道富美股招股说明书(2025-01-31版)

核心观点： State Street Corporation 拟发行 7500 万股 K 系列永续优先股，以美元计价，发行价为每股 1000 美元。

关键数据：

• K 系列优先股的清算优先权为每股 100,000 美元（相当于每股 1000 美元）。
• 优先股的股息率为 6.450%，自发行之日起至 2030 年 9 月 15 日按固定利率计算；自 2030 年 9 月 15 日起，股息率将重置，重置利率为五年期国债利率加 2.135% 的利差。
• 优先股不享有表决权，但若连续六个或以上股息期未支付股息，持有人有权选举两名额外的董事加入董事会。
• 优先股可在 2030 年 9 月 15 日或之后，或发生监管资本处理事件时，由 State Street Corporation 以每股 100,000 美元（相当于每股 1000 美元）的价格赎回，赎回价格包括已宣布和未支付的股息。
• 本期发行预计净收入约为 7.431 亿美元，将用于一般公司目的，包括营运资金、资本支出、对子公司的投资、债务和资本证券的再融资、优先股的赎回、股票回购（包括但不限于普通股的回购）、股息、资助未来的潜在收购以及履行其他义务。

风险因素：

• 投资于本存款股份涉及风险，包括 State Street Corporation 或其子公司的经营结果和监管资本考虑因素可能限制其支付股息的能力。
• State Street Corporation 是一家大型银行控股公司，其业务和资本相关活动可能受到监管要求和考虑因素的影响。
• 市场利率的上升可能降低 K 系列优先股的市场价格。
• K 系列优先股和存款股份没有活跃的二级市场，投资者寻求流动性将受到限制。
• State Street Corporation 可能发行其他优先股，这可能降低 K 系列优先股的每股可分配金额。