2024年中国数据库市场研究报告

目录CONTENTS 01中国数据库市场研究范畴 03中国数据库市场发展趋势 研究背景及目的 数据库定义及分类 02中国数据库市场发展现状 数据库产业链：数据库产品、数据库服务、数据库生态 四大驱动因素，推动国产数据库进入快速发展期 生态不足与人才短缺，成为制约国产数据库应用与创新的关键因素 2024年中国数据库市场规模预计543.1亿，2022年-2027年复合增长率为30.67% 2024年国产数据库替换率：党政接近80%，金融非核心系统约40%，多行业不足5% 关系型数据库：本地部署CR10占比近49%，云部署CR5占比超60% 2023年数据库云平台市场规模55.5亿，数据库私有云平台CR5占比约20% 国产数据库及生态代表厂商分析 四大技术：湖仓一体技术、Serverless技术、人工智能技术、多模处理一体化技术 集中式数据库占近80%份额，分布式数据库在“非核心系统”中广泛应用 AI赋能三大能力：自动运维、智能安全防护、向量检索 生态发展趋势：统一标准、集成应用、系统兼容、人才培养、开源生态 中国数据库市场研究范畴 中国数据库市场研究范畴 研究背景及目的 1982年，国产数据库领域奠基人、中国人民大学教授萨师煊率先开设“数据库系统概论”课程，开启了我国数据库的研究之路，并培养了中国数据库的第一代人才。1989年，海外数据库Oracle开始进军中国市场，随后几年东软OpenBASE、人大金仓、武汉达梦、南大通用等国产数据库陆续诞生。 在政策与市场的推动下，近四十年期间，国产数据库已经从零星的产品，发展成为完整的产业链。2018年-2019年，中兴、华为陆续被美国制裁，美国开始加大对中国进出口限制，我国加速推进自主研发应用试点并扩大范围，信创产业招投标大幅增加，信创产业从“试点实践”进入“规模化推广阶段”。作为信创产业-基础软件的核心环节，国产数据库迎来了加速“替换”的战略机遇期。 根据第一新声研究，2024年整体市场规模预计为543.1亿，到2027年市场规模将增长至1183.8亿，2022年-2027年复合增长率达到30.67%。目前，国产数据库市场现状如何？高速发展的背后，市场中存在哪些痛点？“信创2+8+N”行业中，国产数据库替代的进度如何？未来的市场趋势有哪些？ 针对以上问题，第一新声研究院历经数月，通过对大量产业甲方、数据库厂商、云平台厂商的市场调研、访谈、交流，正式发布《2024年中国数据库市场研究报告》，通过对中国数据库市场的分析，以期达到以下目的： 从驱动因素、痛点、规模等维度，直观呈现中国数据库市场发展现状 深入数据库各细分市场，了解市场主要玩家及竞争格局 结合业内多方专家观点，探寻未来发展趋势及市场潜力 中国数据库市场研究范畴 数据库定义及分类 数据库（Database）是一个长期存储在计算机内的、有组织的、可共享的、统一管理的大量数据的集合软件，与芯片、操作系统共同组成IT系统的核心，广泛服务于各类行业应用。按照不同的维度，数据库划分为不同类型：（1）按数据模型：分为关系型数据库（SQL）、非关系型数据库（NoSQL）；（2）按设计架构：分为集中式数据库、分布式数据库；（3）按部署模式：分为本地部署数据库和云部署数据库；（4）按业务负载特征：分为OLTP数据库、OLAP数据库和HTAP数据库。 数据库云平台（DBPaaS），Gartner定义为任何数据库管理系统（DBMS）或数据存储，设计为可伸缩、弹性、多租户的订阅服务，具有一定的自我管理能力，并由云服务提供商（CSP）或CSP基础设施上的第三方软件供应商销售和支持。目前国内玩家按照背景主要分为数据库厂商、公有云厂商、第三方数据库云平台三类。 按数据模型 关系型数据库PolarDB、OceanBase、达梦、人大金仓、瀚高、南大通用、海量、GaussDB 非关系型数据库TDengine、KaiwuDB、TuGraph、openGemini 数据库产品类型 按设计架构 集中式数据库 分布式数据库 openGauss、达梦、海量、人大金仓、瀚高、南大通用、YashanDB OceanBase、GaussDB、PolarDB、TDSQL、TiDB、南大通用 按部署模式 本地部署数据库 云部署数据库 达梦、人大金仓、瀚高、南大通用、海量、YashanDB PolarDB、OceanBase、TiDB、GaussDB、TDSQL 按业务负载 OLTP数据库 OLAP数据库HTAP数据库 海量、openGauss、达梦、人大金仓、瀚高、南大通用、YashanDB 南大通用、人大金仓、AnalyticDB、StarRocks PolarDB、OceanBase、TiDB、GaussDB、TDSQL 中国数据库市场发展现状 中国数据库市场发展现状 数据库产业链：数据库产品、数据库服务、数据库生态 2021年10月10日，国务院印发数据库《国家标准化发展纲要》，首次明确“开展数据库等方面标准攻关，提升标准设计水平，制定安全可靠、国际先进的通用技术标准”，在标准化顶层文件中将数据库领域标准化攻关的重要性提升到前所未有的高度，在引领产品能力、服务能力、行业应用等方面，我国的数据库标准化工作初见成效。 在一系列国家政策与标准的推动下，国内数据库产业链逐渐清晰，分为数据库产品、数据库服务和数据库生态三大类：数据库产品主要包括关系型数据库、非关系型数据库、混合型数据库等；数据库服务包括数据库的咨询规划、实施部署、运维管理等；数据库生态包括数据库工具/平台、数据库安全、数据库生态社区、数据库人才培养等方面。 中国数据库市场发展现状 四大驱动因素，推动国产数据库进入快速发展期 当前，我国数据库产业持续升温，创新能力不断增强，市场规模不断提高。在这背后，驱动市场发展的因素主要有四大方面：（1）数字经济发展，带来了广阔的市场空间； 数字经济发展 《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，数据要素市场体系初步建立，数据库作为支撑国家数据经济发展的三大基础软件之一，在政策红利下加速发展。 新质生产力 新质生产力是驱动国产数据库长期发展的重要因素，能触发国产数 据库提供商投入更多资源，用于核心产品的研发，满足业务系统对 于数据库在稳定性、高可靠性、高并发等方面的核心需求。 （2）信创改造升级，加速了行业发展进程；（3）新质生产力，激发了市场创新活力；（4）数据要素治理，推动数据要素市场化、加速释放数据要素价值。 信创改造升级 预计央国企将在2027年前后100%完成核心信创系统的替代，目前金融行业非核心系统约40%，银行核心系统约15%，制造业、医疗等行业国产数据库替换率整体不足5%，蕴藏着巨大的市场空间。 数据要素治理 在数据要素治理过程中，企业需要从各个数据库采集数据，并形成 前置数据库，需要大量数据转化的工具组件，形成增量的数据库市 场，并催生数据库生态的发展。 中国数据库市场发展现状 生态不足与人才短缺，成为制约国产数据库应用与创新的关键因素 在政策的推动下，国产数据库市场迎来了蓬勃发展，但在快速替换的过程中面临诸多问题与挑战，包括行业生态不成熟、高级人才稀缺、综合成本高、管理复杂度高、产品兼容性不足、产品力不足、核心系统替换难等。其中，生态不成熟与高级人才不足，成为制约国产数据库行业整体发展的关键因素。 01 生态不成熟 中国数据库市场的发展，不仅涉及数据库，还包括行业标准、行业应用集成、开源生态、人才培训、硬件适配等诸多生态问题。 03 综合成本高 面对近300种国产数据库，客户选型周期长、难度大、风险高，采购、迁移、实施、运维等环节累计综合成本比替换前更高。 05 兼容性不足 很多应用系统从国外数据库迁移至国产数据库的兼容风险高，比如，一些复杂对象改写难，需要原厂协助支持，往往面临原厂服务能力不足的问题。 高级人才稀缺02 国内数据库高级人才严重不足，比如内核核心开发人员，很多企业都不 具备相应人才储备。 管理复杂度高04 信创不仅替代数据库，也会替代底层硬件、操作系统，数据库管理复杂 度面临乘数效应。 产品力参差不齐06 部分国产数据库性能不稳定、不达标、生态兼容差，主要应用于“非核 心系统”的数据库替换，“核心系统”替换难，甚至无法替代。 中国数据库市场发展现状 2024年中国数据库市场规模预计543.1亿，2022-2027年复合增长率为30.67% 2022-2027年中国数据库市场规模及增速 1200 单位：亿元 1000 CAGR：30.67% 800 600 400 200 0 2022年 2023年 2024年e2025年e 非关系型数据库关系型数据库 2026年e 2027年e 数据来源：第一新声研究院 102.6 141.5 206.4 279.7 208.2 367.7 274.6 497.2 336.7 437.5 551.5 686.6 根据第一新声研究，2022-2027年中国数据库整体市场将维持增长态势，2024年整体市场规模预计为543.1亿，到2027年将增长至1183.8亿，2022-2027年复合增长率达到30.67%。 洞察一：在党政领域，数据库市场重心由省部级向地市、区县下沉党政领域内部办公与电子公文在省部级的存量替换已接近尾声，当前向地市和区县大面积下沉，地方政府采购订单逐渐增加。 洞察二：在八大行业，数据库正从非核心、次核心系统向核心突破不同于党政，八大行业更加注重国产数据库的稳定性，为了防止核心业务风险的出现，前几年国产替换主要以非核心系统为主。以金融业为例，银行核心系统的国产数据库替代率15%左右；证券和保险核心系统的国产数据库替代率不超过20%。相关领域将成为未来三年国产替代的重点。 洞察三：关系型数据库云部署占比已超过本地部署 以阿里云、腾讯云、华为云等为代表的头部厂商投入大量资源进行研发，云部署市场规模逐渐超过本地部署，2023年关系型数据库中，云部署市场规模约178亿，占比65%左右。 中国数据库市场发展现状 2024年国产数据库替换率：党政接近80%，金融非核心系统约40%，多行业不足5% 根据第一新声调研，目前党政领域的数据库国产替代率高达80%，已经基本处于替换的尾声阶段；八大行业由于对国产数据库的稳定性、迁移难度、运维难度等方面要求更高，所以整体替换率不高，金融行业非核心系统处于40%左右，能源行业不足15%，医疗、制造、教育等多个行业甚至不足5%。 国产数据库在各行业的应用情况 行业 应用场景 国产替换率 应用现状 典型案例 党政 网站、电子公文、邮件、OA等内部办公场景 80%左右 党政机关已基本完成国产数据库的应用系统改造和建设工作。 达梦启云数据库云服务系统成功中标雄安新区综合数据平台项目；GaussDB支撑陕西财政搭建分布式数据库平台。 金融 银行/保险核心业务系统、支付系统、证券交易系统 40%左右 （非核心系统） 银行业的非核心系统，国产数据库替换比例突破50%，核心系统替换比例仍在15%左右；证券和保险业，非核心系统国产数据库使用比例均低于30%，核心系统低于20%。 OceanBase支持工商银行对公（法人）理财系统的分布式改造；海量数据库支持中华联合人寿核心团险国产化改造项目。 能源 能源监管能源规划能源运维 不足15% 处于早期阶段，但能源企业TOP10中，超80%采用国产数据库部分已布局核心系统。 瀚高数据库中标国家电投集团自主可控数据库采购项目；崖山数据库中标深圳燃气数据库国产化项目。 医疗 电子病历管理医疗影像存储、医疗数据挖掘 不足5% 自2023年底，医疗行业各系统如电子病历、疾病检测、手术麻醉、数字认证、办公系统等开始进行国产数据库替换升级。 瀚高数据库支撑山东大学附属儿童医院离线应急系统；达梦数据库上线厦门大学附属成功医院核心系统。