Jefferies Financial Group Inc. 美国股票报股说明书 (2025 - 01 - 21 版)

424B51ef20041867_424b5.htmDEAL571 根据规则424(b)(5)第333-271881号 注册声明提交 该初步定价补充材料中的信息尚未完整，并可能在不通知的情况下进行更改。该初步定价补充材料不是这些证券的发售要约，也不是在任何jurisdictions证券购买要约邀请，在任何不被允许发售的jurisdictions，不得依据该初步定价补充材料进行要约或邀请他人购买这些证券。 以初完步成定为价准补充，日期为2025年1月21日 (至产品补充编号1，日期为2023年5月18日 ，招股说明书补充日期为2023年5月12日和招 股说明书日期为2023年5月12日) JefferiesFinancialGroupInc. $ Jefferies 2030年1月24日到期的高级杠杆壁垒债券与标准普尔500指数表现最差相关®指数和道琼斯工业平均指数® 2030年1月24日到期的高级杠杆壁垒债券与标准普尔500指数表现最差相关®指数和道琼斯工业平均指数®（以下简称“Notes”）是杰富瑞金融集团有限公司的高级无担保债务。Notes不支付利息，并且其条款在附随的产品补充说明、招股说明书补充说明和招股说明书中有所描述，这些说明可能 已被本定价补充说明修改或补充。到期时，如果最差表现的基础资产有赞赏在价值方面，投资者将收到其投资的面值金额加上Worst-PerformingUnderlying最佳表现的130.00%。如果Worst-PerformingUnderlying没有最佳表现，则：折旧在价值方面，但如果表现最差的基础资产未下降至阈值 以下，投资者将获得面值金额。然而，如果表现最差的基础资产已下降至阈值以下，投资者将按表现最差基础资产最终价值较初始价值每下降1%的比例损失面值金额的1%，最多可损失面值金额的100%。这些票据作为我们系列A全球中期票据计划的一部分发行。 所有付款均受我们信用风险制约。若我们违约，您可能会损失部分甚至大比例的投资。这些票据并非有担保债务，您将无权获得任何基础资产或代表任何基础资产的证券的权益，亦无法对此类资产或证券进行访问。概要条款 颁发者:JefferiesFinancialGroupInc. 注释标题：2®030年1月24日到期的高级杠杆壁垒债券与标准普尔500指数表现最差相关索引和道琼斯工业平均指数® 本金总额: 发行价格：陈述本金执行日期 ：定价日期：原始发行日期 ：估值日期： $。我们可能会在原始发行日期之前增加本金总额，但不需要doso. 每张纸币$1,000 每张纸币$1,000 2025年1月16日 2025年1月21日 2025年1月24日(定价日期后3个工作日) 2030年1月18日，如随附的产品补充中所述，可推迟。对于随附产品补充的目的、市场扰乱事件或非指数的发生 关于任何标的的营业日不会影响任何其他未受影响的标的。 到期日:2030年1月24日，如果估价日期按照随附的产品补充。 基础: 表现最差的基础：到期付款: 参与率：基础回报： 标准普尔500指数中表现最差的®指数（“SPX”）和道琼斯工业平均指数®（“INDU”）。请参见“底层资产”部分。底层资产回报率最低的底层资产。 如果表现最差的标的的最终价值大于其初始价值对于您持有的每张Note，在到期时您将收到等同于以下的支付金额：陈述的本金金额×(1+参与率×最差表现基础资产的回报率)。 如果最差表现的基础资产的最终价值小于或等于其初始价值但大于或等于其阈值价值，您将收到您持有的到期付款等于所述本金金额的每张票据 如果表现最差的标的的最终值小于其阈值，您将收到 您持有的到期付款金额低于将equal: 陈述本金金额×(1+表现最差标的的标的回报)。 在这种情况下，到期时的付款将少于您可能会损失大量部分或全部投资。 130.00% 关于每个基础， 初始值:关于SPX的美国专利5,937.34；关于INDU的43,153.13。 最终值:关于每个标的，标的在估值日的指数收盘价。 阈值:关于SPX的3,265.54(其初始值的55%，四舍五入到小数点后两位)；关于23,734.22到INDU(其初始值的55%，四舍五入到小数点后两位)。 赎回:不适用 指定货币:美元 尖顶/ISIN:47233YEP6/US47233YEP60 簿记或有证书的注释：Book-entry 营业日NewYork 代理:JefferiesLLC，JefferiesFinancialGroupInc.✁全资子公司。请参阅“补充分销计划”。计算代理:JefferiesFinancialServices,Inc.✁JefferiesFinancialGroupInc.✁全资子公司。受托人:纽约梅隆银行 定价✁估计价值每张纸币大约976.00美元，或在该估计值✁30.00美元内。请参阅下面✁“注释”。日期：收益✁使用：一般公司用途 清单:None 利益冲突：杰弗里斯LLC，作为杰弗里斯金融集团公司✁经纪商子公司，✁FINRA会员，并将参与此次发行✁债券分销。因此，本次发行受FINRA规则5121关于利益冲突✁规定约束，并将按照该规则✁要求进行。详见“利益冲突”。 这些票据将作为我们✁高级无担保债务，并与我们其他高级无担保债务享有同等地位。 ✲据备注 TOTAL 公开发行价格 100.00% $ 承销折扣和佣金 %1 $ 收益给JefferiesFinancialGroupInc.(之前 % $ 投资于票据涉及“风险因素”本定价补充✁PS-5页开始✁部分。 费用) 1我们或JefferiesLLC将✲据市场条件向承销商支付每张债券最高0.85%✁折扣和佣金。详见本文件第PS-20页✁“补充发行计划”。neither证券交易所委员会nor任何州级证券委员会hasapprovedordisapprovedofthesesecuritiesordetermined 如果此定价补充材料或附带✁产品补充材料、招股说明书或招股说明书补充材料✁真实✁或完整✁。任何陈述相反✁刑事犯罪。 如“”“本”“”定价补充中使用✁，we,usandour指JefferiesFinancialGroupInc.，除非上下文另有要求。 我们将于2025年1月24日左右通过DepositoryTrustCompany以无纸化形式交付债券，并在收到即时可用✁资金时完成交割。 基金。 Jefferies 定价补充日期为2025年。 您应在决定投资之前，一并阅读相关✁价格补充文件、产品补充文件、招募说明书及招募说明书补充文件，这些文件可通过下方✁超链接访问。 2023年5月18日第1号产品补充文件2023年5月12日招股说明书补充文件和2023年5月12日招股说明书 TABLEOFCONTENTS 定价补充 PAGE 关于前瞻性陈述✁特别说明PS-ii 最近✁发展PS-1 注释PS-2 笔记✁如何工作✁PS-4 危险因素PS-5 底部PS-9 套期保值PS-15 美国联邦所得税后果✁补充讨论PS-16补充分配计划PS-20 利益冲突PS-23 法律事项PS-24 专家PS-25 您应仅依赖于本定价补充文件及其引用信息中包含✁，以及随附✁产品补充文件、说明书及说明书补充文件中所载✁信息。我们未授权任何人士向您提供不同✁信息。在任何法律不允许进行此类证券发行✁州内，我们并未作出发行这些证券✁要约。您不应假设本定价补充文件或随附产品补充文件、说明书或说明书补充文件中所载信息✁准确性可追溯至本定价补充文件封面所示日期之后。 PS-i 关于前瞻性陈述✁特别说明 这份定价补充和附带✁产品补充、招募说明书及招募说明书补充文件中包含或援引了✲据1933年《证券法》（以下简称《证券法》）第27A节和1934年《证券交易法》（以下简称《交易法》）第21E节✁安全港规定所定义✁“前瞻性声明”。这些前瞻性声明不✁历史事实✁陈述，仅代表我们截至作出这些陈述之日✁观点。各种因素会影响我们✁运营、表现、业务战略和结果，其中许多因素超出了我们✁控制范围，可能导致实际报告✁结果和表现与这些前瞻性声明中表达✁预期和表现存在重大差异。这些因素包括但不限于金融市场波动、当前和潜在竞争对手采取✁行动和举措、一般经济条件、季度末关闭时相关✁内部控制和程序、监管或自律机构当前、待决或未来立法或规则变更✁影响 、监管行动，以及我们在截至2023年11月30日财年✁年度报告（表格10-K）中以及在2024年4月5日、7月9日和10月9日分别提交✁截至2月29日、5月31日和8月31日✁季度报告（表格10-Q）中概述✁其他风险和不确定性。您应谨慎不要过分依赖前瞻性声明，这些声明仅在发布之日有效。我们不对前瞻性声明进行更新以反映自前瞻性声明发布日期后出现✁情况或事件✁影响。 PS-ii 最近✁发展 截至2025年1月8日，Jefferies金融集团公布了其2024财年第四季度✁财务成果：2024年11月30日截止✁三个月亮点 ： •投资银行净收入为9.87亿美元•资本市场净收入为6.52亿美元•资产管理费用和收入及投资回报为1.16亿美元•未计利息、税项、折旧及摊销前利润（EBITDA）为3.05亿美元•净利润为2.06亿美元（反映有效税率为28.2%） 年度要点（截至2024年11月30日）： •投行净收入为34.4亿美元 •资本市场净收入为27.6亿美元 •资产管理费用和收入及投资回报为3.16亿美元 •未计所得税前利润为10亿美元 •净利润为6.69亿美元（反映29.2%✁有效税率） 此处提到✁截至2024年11月30日✁数据为初步估计，截至发布财报日期。 发布并可能在我们于2024年11月30日结束年度✁10-K年度报告中进行修订。本定价补充文件中包含✁初步财务数据由杰弗里公司准备，并应由其管理层负责。德洛伊特&托奇会计师事务所作为独立公众会计师，并未对随附✁初步财务数据执行审计、审阅、编撰或任何程序。因此，德洛伊特&托奇会计师事务所不对这些数据表达任何意见或任何形式✁保证。 PS-1 注释 这些注释✁JefferiesFinancialGroupInc.✁高级无担保债务工具。注释✁总本金金额为$。这些注释将于2030年1月24日到期。这些注释不支付利息，并具有附带✁产品补充文件、招募说明书补充文件和招募说明书（如有补充或修改，则以本定价补充文件为准）中描述✁条款。在到期时，如果最差表现✁基础资产有赞赏在价值方面，投资者将收到其投资✁面值金额加上Worst-PerformingUnderlying最佳表现✁130.00%。如果Worst-PerformingUnderlying没有最佳表现，则具体条款将另行规定。折旧在价值层面，但如果表现最差✁基础资产并未下降至其阈值价值以下，投资者将获得指定本金金额。然而，如果表现最差✁基础资产下降至其阈值价值以下，投资者将失去本金金额✁1%，每下降1%✁最终价值与初始价值之差。有关到期支付✁更多信息，请参阅定价补充封面页上✁“条款概览”。投资者可能 会损失高达100%✁指定本金金额。所有票据✁付款都受到我们信用风险✁影响。这些票据作为我们系列A全球中期票据计划✁一部分发行。 每张票据✁声明本金金额为$1,000。发行价格将等于每张票据✁声明本金金额✁100%。此价格包含了与发行、销售 、结构设计和对冲票据相关✁成本，这些成本由您承担，因此定价日期时预计✁票据价值会少于发行价格。我们估计定价日期时每张票据✁价值约为$976.00，或接近该估算值相差$30.00。我们在定价补充文件中最终确定✁票据价值估计将会列出。 如果到期日发生在非营业日，则应付款项将推迟至下一个营业日，并且由于此延迟不予计息。 资本化术语在本定价补充材料中被使用但未定义✁情况下，其含义已在相应✁產品补充材料、招股说明书补充材料或招股说明书中规定。如本定价补充材料中描述✁术语与相应✁產