市场动态 0 2020H2 2021H1 2021H2 市场规模 2022H1 同比增长 2022H2 •2022下半年，受疫情的持续影响，中国关系型数据库市场增速大幅下滑，2022下半年中国关系型数据库市场规模为18.8亿美金，同比增长19.0%，相较2021年同期下降15.9%。2022年全年规模为34.3亿美金，同比增速23.9%。 •国产数据库替换已经进入规模化阶段，本土数据库产品已经越来越广泛地被使用到关键行业和企业核心系统中替换其它存量数据库，在分布式、云原生、HTAP等增量数据库市场，本土数据库品牌的优势也愈发明显。 •Serverless（无服务器化）成为数据库云服务的重要发展方向，Serverless有助于进一减少用户使用数据库云服务时的管理工作、降低 用户花费、更好的支撑云原生应用。国内外的公有云服务商均已在数据库云服务Serverless化方面加大投入。 •分布式正在成为大型企业在新建项目时优先考虑的数据库部署方式。尤其在金融行业，由于面临着数据量飞速增长的情况，比以往更加频繁的数据库扩容是未来必然会面临的挑战，可以弹性扩缩容的分布式关系型数据库提供了应对这类问题最佳解决方案。 •不断涌现的新兴创业厂商、后发云服务商、跨界厂商不断进入关系型数据库赛道，中国关系型数据库市场的竞争愈发激烈。 2020H2-2022H2中国关系型数据库市场规模，按部署模式2020H2-2022H2中国关系型数据库市场按部署模式占比情况 3,500 3,000 百万美元 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 61.7% 49.6%48.7%42.0% 21.7%23.7%21.1%29.2% 15.6% 6.5% 1127.5 872.4 948.0 586.7 667.6 709.7 755.5 586.2 520.6 601.9 2020H22021H12021H22022H12022H2 本地部署公有云本地部署同比增速公有云同比增速 100% 市场份额(%) 80% 60% 40% 20% 0% 40.1% 38.8% 44.9% 43.8% 50.0% 59.9% 61.2% 55.1% 56.2% 50.0% 2020H22021H12021H22022H12022H2 本地部署模式公有云模式 2022下半年，公有云关系型数据库市场规模为11.3亿美元，占比为59.9%；本地部署模式规模为7.6亿美元，占比为40.1%。 •由于疫情下线下产品交付受到严重影响，以及人民币对美元汇率下降等原因，2022下半年中国关系型数据库本地部署模式市场同比增长仅为6.5%， 为过去五年来的最低增速。 •公有云模式市场同比增长为29.2%，相比2021年同期有较大幅下降，主要由于互联网企业云资源采购放缓以及中小企业IT投资缩减导致。 (百万美元) 中国关系型数据库市场规模与预测，2022-20272022年全年，中国关系型数据库软件市场规模为34.3亿美元，同比增长23.9%。预计到2027年市场规模将达到 12000 10000 800