河北省水务类国企发展研究报告

河北省水务类国企研究

水务行业现状

• 行业定义： 水务行业涵盖水处理技术、水资源管理、供水管网和排水系统建设、污水处理、生活供水等方面，上游包括设备制造、工程建设；中游以水务设施运营为主；下游包括相关的企业用户和居民用户。
• 行业特点： 水务运营项目一般由政府招标，采取特许经营模式，特许经营权周期在25-30年，具有地域属性及特许经营壁垒。
• 行业政策：
  • 基础性法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》等。
  • 市场化改革政策：《关于进一步鼓励和引导民间资本进入城市供水、燃气、供热、污水和垃圾处理行业的意见》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》等。
  • 供水行业政策：《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生标准》、《城市供水定价成本监审办法》等。
  • 污水处理行业政策：《排污许可管理条例》、《城镇污水处理提质增效三年行动方案》等。
• 行业发展趋势：
  • 市场空间： “十四五”期间我国水处理市场仍有超2000亿广阔市场空间，主要集中 在污水处理、再生水处理、污水管网以及污泥处置细分领域。
  • 用水结构： 农业用水占据全国每年用水量的绝大部分份额，生活用水、工业用水和工业生态环境补水分别占15%、16%和22%。
  • 细分市场增长点： 供排水管网设施提标改造、废水达标治理、直饮水、二次供水、再生水、工业制水、污泥处置等领域。
  • 区域发展增长点： 县域、乡镇、农村地区。
  • 工业污水处理： 规模发展空间相对有限，环保监管强化倒逼技改提标是未来主要增长动力，以工业园区为单位引入第三方运营进行工业污水处理成为未来发展趋势。
  • 主要发展模式： 自然水体治理成本高、进入门槛高，但发展空间巨大；治水政策密集出台与PPP模式推广加快了水务资产市场化进程，为具备资金、技术实力的水务企业跨地区整合提供了重要契机。
  • 新兴技术和智能工业融合： 智慧水务行业发展具有明显的前景。
  • 水务消费升级： 分质供水将成为必然趋势。
  • 行业并购整合： 水务行业集中度依然不高，尚未形成标杆性的龙头企业。

水务行业商业模式及演变

• 历史沿革：
  • 第一阶段（改革开放前）： 政府集中管制，高度统一的政府垄断管理模式（公建公营）。
  • 第二阶段（2002年前后）： 城市供水系统负担加重，效率问题凸显，开始尝试对水司进行企业化改制，引入竞争机制，建立政府特许经营制度，鼓励社会资本参与。
  • 第三阶段（2014年至今）： PPP模式推广，涉及包含水务在内的地方政府公共服务和基础设施几乎所有领域。
• 商业模式演变： 从公建公营到特许经营，再到PPP模式，水务行业商业模式逐步走向市场化。
• 水务行业供应链： 河流、水库、地下水、海水（海水淡化厂）→自来水厂→管网→用户（民用/商业、工业用户）→工业污水处理厂→管网→污水处理厂→自然水体（再生水）。

河北省水务国企分析

• 河北建投水务投资有限公司：
  • 基本情况： 河北建投集团旗下子公司，主要从事城市供水、污水处理以及相关产业的投资、建设和运营。
  • 业务板块： 供水业务、污水处理业务、非水项目。
  • 在建工程： 曹妃甸工业区配水管网工程、廊坊地表水厂工程等。
  • 重大项目： 廊坊市（固安）水源地工程、衡水市主城区污水处理、供水特许经营项目。
• 石家庄水务投资集团有限责任公司：
  • 基本情况： 石家庄市水务、农业领域的国有资本投资公司，市政府授权特许经营城市涉水事务的国有独资企业。
  • 业务板块： 水利基础设施建设及运营、净水供应、污水处理及环保利用、现代农业投资发展、产业投资。
  • 发展思路： 做深改革发展文章，做大产业链条文章，做优民生保障文章，做实项目攻坚文章。
  • 重大项目： 石家庄西南地表水厂及配水管网项目、石家庄南水北调水厂配套管网工程。
• 唐山市城市发展集团有限公司：
  • 基本情况： 唐山市国资委下属国有独资企业，主业包括城市开发建设与运营，水务投资经营管理，金融与产业投资，粮食仓储、加工、贸易等。
  • 水务板块： 唐山城市排水有限公司、唐山市自来水有限公司。
  • 水务业务： 负责唐山市自来水供应和居民生活污水、工业污水处理，分别由子公司负责运营，具有很强的区域专营性。
  • 重大项目： 西郊污水处理二厂“引邱入城”工程。
• 邯郸市水务集团有限公司：
  • 基本情况： 负责邯郸市涉水重大项目实施，实现水务投资及运营、水利设施设计及建设、自来水生产及输配、污水收集处理及排放等业务一体化经营。
  • 业务运营板块： 水利设施建设、水务业务、施工业务、生态文旅水系景观配套居住工程。
  • 重大项目： 武安市南水北调引水工程、磁县滏阳河综合治理工程。
• 邢台水业集团有限公司：
  • 基本情况： 邢台市民生企业，主责主业是服务于全市人民的用水生活。
  • 业务范围： 污水及其他水的处理及其再生利用；供水和污水处理设施、设备的安装、维修、工程建设和管理服务; 建筑设备安装、土建工程施工及室内外装饰装修; 给排水工程设计、施工；污水处理技术咨询；市区污水处理费的征收；水质技术监测服务等。
  • 重大项目： 鲲乐湾项目、邢东新区污水处理厂一期工程项目。
• 承德水务集团有限公司：
  • 基本情况： 承德市域内水务类基础设施项目的投资、开发、建设和经营管理，形成“水源保护、城乡供水、污水处理、中水利用、清洁能源发电、工程建设和给排水物资供应”等相关业务的大型国有集团企业。
  • 业务范围： 城市供水、污水处理、中水利用、农村供水、灌排、水源工程、水资源开发、水环境保护、区域间调水、砂石开采等水务产业和领域的资本运作、投资建设、集约化经营、相关增值服务及市政府授权的相关收费；水利、水电、光伏发电、市政工程项目代建，设计，监理，施工，材料、物资购销，招标代理，咨询等；土地开发整理，房产开发，养老健康产业等。
  • 重大项目： 双峰寺至太平庄污水主干管道三期工程、双峰寺水库工程。
• 秦皇岛市自来水有限公司：
  • 基本情况： 成立于2005年，注册资本为28375.09万元人民币，所属行业为水的生产和供应业。
  • 经营范围： 自来水生产、供应；市政公用行业给水设计、管道设计、安装、维修及技术咨询服务；市政道路工程；建筑安装工程；室内外装饰装修工程；土木工程建筑；管道工程建筑；园林绿化工程；防水保温工程；防腐工程的设计、施工；水处理、水质检测技术开发、技术服务；水表修验、安装；原水、环保专用设备、五金产品、建筑材料、其他化工产品。
  • 重大项目： “三供一业”给水改造工程、城镇老旧小区改造提升项目给水工程。
• 保定市供水有限公司：
  • 基本情况： 始建于1956年，担负着保定主城区百万市民和工商企业的生产生活供水任务。
  • 经营范围： 自来水生产与供应；呼叫中心；专用设备修理；环境保护监测；住房租赁；租赁服务。
  • 重大项目： 保定市第二地表水厂、老旧管网换新。
• 廊坊市清泉供水有限责任公司：
  • 基本情况： 成立于1990年，注册资本1.8亿元，主要负责广阳、安次两区的自来水供应。
  • 经营范围： 集中式供水；输、供水管道工程施工，水井工程服务；销售：水表及配件、流量计量标准器具、阀门、供水管材及管件、消火栓、井盖、机电设备；水表及管道的检测、维修服务；房屋租赁；供水设施销售及安装；水管道运输服务；污水处理、市政设施管理；原水、直饮水的供应服务；桶装、瓶装饮用水的加工、销售及运输。
  • 重大项目： 地表水厂项目、龙湖污水处理厂一期工程。
• 张家口市市政水务有限责任公司：
  • 基本情况： 集供水生产、水质监测、工程设计、管道安装、二次供水服务为一体的国有中型一类企业。
  • 经营范围： 淡水供应，自来水管道设计，安装工程，设备安装、检修；供水咨询服务。
  • 重大项目： 滨河路供水输水管线建设工程、腰站堡水源DN1400主输水管建设工程。
• 沧州市供排水集团有限公司：
  • 基本情况： 河北省内实现引、蓄、供、排一体化运营管理企业，肩负着沧州市区的城市自来水生产、用水服务、污水处理、中水回用及水库的安全运行等职责。
  • 经营范围： 源水生产与经营；天然水经营；自来水生产与经营；污水和污泥的处理、中水生产与经营；水质化验业务；水表安装与经营；管道建设与经营；房屋及土地租赁；批发、零售钢材、木材、建筑材料、装饰装修材料及化工产品等。
  • 重大项目： 引大入港复线项目、沧州临港润捷供排水有限公司资产重组。

他山之石

• 江苏联合水务科技股份有限公司：
  • 业务范围： 自来水生产与供应、污水处理与污水资源化中水回用、市政工程业务，并积极拓展河湖流域水治理和水生态修复等水环境治理业务。
  • 运营方式： BOT、BOO、TOT、ROT、EPC 和委托运营等模式构建完整的水务产业链。
  • 市场布局： 以发展潜力较大的城市为切入点，进行全国布局，已在江苏、湖北、河南、浙江、江西、山西、宁夏、内蒙古等多个省份以及南亚地区建设并拥有26 个运营公司。
  • 技术研发： 引入DCS、GIS、SCADA、远传水表计量系统和营收系统、报装系统、设备管理智慧云平台等科技手段，建立了集团化数字管理平台。
• 北控水务集团：
  • 业务范围： 污水及再生水处理和建设服务、供水服务、水环境治理技术服务和设备销售服务。
  • 核心业务： 污水及再生水处理和建设服务、供水服务，贡献了73%的收入。
  • 商业模式： 集产业投资、设计、建设、运营、技术服务与资本运作为一体。
  • 平台战略： 资产管理平台和运营管理平台，大力发展基金配合PPP项目模式。
  • 技术研发： 引入“虫脸识别”系统，应用成熟可以实现“智慧化”，研发了“好氧颗粒活性污泥法”。
• 重庆水务：
  • 业务范围： 自来水生产与供应、污水处理、污泥处理处置、再生水、水环境综合治理、专业科技服务等领域。
  • 市场优势： 在重庆市，享有重庆市政府授予的供排水特许经营权，在重庆地区供排水市场具有显著的区域领先优势。
  • 业务布局： 计划面向四川、云南、湖北、河南等省市水务环保行业进军，积极拓展市内外供排水及相关产业市场，加快实现跨区域发展。
  • 技术研发： 旗下中法环保研发中心拥有强大的自主研发能力。