2025年中国安防行业数字安全建设与发展情况白皮书

中国安防行业数字安全建设与发展情况白皮书 2025年1月 摘要 本次白皮书，共发放并回收安防企业调研问卷100份，其中，76%的调研对象为200人以下中小企业。47%安防企业年营收规模在2000万元以下，营收过亿元的企业共占比22%。16%的受访企业已在海外拓展业务，9%的受访企业在未来3年内有望拓展海外业务。 从主营业务来看，主营安防产品平台建设业务的安防企业占比最高，达72%；其次是安防系统集成服务，主营企业占比为40%，主营安防产品硬件制造的企业占比为22%。安防企业服务客户主要行业分布依次是：公安、事业单位、教育、交通和居民社区。 14%的安防企业早在10年之前，就已经全面启动了关键生产流程的自动化与数字化转型工作。但也仍有38%的安防企业尚未启动数字化转型工作。其中，人事、财务等办公相关的业务系统，数字化转型率最高。特别的，调研还发现，有38%的安防企业存在跨地区联网办公和跨地区联网生产的情况。 从产品的数字化、智能化角度看，国内安防产品的平均联网工作率约为56%，72%的安防企业计划或已经将AI技术用于安防产品或安防系统。在AI模型的技术路线选择方面，选择传统AI技术的安防企业占比达45%，高于选择通用大模型技术的43%，而且有22%的安防企业认为，垂直领域大模型技术会比通用大模型更适合安防行业。 从运营的数据规模来看，21%的安防企业仅能达到GB级，不足1TB；17%的安防企业达到了TB级，即在1TB~1PB之间；而 运营和处理数据规模超过1PB的安防企业仅有两家，占比2%，其中一家运营和处理数据的规模超过了50PB。 仅有20%的安防企业会设立专门的网络安全部门或团队，团队规模平均为4~5人。有16%的安防企业，单位一把手（董事长、总裁）就是网络安全工作第一责任人。另有9%的安防企业，网络安全工作的第一责任人是副总裁以上级别。 安防行业企业每年用于网络安全的平均预算投入水平约为85~90万元。对于自家产品存在的网络安全漏洞，62%的安防企业都会主动为客户提供免费上门漏洞修复服务，这表明，绝大多数安防企业都能够对自家产品负起安全责任。 安防企业最为关注的政策法规依次是：网络安全法、数据安全法、个人信息保护法和网络安全等级保护制度。 安防企业最为担心的网络攻击者依次是：竞争对手、个人黑客和黑产团伙；最为担心的网络攻击影响依次是：数据泄露、声誉受损和行政处罚；最担心数据泄露的数据类型依次是：办公系统数据、客户服务数据和商业机密文件。 当前国内安防行业的数字安全发展，主要呈现以下特点和趋势：内生安全是安防企业普遍共识、历史包袱问题制约安防企业发展、数据安全解决方案亟待全面提升、安防行业客户普遍忽视网络安全、安防企业普遍期待行业指导标准、安防企业走出去面临多重安全挑战。 关键词：安防行业、视频监控、数字化转型、数字安全、网络安全、数据安全 目录 研究背景1 第一章安防企业经营现状分析3 一、企业规模3 二、业务范围4 三、短期发展7 第二章安防企业数字化转型分析9 一、生产数字化9 二、产品数字化12 三、运营数字化15 第三章安防企业数字安全建设分析18 一、组织建设18 二、预算与服务20 三、安全意识22 四、安全威胁23 第四章安防企业数字安全建设展望26 一、内生安全是安防企业普遍共识26 二、历史包袱问题制约安防企业发展28 三、数据安全解决方案亟待全面提升29 四、安防行业客户普遍忽视网络安全30 五、安防企业普遍期待行业指导标准31 六、安防企业走出去面临多重安全挑战32 研究背景 2024年6月21日，中国安全防范产品行业协会数字安全专业委员会（以下简称：中安协数安委）在北京成立。中安协数安委立足于数字安全发展全局，旨在推动包括安防行业数字化转型在内的所有数字安全领域的发展与合作，促进产学研用深度融合，建立涵盖技术研发、产品推广、体系建设、产业咨询、合作交流、人才输出等多方面的综合机制。 中安协数安委是由全国从事网络安全、数据安全、信息安全、物联网安全、工控安全、隐私保护、密码技术、数字安防、数字安全法规政策、网络犯罪防范和人工智能、云计算、大数据等与数字安全相关前沿领域的企事业单位、科研院所、教培机构、数字化专业机构、高等院校、行业专家，以及有志于数字安全专业发展的人士自愿组成，是中国安全防范产品行业协会的分支机构。 为贯彻落实二十届三中全会关于“聚焦建设更高水平平安中国”，“完善促进数字产业化和产业数字化政策体系”的精神，贯彻落实国家和公安部关于网络安全的相关部署，促进全国安防行业数字安全建设与发展，更好地服务安防企业数字安全体系建设，中安协数安委特别组织进行了本次“中国安防产业数字安全建设与发展情况调研”，并联合奇安信行业安全研究中心，共同编撰和发布本次白皮书。本次调研，重点关注安防企业的数字化转型情况和数字安全建设水平。 2024年9月，中安协数安委共向全国各地安防企业发放并回收调研问卷100份。9月24日~25日，中安协数安委又与浙江省安全技术防范行业协会，联合组织了十余家国内网络安全领军 企业共同赴杭州展开“推进安防行业数字安全发展调研会”，深入走访海康威视、大华、宇视科技等安防行业领军企业，并与25家当地安防行业龙头企业举行座谈交流。 本次白皮书给出的主要观点和结论，均来自上述调研问卷和调研会研讨成果。希望能够对国内广大安防企业的数字化转型和数字安全建设有所参考和帮助。 第一章安防企业经营现状分析 本章主要介绍本次调研涉及的100家安防企业的基本情况和业务范围，以帮助我们更好的理解安防企业的数字化转型需求与数字安全建设目标。 一、企业规模 本次调研的100家安防企业中，员工人数在50人以下的小型安防企业占比55%，50~200人的中小企业占比21%，员工人数200~2000人的中等规模企业占比12%。此外，员工人数超过5000人的大型安防企业2家。总体而言，76%的调研对象为200人以下的中小企业。 从营收规模来看，本次调研的100家安防企业中，47%安防企业年营收规模在2000万元以下，营收过亿元的企业共占比22%。总体来看，绝大多数安防企业的营收并不足以支撑过高的网络安全预算。 二、业务范围 想要更好的支持安防企业数字化转型，就必须全面了解安防企业的业务范围和生产方式。本次调研，特别针对安防企业的主营业务范围、生产产品类型、运营系统类型及服务客户的行业分布进行了全面调研。 从主营业务来看，主营安防产品平台建设（包括开发平台、软件平台、系统平台等）业务的安防企业占比最高，达72%；其次是安防系统集成服务，主营此类业务的安防企业占比为40%；主营安防产品硬件制造的企业占比为22%，主营安防系统运营服务的企业占比为15%。可见，安防产品及服务的平台化是行业发展重要趋势。 从产出类目来看，45%的调研企业对象，至少制造或生产1款安防产品或系统平台。生产视频监控类产品或系统平台的企业最多，占比为33%。其次是报警系统和出入口控制，占比均为24%。此外，实体防护占比14%，安检防爆占比12%，智慧家居占比9%，生产其他各类安防产品的企业占比17%。特别说明，同一家安防企业可能同时生产多种安防产品。 除了直接生产安防产品或系统平台外，还有81%的安防企业会参与安防系统的集成和运营服务。而集成运营的安防系统，与 社会民生、社会安全紧密相关，正是当前亟需加强数字安全建设的重要领域。调研显示，77%的安防企业参与过视频监控系统的集成运营；其次是出入口控制系统，占比64%；联网报警系统排第三，占比58%。此外，实体防护系统、智慧家居系统、安检防爆系统、防伪系统等也都是安防企业参与集成运营较多的类型。 从安防企业服务主要客户的行业分布来看，59%的安防企业为公安部门提供安防产品及服务，还有超过半数的安防企业为事业单位、教育行业、交通行业和居民社区提供安防产品及服务。安防企业服务主要客户行业类型分布如下图所示。 三、短期发展 对于未来一段时期的发展空间，安防企业有哪些预期呢。本次调研，特别针对年度增长预期和海外扩展预期两个方向，对安防企业展开了调研。 下图给出了安防企业对于本企业年度营收增长情况的预期 （2024年与2023年相比）。其中，18%的调研对象企业做出了悲观的营收下降预期，其中，3%的安防企业预期年度营收会下降50% 以上。而预期2024年能够实现营业收入增长的企业，总占比为40%，其中，6%的企业预期年度增收超过20%。另有30%的企业预期年度营收将与2023年持平，12%的企业表示无法预测。总体来看，看涨企业多于看跌企业。 走出去，是国内安防企业的重要发展方向，某些头部安防企业，甚至一半以上的营收都来自于海外。那么其他安防企业对于“走出去”持何种态度呢。本次调研显示，75%的调研对象企业暂无任何拓展海外业务的计划，9%的企业在未来3年内有望拓展海外业务，仅有16%的安防企业，目前已经在海外开展业务。 下图给出了目前已经“走出去”的安防企业在海外的业务分 布情况。可以看出，东盟及东南亚地区、中亚和西亚地区，是国内安防企业“走出去”的首选目的地，分别有13%和12%的安防企业在这些地区开展业务。其次是东欧和非洲，各有6%的国内安防企业在这些地区开展业务。 第二章安防企业数字化转型分析 企业的数字化程度越高，对于数字安全建设的需求也越高。了解安防企业目前已经进行或计划进行哪些数字化建设，是制定安防行业数字安全建设发展战略的重要基础。 一、生产数字化 生产活动的数字化，是企业数字化转型的核心问题。调研显示，14%的安防企业早在10年之前，即2014年及2014年以前，就已经全面启动了关键生产流程的自动化与数字化转型工作。2015~2019年启动数字化转型工作的企业占比为25%。而最近5年间，即2020年~2024年的疫情及后疫情时期才开始数字化转型的企业，占比为23%。特别值得注意的是，目前仍有38%的安防企业尚未启动关键生产流程的数字化转型，仍在采用比较传统的方式进行生产活动。 安防企业具体在哪些方面开展了深入的数字化转型工作呢？调研显示，88%的企业或多或少的都开展了一定程度的办公和生产的数字化转型工作。其中，数字化转型率最高的是人事、财务 等办公相关的业务系统，数字化转型率达61%。其次是企业办公网络的安全隔离，43%的安防企业建立了与互联网相互独立的、隔离的办公网络。 此外，39%的安防企业实现了采购过程的数字化管理、36%的安防企业实现了销售过程的数字化管理。不过，真正实现生产过程监控和生产过程管理数字化的安防企业，仅有17%和16%，实现PDM产品数字化管理的安防企业仅为1%。这表明，对于中小型安防企业（本次调对象的主体构成）来说，数字化生产还是有一定的门槛的。 由于很多大中型安防企业拥有多个生产和办公园区，这些园区可能在同一个城市、但也可能在不同的城市，甚至在不同的国家，由此就会形成“跨地区”联网办公、联网生产的问题。需要有力的网络安全保障措施，才能实现真正的生产安全。 调研显示，尽管在本次调研中，76%的调研对象均为中小安防企业，但仍有38%的安防企业，存在跨地区联网办公和跨地区联网生产的情况。其中，存在同城多地联网办公、生产情况的安防企业，占比为15%；存在同一省内多个城市联网办公、生产情 况的安防企业，占比为12%；在全国多地拥有办公和生产园区，需要网络相互联通的安防企业占比为18%；仅有约3%的安防企业存在跨国联网生产和办公的情况。 对于“跨地区”联网办公的情况，企业不仅需要做好每个园区自身的网络安全和数据安全工作，还必须在正常业务互联互通的情况下，做好网络安全的区域化隔离，以防止攻击者在成功入侵某个园区网络后，便可以畅通无阻的进入其他园区的网络。从实践来看，大型企业由于园区之间缺乏有效的网络安全隔离措施，导致全国、甚至全球多个生产园区同时中招，并造成巨大损失的网络安全事故，在国内外都时有发生，不得不防。 特