香港交通零碳转型调研报告2023

⾹港交通零碳转型 调研报告 2023 致谢 感谢能源基⾦会对本项⽬提供的资⾦⽀持。感谢思匯政策研究所的协调、组织和帮助。 感谢⾹港环境及⽣态局环境保护署、⾹港特⾸政策组等政府部⻔的⼤⼒⽀持。感谢各调研单位相关⼈员的专业分享。 报告作者 秦兰芝，曾詠，安锋，姚俊業 报告声明 本报告由能源基⾦会资助，报告内容不代表资助⽅及⽀持⽅观点。本报告所有结果仅供研究参考，不承担任何法律责任。 能源与交通创新中⼼（żCET） InnovationCenterforEnergyandTransportation 北京市朝阳区东三环中路7号财富公寓A座27H室邮编：100020 电话：00861065857324 传真：00861065857394 邮件：info@icet.org.cn ⽹址：www.icet.org.cn RESEARCHREPORT2023 调研背景 粤港澳⼤湾区（以下简称“⼤湾区”）是世界第四⼤湾区，⾃2017年 《深化粤港澳合作推进⼤湾区建设框架协议》签署以来，⼤湾区统筹发展驶 ⼊快⻋道。⼤湾区是重要的交通枢纽，拥有国际领先的港口集群和机场集群。作为⾼度开放和⾃由的市场，⼤湾区也为推动交通可持续发展做出了积极有益的尝试。特别是位于⼤湾区核⼼位置的深圳市，在新能源汽⻋的推⼴应⽤⽅⾯全球领先，率先实现了公交、出租等多个场景的全⾯电动化。佛⼭是重要的氢能产业基地，以其为核⼼的⼴东省燃料电池汽⻋⽰范城市群建设将为氢燃料电池汽⻋的应⽤积累宝贵经验。 ⾹港是⼤湾区核⼼城市之⼀，也是全球最⾃由的经济体系，社会、经济和市场⾼度发达，能快速拥抱技术⾰新。⾹港承诺⼒争在2050年前实现碳中和，并提出于2035年或之前年份停⽌燃油私家⻋的新登记。为巩固和提升⾹港作为国际航运中⼼的地位，⾹港特区政府也在积极探索航运减排措施。 能源与交通创新中⼼（żCET）⾃2020年以来持续在⼤湾区交通零碳转型领域开展⼯作，致⼒于推动⼤湾区更快更好实现交通净零碳排放转型。为深 ⼊了解⾹港在交通零碳转型⽅⾯的进展、现状和⾯临的挑战，żCET联合思匯政策研究所于2023年年中在⾹港实地调研了铁路、货运、客运、港口等领域的多家企业，并拜访了⾹港环境及⽣态局环境保护署、⾹港特⾸政府组等政府机构。 ⼴泛而深⼊的多维度调研具有重要参考价值。作为独⽴、专业的第三⽅智库机构，żCET希望可以通过调研加强与企业和政府部⻔之间的联系，⼀⽅ ⾯可将企业声⾳传达⾄政府部⻔，另⼀⽅⾯也可协助政府制定和出台更具有针对性的政策和措施，以推动⾹港乃⾄⼤湾区交通领域加速向零碳转型。 RESEARCHREPORT2023 I⾹港铁路零碳转型调研 调研企业：⾹港铁路有限公司 0企1业情况 本港铁路是⾹港的主要公共交通系统，由⾹港铁路有限公司运营，⽬前仅提供客运服务 港铁⽹络全⻓271公⾥，包括9条本地线路、机场快线、港深港⾼铁（⾹港段）及轻轨 港铁公司内部拥有200+辆接驳巴⼠ 0集2团温室⽓体减排战略 (1)碳排放 2024 2025 2026 2030 2050 2024年前将50% 2025年前在办公 2026年前引⼊ 2030年达⾄科 致⼒于2050年 的⾏政私家⻋取 ⼤楼、商场及⻋ 最少30辆电动 学基础减碳⽬ 实现碳中和。 消或更换为电动⻋辆，同时为柴 站停⻋场增设逾200个电动⻋充 巴⼠； 标； 油⼯程⻋研发先 电站； 导电池能源存储系统；(2)洁净能源及能源效益 2023 2024 2025 2026 2023年产⽣100 2024年完成港铁 2025年前有 2026年前完成 万千⽡时可再⽣ 总部⼤楼更换空 70%管理住宅 ⻋站第2阶段更 能源，并在⼀个 调冷却装置项 物业、100%的 换空调冷却装置 商场推⾏试⾏计 ⽬； 现有商场为公共 项⽬。 划，邀请租⼾参 地⽅进⾏能源审 与并协助识别节 计，并订⽴节能 能措施； 计划； RESEARCHREPORT2023 (3)废物管理 -2023年超过75%管理住宅物业、100%商场收集玻璃容器回收再造 -2023⾄2024年在⻋站加装饮⽔机 (4)环保及低碳设计 -与2022年⽐较，⻋⼚于2023年减少2.5%⽤⽔ -与2018年⽐较，商场于2025年减少5%⽤⽔ -于2025年前在⻋站及港铁管理物业附近增设超过1400个单⻋停泊位 -100%未来的新建⻋站及新住宅发展项⽬致⼒达⾄「绿建环评」⾦级或以上认证 0集3团⻋辆电动化 现状：⽬前仅有⼀辆电动试运⾏巴⼠ 挑战：⼀是从柴油⻋转向电动⻋辆的成本依然⾼昂，且完全由港铁承担；⼆是港铁必须将其充电设施部分分包出去，集团运营部⻔只负责电动汽⻋充电；三是⽬前电动汽⻋的电池寿命难以满⾜⾹港巴⼠约18年的超⻓使⽤年限 0氢4能机⻋ 港铁对未来适⽤氢能源持开放态度 政府原则上已经同意在屯⻔测试氢轻轨，⽬前正就架空充电、基础设施和储氢进⾏ 招标 RESEARCHREPORT2023 小结 就终端排放（范围⼀排放）⽽⾔，⾹港铁路列⻋的直接碳排放已经净零，未来更多的关注重点是范围⼆和范围三排放。从调研来看，港铁集团已经针对降低范围三排放进⾏了相对具体的⽬标规划，以上⽬标能否如约达成，将关系到⾹港铁路⽹络整体价值链零碳转型的进度。 RESEARCHREPORT2023 I⾹I港道路交通零碳转型调研 道路交通是⾹港最主要的本地交通排放源，道路交通净零是⾹港交通零碳转型的关键。⾹港道路交通主要分为私家⻋、巴⼠、出租⻋、货⻋、其他客运⻋辆和政府⽤ ⻋等若⼲类。 调研企业：TemplewaterHongKongLimited,DFIRetailGroup TemplewaterHongKongLimited（天⽔⾹港有限公司） 0企1业情况 Templewater是⼀家投资公司，主要业务包括私募股权（PrivateEquity）、不动产（RealEstate）和影响⼒投资（ImpactInvesting）三⼤板块 在交通领域，Templewater于2020年成为BravoTransport的⺟公司，同时还投资了总部设在中国福建的威驰腾汽⻋（WisdomMotors） 0电2动化转型 (1)BravoTransport -BravoBus是⾹港岛最⼤的巴⼠公司，运营210+条线路，拥有巴⼠数量1700+辆 -拥有⾹港第⼀辆双层电动巴⼠，2045年⻋队将实现100%零排放 RESEARCHREPORT2023 (2)WisdomMotors -Templewater与WisdomMotors合作建⽴了研发中⼼和微型⼯⼚，⽬前正在寻求在⾹港设⽴智慧汽⻋总部的机会，标志着新能源客⻋在⾹港市场的扩张 -WisdomMotors⽬前为城巴⽣产了1辆氢燃料电池巴⼠和1辆电动双层巴⼠ -2023年底将向BravoBus交付400辆电动巴⼠和氢燃料电池巴⼠ -通过WisdomMotors，Templewater意图将氢⽣态系统引⼊⾹港，使其成为最佳 实践案例 (3)设⽴脱碳基⾦（DecarbonizationFund） -⽬前⾦额3亿美元 -70%的脱碳基⾦⽤于氢技术研发 -基⾦注⼊意向为⽤于改造基础设施的技术创新，⽽⾮基础设施本⾝ 0问3题与挑战 ⾹港⽬前仅补贴零排放汽⻋试点计划和试验电动汽⻋产品，没有财政激励措施来 ⿎励电动汽⻋⽣产过程 受公众情绪影响，私营公司和公交⻋运营企业在⽀持电动汽⻋⻋队转型⽅⾯⾯临更⼤的负担 RESEARCHREPORT2023 DFIRetailGroup（DFI零售集团） 0企1业情况 DFI零售集团是⼀家成⽴于1886年的泛亚零售商，主要经营⻝品和百货，在全球22个市场中⾹港为最⼤市场 为⾹港两⼤超市之⼀的惠康超市（Wellcome）的⺟公司 ⽬前集团拥有在线购物⼿机APP，产⽣市内即时货物配送需求 0企2业零碳转型 2030年前减少50%的范围⼀和范围⼆排放 2030年前减少25%的范围三排放 0⻋3辆整体情况 集团在⾹港拥有50+辆规模的柴油货⻋⻋队，⻋辆运⾏⾥程约100公⾥/天，跨境货物运输由外部⻋辆完成 柴油货⻋主要品牌为五⼗铃（ISUZU）和奔驰（BENZ） 惠康超市体系下拥有⼀批欧五排放标准的货⻋，⽤于跨地区运输货物 0电4动化转型 认可货⻋电动化带来的优势，如降低噪⾳污染，提升空⽓质量 集团东莞配送中⼼⽬前22%的货⻋已经电动化，200公⾥的电动货⻋运营时间为3-4⼩时 集团⾹港本部的货⻋电动化刚起步，通过⾹港“新能源运输基⾦”申请，已购买2辆电动中型货⻋试验运⾏ RESEARCHREPORT2023 表1DFI零售集团电动货⻋试验项⽬整体情况 0问5题与挑战 (1)可选电动⻋型有限 -考虑到货⻋的重量、⻓度等指标因素，斯堪尼亚是⽬前集团唯⼀的选择 -有限的货⻋⻋型也导致市⾯上可供选择的制造商严重不⾜，招标存在挑战 -招标市场处于垄断状态，导致⻋辆成本急剧提升，电动转型团队需要向集团解释在如此⾼昂成本之下选择电动汽⻋的原因 (2)“新能源运输基⾦”资⾦到位延迟 -电动卡⻋技术仍处于快速发展之中，由于资⾦到位时间延迟，DFI担⼼届时他们所购买电动卡⻋的可⽤性 (3)电动汽⻋充电桩建设难题 -配备冰箱的电动卡⻋电耗⾼，充电站选址需考虑此因素，然⽽业主与政府之间谈判并不顺利，建设快充站也存在技术障碍 (4)集团⻋队全部电动化存在挑战 -⻋队全部电动化对电⼒系统需求⾼，⽼旧建筑配电⽹络和基础设施可能并不能⽀撑 -与柴油卡⻋相⽐，电动卡⻋充电时间较⻓，频率更⾼ -仓库空间难以满⾜电动卡⻋集中充电和充电等待需求 RESEARCHREPORT2023 小结 ⾹港巴⼠公司、货运相关企业电动化转型的主要动⼒来⾃企业⻓远战略规划和社会责任（ESG）。 从认知和意愿来看，⾹港客运和货运相关企业对电动化转型的成本及环境效益有较为深⼊的了解和研究，从主观层⾯上乐意进⾏转变。但⽬前普遍进展较慢，主要挑战包括：电动化成本过⾼且政府没有⾜够的资⾦⽀持，⽬前市场上可供选择的电动⻋型数量少，对电动汽⻋的充电、运⾏以及使⽤寿命等⽅⾯存在焦虑，由于⾹港⼟地资源极度稀缺从⽽在充电基础设施建设⽅⾯存在严峻 挑战。 未来，建议在充分考察和调研的前提下，⾹港市场适度对内地⻋企开放，从电动汽⻋源头产品出发，加速⾹港道路⻋辆的零排放转型。 RESEARCHREPORT2023 I⾹II港港口零碳转型调研 调研企业：ModernTerminals（现代货柜码头） 0企1业情况 拥有并营运⾹港葵⻘港的货箱码头 是珠三⻆⼤铲湾码头的主要股东及营运商 拥有珠三⻆蛇⼝集装箱码头及⾚湾集装箱码头股权 0码2头⻋辆零碳转型 在⾹港港拥有200+辆卡⻋，在⼤铲湾码头有100+辆卡⻋ ⽬前共有25辆LNG卡⻋，2024年将增加40辆LNG卡⻋ 现已从西井科技（Westwell）购⼊2辆⾃动驾驶重型卡⻋，正在进⾏固定线路 的运营测试 同时探索重卡换电模式，⻘睐的电池品牌包括宁德时代（CATL）和三⼀锂能 （SANY） RESEARCHREPORT2023 0船3舶零碳转型 ⽬前应⽤较多的是LNG，现代码头⿎励政府使⽤离岸LNG接收站为船只补能盐⽥港有LNG加注站，但由于位置关系很难为⾹港港的船只进⾏加注 希望⾹港政府与华南合作，将⾹港建设为绿⾊燃料枢纽，在泊位提供管道到港⼝ （pipe-to-port）服务 0码4头⻋辆零碳转型顾虑 (1)实施过程的不确定性：未来使⽤纯电动⻋辆还是氢燃料电池⻋辆仍存在不确定性，由于成本⾼昂且基础设施需求不同，致使现代码头在⻋辆零碳转型中难以提速 (2)电动汽⻋充电时间限制和基础设施制约 (3)现代码头预计到2030年实现100%电动转型，但仍缺乏具体计划和途径 (4)政府并未提供资⾦⽀持新能源⻋辆的安全性研究 (5)希望政府能够对所有类型的绿⾊燃料提供⽀持，在多种竞争格局下，企业不会贸然将资源押到⼀种燃料上，也⽆法做到完全兼顾 RESEARCHREPORT2023 小结 对码头、港⼝⽽⾔，⼀⽅⾯需要针对所⽤⻋辆进⾏零碳转型研究