2024年中国乘用车城市NOA市场研究报告

城市NOA市场深度分析

市场概况

• 销量与渗透率：2024年1月-10月，自主品牌城市NOA车型渗透率加速增长，截至10月达到9.1%。外资品牌城市NOA销量渗透率为5.9%，同比增长1.8个百分点。搭载城市NOA的车型以电动车为主，其中纯电动和增程电动车型渗透率分别为49.3%和21.3%。
• 车型销量TOP10：自主品牌以全栈自研为主导，占据市场份额的53.3%。Momenta作为第三方智驾厂商，成为市场唯一路身前十的厂商。
• 第三方智驾供应商：国内共有27个品牌搭配城市NOA功能，多数车企选择与第三方智驾供应商合作。Momenta在2023年1月-2024年10月城市NOA累计销量中占据60.1%的市场份额，领先于华为H模式（30%）和其他供应商。

城市NOA演进趋势

1. 从高速NOA到城市NOA：2022年L2.5及以上级别车型渗透率为7.2%，2023年高速NOA及以上功能车型渗透率提升至18.7%，城市NOA标配渗透率从3.1%增至7.7%。
2. 城市NOA预埋与标配：预埋装载率于2024年9月首次超越高速NOA，达到8.3%；标配装载率从2022年8月的0.1%提升至2024年的1.6%。
3. 城市NOA军备赛：多家车企加速布局，如特斯拉、小鹏、理想、蔚来等。第三方智驾供应商如Momenta、华为H模式等也推出城市NOA方案。
4. 城市无图NOA：华为系、理想、小鹏、智己等车企采用无图领航辅助驾驶方案，摆脱高精地图依赖。
5. 端到端大模型：2024年端到端大模型开始量产上车，如理想、小鹏、华为鸿蒙智行等。2025年端到端大模型持续优化，预计将进入“车位到车位”竞赛。
6. 价格区间：15-25万元价格区间成为城市NOA普及先锋，小鹏MonaM03、广汽埃安V系列等车型实现规模化量产。

智驾供应商市场分析

• 主机厂布局路线：部分头部主机厂如特斯拉、理想等采用全栈自研路线，多数车企选择与第三方智驾供应商合作。
• 第三方智驾供应商：Momenta、华为H模式、百度、元戎启行、Bosch+Weride为主要的第三方智驾供应商。
• 技术实力分化：数据、算法、客户订单和规模化量产经验成为高阶智驾供应商的护城河。Momenta在定点车型数量和已量产车型数量方面处于行业领先地位。
• 端到端大模型量产：华为ADS3.0采用两段式端到端方案，预计2025年推出ADS4.0。Momenta采用一段式端到端方案，率先实现量产落地。
• 竞争格局：2024年实现“全国都能开”的供应商包括华为H模式、Momenta、元戎启行，占据市场领先地位。

研究结论

• 城市NOA市场加速发展，自主品牌全栈自研占据主导地位，第三方智驾供应商助力车企快速落地。
• 端到端大模型成为城市NOA规模化落地的最优解，Momenta率先实现一段式端到端量产。
• 2025年城市NOA将向10-15万元主流车型市场渗透，竞争将更加激烈。
• 华为H模式和Momenta在技术实力和市场布局上领先，元戎启行、百度apollo等紧随其后。