美国第一资本金融公司发行6.183%固定转浮动利率次级债券
美国第一资本金融公司(Capital One Financial Corporation)发行了总额为1.75亿美元的6.183%固定转浮动利率次级债券,到期日为2036年1月30日。债券在固定利率期以6.183%的年利率计息,自原始发行日起至利率重置日(2035年1月30日)止;浮动利率期以等于基准利率(SOFR)加2.036%的利率计息,自利率重置日起至到期日止。利息支付日期分别为每年1月30日和7月30日(固定利率期)以及每个季度的1月30日、4月30日、7月30日和10月30日(浮动利率期)。债券未提供担保,排名低于所有优先债务,且无偿债基金。发行人有权在特定情况下提前赎回债券,包括在到期日前一年内一次性赎回或监管资本处理事件发生后90天内赎回。债券在二级市场不上市,潜在投资者应仔细阅读招股说明书补充文件和附带的招股说明书,以了解所有风险因素。