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纺织与服装2022年4月12-13日投资圆桌会议总结

全球生产趋势

• 全球纺织品生产趋势：零售商通过缩短交货期支持本地制造商，但行业受全球棉花和其他原材料短缺、物流问题及COVID-19供应链中断影响。
• 主要供应商：中国、印度和美国是全球纺织品的重大供应商，贡献显著市场份额。

南非关税同盟（SACU）生产趋势

• SACU纺织服装行业对区域经济关键，但全球占比不足1%。
• 前后关联和就业创造能力强，南非和莱索托具有明显价值链。
• 棉花种植以小规模农户为主，每位农户土地面积不足20公顷。

非洲生产趋势

• 非洲纺织业为发展中行业，价值链包括棉花种植、织造和服装制造。
• 行业参与者多为微观数量级制造商，受疫情影响严重。
• 棉花种植国：坦桑尼亚、乌干达、贝宁、布基纳法索、马里、津巴布韦、埃及、埃塞俄比亚、塞内加尔、南非、莱索托和斯威士兰。

贸易趋势（进口和出口）

• 全球概览：2020年全球纺织品出口1476亿美元，服装出口5735亿美元，分别占世界商品贸易总额的0.9%和3.3%。
  • 中国为最大出口国，美国为最大进口国（纺织品9.2%，服装19.2%）。
• 非洲概况：
  • 贸易逆差：纺织品近80亿美元，服装33亿美元。
  • 服装进口增长：2016年99亿美元，2020年136亿美元；纺织品进口76亿→94亿美元。
  • 主要出口国：埃及（纺织品55.0%，服装31.1%）、突尼斯（服装31.1%）、摩洛哥（服装27.7%）。
  • 主要进口来源：中国（纺织品56.0%，服装56.0%）、土耳其。
  • 贸易伙伴：法国、西班牙、美国为服装主要出口市场。

南非关税同盟（SACU）贸易概况

• 南非主导SACU纺织品贸易，其他成员国占比不足5%。
• 服装贸易：南非出口47.0%，进口84.9%，区域内贸易逆差约17亿美元。
• 主要出口产品：合成粗纺纤维、非织造布、机织织物（占出口37.7%）。
• 主要进口产品：合成纤维纱线和非织造布机织物（占进口30%以上）。
• 服装出口：男士/男孩装（43.9%）、女士/女孩装。
• AfCFTA机遇：扩大SACU对非洲内部市场的出口。

价值链映射与机遇

• 提升竞争力：升级纤维生产、采用新技术、增加区域面料供应。
• 投资机会：废料和水回收、分销与营销、农场层面棉花和羊毛生产、服装装饰和配件生产。
• 贸易战略：出口多元化、推动非洲内部贸易、利用贸易协议、提升商业环境便利度。

战略建议

• 基础设施：确保边境贸易所需的基础设施，包括能源、供水、铁路运输、宽带频谱。
• 机构管理：加强执法，提升公共部门和国有企业技能和能力。

结论

• SACU纺织服装产业对区域经济关键，与就业创造、减贫和经济增长目标一致。
• 需增加基础设施投资，提升区域价值链竞争力。
• SACU拥有完整价值链，但面临东亚竞争。
• 羊毛、美利奴羊毛和阿尔帕卡产业需增加投资。
• 良好市场准入和强大出口导向部门（如莱索托、南非）支持行业发展。
• 需解决入境港口延误问题，协调SACU成员国政策。