IDC 中国关系型数据库市场概览，2023H2

中国关系型数据库市场概览，2023H2 IDC企业研究 2024年6月 市场定义 IDC数据库管理软件市场IDC关系型数据库软件市场定义 关系型数据库 数据库管理系统 导航式（层状）数据库 缓存数据库 非关系型数据库 /NoSQL数据库 低代码数据库 数据湖管理系统 TherelationaldatabasemanagementsystemssubmarketincludesmultiuserschematicDBMSsthatareprimarilyorganizedaccordingtotherelationalparadigmandthatuseSQL,oraprotocollikeSQL(suchasODBCorJDBC),asthefoundationallanguagefordatadefinitionandaccess.ArelationalDBMSincludesaschemathatdefinesthewaysthatdataisacceptedandreturnedintermsoftableshavingcolumnswithrowsuniquelyidentifiedbyaprimarykeyforeachtableandintermsofcolumnsthatareusedtorelaterowsindifferenttablestoeachotherthroughavaluereferencecalledaforeignkey.AlsoincludedinthismarketarerelationalDBMSsthathavebeenextendedtosupportembeddedtablesorothernonrelationalenhancements,includeextendedattributetypes(suchasgraphical,geospatial,andaudio)andobject-orientedformalisms(suchasdataencapsulation),ordirectlysupportXMLdata.ItalsoincludesNewSQLDBMSsthatmayfeaturelateschemabinding,elasticscalability,anddynamicschemachange. Thefollowingarerepresentativevendorsandproductsinthismarket: •AmazonWebServices(Aurora) •Google(CloudSpanner) •IBM(DB2family) •Microsoft(MicrosoftSQLServer) •Oracle(OracleDatabase) •SAP(SAPHANA) 全球及中国数据管理系统子市场占比 全球数据库管理软件子市场占比，2023下半年中国数据管库理软件子市场占比，2023下半年 低代码数据库,4.9% 导航式数据库,2.3% 缓存数据库,1.6% 低代码数据库,2.0% NoSQL,6.4% 缓存数据库, 0.7%导航型数据库, 0.3% 数据湖,13.8% NoSQL,15.43% 关系型数据库,61.99% 数据湖,30.6% 关系型数据库, 59.9% 主要内容 •中国关系型数据库软件市场规模和市场关键发现 •中国关系型数据库软件市场未来预测和趋势分析 •中国关系型数据库软件市场格局 •中国关系型数据库软件市场行业分布 全球关系型数据库软件市场分区域情况，2023下半年 2023下半年，全球关系型数据库软件市场达到256亿美元，同比增长6.2%。中国市场增速为7.8%，占比8.0%。 Global Revenue:$25.6B 2023H2YoY:7.8% 2023H2RDBMSYoYGRbyRegion WesternEuropeRevenue:$6.6B2023H2YoY:9.3% C&EEuropeRevenue:$0.4B2023H2YoY:9.3% Japan Revenue:$1.1B 2023H2YoY:-0.6% Canada Revenue:$0.4B 2023H2YoY:4.5% USA Revenue:$11.9B 2023H2YoY:8.2% WesternEuropeCentral&EasternEurope PRC LatinAmerica USA 9.3% 9.3% 9.1% 9.0% 8.2% MiddleEast&AfricaRevenue:$0.8B2023H2YoY:4.6% PRC Revenue:$2.1B 2023H2YoY:9.1% APeJC Revenue:$2.1B 2023H2YoY:5.9% LATAM Revenue:$1.2B 2023H2YoY:9.0% APeJC MiddleEast&Africa CanadaJapanWWTotal -0.6% 5.9% 4.6% 4.5% 7.8% 全球关系型数据库软件市场规模及增速，2023H2(USDBillion) 全球关系型数据库软件市场各区域份额，2023下半年 MiddleEast&Africa,2.9% Japan,4.4% LatinAmerica,4.8% C&EEurope,1.7%Canada,1.6% PRC,8.0% APeJC,8.1% 2023H2WorldwideRDBMSMarketSize: US$25.6B USA,46.6% WesternEurope,21.8% 2023下半年全球及中国关系型数据库软件市场Top10厂商份额 全球关系型数据库软件市场Top10厂商份额，2023H2中国关系型数据库软件市场Top10厂商份额，2023H2 Huawei,0.9% Tencent,1.2% AlibabaGroup,2.1%Teradata, 2.6% SAP,5.4% Snowflake,5.4% IBM,7.0% AWS,7.2% Others,8.2% Microsoft,32.4% Oracle,27.7% IBM,2.0% ChinaTelecom,2.6% SAP,2.7% Dameng,3.2% Microsoft,4.7% Oracle,6.3% Others,19.5% AWS,7.7% AlibabaGroup,… Tencent,14.6% Huawei,11.2% ©IDC|7 中国关系型数据库市场规模，2023下半年 2021H2-2023H3中国关系型数据库市场规模和增速 34.9% 30.4% 1882.8 2053.7 1582.0 1748.0 1549.5 19.0% 12.8% 9.1% 2,500 2,000 百万美元 1,500 1,000 500 0 2021H2 2022H1 2022H2 市场规模 2023H1 同比增长 2023H2 •由于受到宏观经济放缓、企业IT投资紧缩以及汇率下降等多重因素的影响，中国关系型数据库市场增速继续下滑，2023下半年中国关系型数据库市场规模为20.5亿美金，同比增长9.1%，相较2022年同期下降约10%。 •软件国产化趋势的影响，关系型数据库的市场格局正在重塑。特别是在本地部署市场，国产数据库替换已经进入规模化阶 段，本土产品份额快速提升，特别是在金融、电信、政府等行业的新数据库采购中，本土产品已经占据了绝大部分份额。 •AI和云原生成为关系型数据库产品的最重要技术发展方向。在AI方面，无论是公有云或本地部署产品都在积极拥抱相关技术，提高产品的易用性，目前已融入AI能力的场景有：自动化运维、智能调参、智能审计、自然语言转SQL等等；在云原生方面，公有云模式产品更注重在资源池化、无服务化(Severless)、跨区部署等某方面，本地部署产品更注重在对容器的支持和实现像云服务一样的管理运维方式等方面。 中国关系型数据库市场按部署模式，2023下半年 2021H2-2023H2中国关系型数据库市场规模，按部署模式2021H1-2023H1中国关系型数据库市场按部署模式占比情况 3,500 3,000 百万美元 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 48.7% 42.0% 21.0% 29.2% 15.6% 6.4% 19.5% 2.3% 13.1% 3.1% 778.6 615.1 601.5 709.5 755.2 948.0 872.4 1132.9 1127.5 1275.1 2021H22022H12022H22023H12023H2 100% 市场份额(%) 80% 60% 40% 20% 0% 37.9% 35.2% 38.8% 40.1% 44.9% 62.1% 64.8% 59.9% 61.2% 55.1% 2021H22022H12022H22023H12023H2 本地部署公有云本地部署同比增速公有云同比增速 本地部署模式公有云模式 2023下半年，公有云关系型数据库市场规模为12.8亿美元，占比为62.1%；本地部署模式规模为7.8亿美元，占比为37.9%。由于宏观经济放缓以及汇率下降等，2023下半年市场增速仍维持在较低水平： •本地部署模式市场同比增长为3.1%，较上2023上半年的2.3%有小幅增长。占本地部署模式市场规模比重较大的政府行业，在数据库方面的花费仍处在低迷状态。 Source:IDCSoftwareTracker,2023H2 ©IDC|9 •公有云模式市场同比增长为13.1%，呈持续下降态势，主要原因是互联网企业云资源采购放缓以及中小企业IT投资缩减导致。 中国关系型数据库市场规模预测–增速持续下降 中国关系型数据库市场规模与预测，2023-20282023年全年，中国关系型数据库软件市场规模将达到38.0亿 2023-2028 CAGR: 总体市场:20.9% 公有云模式 24.5% 传统部署模式 13.4% (百万美元) 12000 10000 21.3% 28.3% 27.1% 24.2% 23.5% 21.6% 30% 25% 美元，同比增长10.8%。预计到2028年市场规模将达到98.0亿美元，2023-28年复合增长率达为20.9%。 24.3% •IDC基于在2023年下半年对宏观经济和政企投资预算的观察，预测市场对数据库整体投资的恢复期，将延迟到2025年，并对远期也将产生负面影响。因此，IDC大幅下调了2024年的增长预期，小幅下降 8000 6000 16.0% 10.8% 17.0% 16.8% 15.9% 21.0% 13.6% 20% 18.6% 15% 了2025-28的远期增长预测。 •公有云市场–互联网行业发展正在减速，对云服务采购下降，公有云数据库使用规模增长放缓；未来，传统企业业务上云、行业云原生应用的发展将继续驱动公有云模式市场的增长。 •传统部署模式–由于企业和政府IT投资紧缩，2023 4000 2000 0 2.7% 9.6% 11.1% 10% 5% 0% 年以来本地部署模式的数据库增速下降明显。预计，本地部署数据库市场增速将在2025年恢复到正常水平。分布式关系型数据库需求快速增长，在本地部署市场占比将持续提升。 政策影响： •数据要素市场化和央企数据资产入表–未来1-2 202320242025202620272028 传统部署模式公有云模式 传统部署模式增速公有云模式增速 总体市场增速总体市场增速(2023H1预测数据) 年，相关政策将持续深化并逐步落地执行，作为数字基础设施和数据管理的核心工具，数据库的市场需求将进一步释放。 •软件国产化–随着“国测”（安全可靠测评）的试行，未来在部分行业，如：政府、金融、能源、电信等行业的数据库采购名录将收缩。 数