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美国银行美股招股说明书(2025-01-16版)

2025-01-16 美股招股说明书 EMJENNNY

证券类型：可赎回或有收益证券，风险本金证券。
发行方：美国银行金融有限责任公司（BofA Finance）。
担保方：美国银行公司（BAC）。
基础指数：标准普尔 500 指数（SPX）、罗素 2000 指数（RTY）和欧元 STOXX 50 指数（SX5E）。
发行日期：2025 年 1 月 29 日。
到期日：2027 年 1 月 28 日。
赎回功能：自 2025 年 4 月 29 日起，发行方有权在任何季度赎回日期赎回全部或部分证券，赎回付款等于本金金额加上相关观察期应计的季度息票。
息票支付：
- 每个指数工作日在观察期内，如果指数收盘价高于或等于各自的息票障碍水平（初始指数值的 65%），则支付至少每份证券 20.15 美元的季度息票（相当于每季度至少 2.015% 或每年至少 8.06% 的利率）。
- 如果指数收盘价低于息票障碍水平，则不会支付该观察期的季度息票。
到期支付：
- 如果最终指数值高于或等于各自的下行阈值水平（初始指数值的 65%），则支付本金金额，如果适用，则加上最终观察期应计的季度息票。
- 如果最终指数值低于下行阈值水平，则支付本金金额乘以表现最差的指数的表现因子，该金额可能低于本金的 65%，甚至为零。
风险因素：
- 本金没有保证，投资者可能损失全部或部分投资。
- 证券支付受发行方和担保方的信用风险影响。
- 证券价值受基础指数表现、信用状况和市场条件等因素影响。
- 存在提前赎回风险，可能限制投资者获得季度息票的权利。
- 证券回报可能低于传统债务证券。
- 投资者不参与基础指数的增值。
- 存在税务风险，美国联邦所得税处理方式尚不明确。
- 证券未在证券交易所上市，二级市场流动性不确定。
- 基础指数可能进行调整，影响证券价值。
- 投资者需承担与基础指数表现相关的风险，以及无法获得季度息票的风险。