Jefferies Financial Group Inc. 美国股票报股说明书 (2025 - 01 - 17 版)

424B51ef20041773_424b5.htmDEAL566 定价补充 (至2023年10月23日第5号产品补充， 日期为2023年5月12日的招股说明书 补编和日期为2023年5月12日的招股说明书) JefferiesFinancialGroupInc. $8,473,000 Jefferies 根据规则424(b)(5)第333-271881号 注册声明提交 2030年1月22日到期的高级自动赎回票据与纳斯达克100指数表现最差相关®，金融精选部门SPDR®基金和景顺标准普尔500指数® 等权重ETF 2030年1月22日到期的高级可自动赎回票据与纳斯达克100指数表现最差相关®，金融精选部门SPDR®基金和景顺标准普尔500指数®等权重ETF（以下简称“Notes”）是JefferiesFinancialGroupInc.的高级无担保债务工具。Notes的具体条款详见附带的产品补充说明、ProspectusSupplement和Prospectus，本定价补充说明对该等文件进行了补充或修改。Notes作为我们系列A全球中期票据计划的一部分发行。 所有支付均受我们信用风险制约。如果我们违约，您可能会损失部分甚至重大比例的投资。这些票据并非担保债务，您将不会拥有任何底层资产或代表底层资产的证券的抵押权益，亦不会有任何方式访问这些底层资产或代表底层资产的证券。 条款摘要发行人：JefferiesFinancialGroupInc. 的标题2030年1月22日到期的高级自动赎回票据与纳斯达克100指数表现最差相关®，金融精选部门SPDR®FundNotes:和景顺标准普尔500指数®等权重ETF 骨料$8,473,000。我们可能会在原始发行日期之前增加本金总额，但不需要这样做。Principal 金额: 问题每张纸币$1,000价格: Stated每张纸币$1,000Principal 金额 罢工日期:2025年1月14日 定价2025年1月15日Date: Original2025年1月21日(定价日期后3个工作日)发行日期: Call 观察 n日期: Call付款日期: 每年从2026年1月16日开始，具体日期见第PS-2页。通话观察日期可根据附带的产品补充说明进行推迟。 如产品补充文件中所述，若相关行权观察日延期，则行权支付日期可能会推迟，详见第PS-2页。 估价2030年1月16日（也是最终通话观察日期），视AccompanyingProductSupplement中所述情况而定，可能延期。Date: 成熟度 Date:基础: 2030年1月22日，如果评估日期根据随附的产品补充说明被推迟，则可能延期。 表现最差的纳斯达克100指数®(“NDX”)，金融精选行业SPDR®基金（“XLF”)和景顺标准普尔500®Equal权重ETF(“RSP”)。请参阅下面的“基础”。 最差-与初始值相比，具有最低观测值或最终值的标的，如适用执行 基础: Call自动赎回票据。如果在任何赎回观察日期，最差表现的基础资产的观察值达到触发条件，票据将自动被赎回。 特点:（大约一年后开始计算）其值等于或大于其调拨价值。若您的债券被调拨，您将在相应的调拨支付日期收到相应的调拨支付额，并且此后将不再支付债券 上的任何款项。 Call所述本金金额plus适用的通话溢价。付款方式: Call每项CallObservationDate适用的Call溢价详情列于第PS-2页，反映了大约每年11.50%的回报率。 保费:注：“SnowballCouponNotes”为随附产品补充文件的目的而使用，在本定价补充文件中，随附产品补充文件中对“SnowballCouponPayment”的引用应被 视为对“CallPremium”的引用。 付款地点如果债券在到期前没有赎回，您将收到每张票据，您持有的到期付款低于所述本金 成熟度:每个注释的数量将等于： 如果这些说明条款未被提前赎回，这必然意味着最差表现的基础资产的最终价值低于其初始价值的70%。到期付款将少于规定本金金额的70％，您可能会损失部分或全部投资。 Initial关于NDX的20,757.41；关于XLF的48.25美元；关于RSP的176.08美元值: 观察关于NDX，标的在适用的看涨观察日期的指数收盘价。n值: 关于XLF和RSP中的每一个，标的ETF收盘价times适用呼叫观测值的调整因子Date. 最终关于NDX，标的在估值日的指数收盘价。值: 关于XLF和RSP中的每一个，标的ETF收盘价times估值日的调整系数。调用值:关于前四个呼叫观察日期中的每一个： 关于NDX(其初始值的100%)的20,757.41；关于XLF(其初始值的100%)的48.25美元；关于RSP(其初始值的100%) 关于最终呼叫观察日期： 14,530.19相对于NDX(其初始值的70％，四舍五入到小数点后两位)；$33.78相对于XLF(其初始值的70％，四舍五入到小数点后两位)；关于RSP的123.26美元(其初始值的70%，四舍五入到小数点后两位) 调整最初为1.0，可能因影响基础资产的特定事件进行调整。参见“交易型开放式指数基金的反稀释调整”部分。系数:伴随产品补充。 指定美元货币: 尖顶/ISIN47233YEJ0/US47233YEJ01 : Book-entryBook-entryor CertificatedNote: BusinessNewYorkDay 代理:JefferiesLLC，JefferiesFinancialGroupInc.的全资子公司。请参阅“补充分销计划”。 计算JefferiesFinancialServices,Inc.是JefferiesFinancialGroupInc.的全资子公司。代理: 受托人:纽约梅隆银行 估计每张便笺982.50美元。请参阅下面的“便笺”。值开 定价Date: 使用一般公司用途收益: 清单:None 冲突杰弗里斯LLC是Jefferies金融集团的经纪商-交易员子公司，是FINRA的成员，并将参与这些债券的分发。利息:被此处提供的。相应地，此次发行将✲据FINRA规则5121关于利益冲突的规定进行，并将在该规定下开展。 ✲据规则5121的要求。见“利益冲突”。 这些债券将是我们的高级无担保债务，并将与我们其他同等的高级无担保债务具有相同的清偿顺序。 投“资于票据涉及风”险因素本定价补充的PS-6页开始的部分。 ✲据备注TOTAL 公开发行价格承销折扣和佣金 收益给JefferiesFinancialGroupInc.(之前 费用) 100.00%$8,473,000 0.30%$25,419 99.70%$8,447,581 neither证券交易所委员会nor任何州级证券委员会hasapproved或者disapproved这些证券，或者确定了这份定价补充材料或附随的产品补充材料、招股说明书或招股说明书补充材料的真实性或完整性。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。在本定价补充材料中，“we,”“us”and“our”指JefferiesFinancialGroupInc.，除非上下文另有要求。 我们将于2025年1月21日左右通过DepositoryTrustCompany以记账形式交付笔记，在收到立即可用的资金后完成交割。 Jefferies 定价补充文件，日期为2025年1月15日。在您决定投资之前，应将此定价补充文件与相关产品补充文件、招募说明书和招募说明书补充文件一起阅读。您可以通过下方的超链接访问这些文件。 2023年10月23日第5号产品补充文件2023年5月12日招股说明书补充文件和2023年5月12日招股说明书 TABLEOFCONTENTS 定价补充 PAGE 关于前瞻性陈述的特别说明PS-ii 最近的发展PS-1 注释PS-2 笔记是如何工作的PS-5 危险因素PS-6 底部PS-12 套期保值PS-22 美国联邦所得税后果的补充讨论PS-23补充分配计划PS-27 利益冲突PS-30 法律事项PS-31 专家PS-32 您应仅依赖于本定价补充材料及附随的产品补充材料、招股说明书及招股说明书补充材料中包含或援引的信息。我们并未授权任何人向您提供其他信息。我们不会在任何禁止此种证券发行要约的州进行此种证券的发行要约。您不应假设本定价补充材料或附随的产品补充材料、招股说明书或招股说明书补充材料中所含信息在本定价补充材料首页所示日期之后仍是准确的。 PS-i 关于前瞻性陈述的特别说明 本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书及补充说明书包含了✲据《1933年证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条定义的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述并非历史事实的陈述，仅代表我们于陈述作出之日的观点。我们的运营、表现、业务策略及结果受多种因素影响，其中许多因素超出了我们的控制范围，这可能导致实际报告的结果和表现与这些前瞻性陈述中表达的预期和表现存在重大差异。这些因素包括但不限于金融市场波动、当前及未来竞争对手的行动和举措、一般经济状况、季度末的控制和程序、现行、待决及未来立法或监管或自我监管机构制定规则的影响、监管行动以及我们在2024年1月26日提交给美国证券交易委员会（SEC）的截至2023年11月30日财年的年度报告10-K表（以下简称“年度报告10-K”）以及我们在2024年4月5日、7月9日和10月9日分别提交的截至2024年2月29日、5月31日和8月31日季度报告10-Q表中概述的其他风险和不确定性。您被警告不要过分依赖前瞻性陈述，它们只在陈述日期有效。我们不承担更新前瞻性陈述以反映自前瞻性陈述日期后出现的情况或事件的义务。 PS-ii 最近的发展 2025年1月8日，杰弗里斯金融集团（JefferiesFinancialGroupInc.）宣布了其2024财年第四季度的财务结果：截至2024年11月30日的三个月亮点。 •投行净收入为9.87亿美元•资本市场净收入为6.52亿美元•资产管理费用和收入及投资回报为1.16亿美元•税前利润为3.05亿美元•净利润为2.06亿美元（反映28.2%的有效税率）2024年11月30日止年度亮点： •投资银行净收入为34.4亿美元•资本市场净收入为27.6亿美元•资产管理费用和收入及投资回报为3.16亿美元•扣除所得税前利润为10亿美元•净利润为6.69亿美元（反映29.2%的有效税率）此处截至2024年11月30日的数据为初步估计，基于最新财报日期。 发布的信息可能在截至2024年11月30日的年度报告Form10-K中进行更新或修订。本定价补充材料中的初步财务数据是由Jefferies管理团队编制的，并由其负责。德勤华永会计师事务所（Deloitte&ToucheLLP）为Jefferies的独立公众会计师，尚未对附随的初步财务数据进行审计、审阅、编纂或执行任何程序。因此，德勤华永会计师事务所不对上述数据发表意见或其他任何形式的保证。 PS-1 注释 这些笔记是JefferiesFinancialGroupInc.的高级无担保债务。笔记的总本金金额为8,473,000美元。这些笔记将于2030年1月22日到期。这些笔记的条款详见附带的产品补充说明、招股说明书补充说明和招股说明书（如有本定价补充说明进行修改或补充）。如果在任何赎回观察日期（大约从定价日期后一年开始），最差表现基础资产的观察值等于或大于其赎回价值，这些笔记将自动被赎回。如果您持有的笔记被赎回，您将在相应的赎回支付日期收到相应的赎回支付，并且不再支付任何进一步的款项。如果您持有的笔记未被赎回，您的笔记将面临从初始价值下降的最大100.00%的最差表现基础资产的单向下行风险，最高本金金额的风险敞口为100.00