AerCap Holdings N.V.及其子公司AerCap Ireland Capital Designation Activity Company和AerCap Global Aviation Trust计划发行本金总额为7.5亿美元的4.875%到期2028年优先票据和本金总额为7.5亿美元的5.375%到期2031年优先票据。票据将由AerCap控股N.V.及其子公司担保,并排名pari passu于发行人的所有现有及未来高级债务。发行人计划将募集资金用于一般公司目的,包括收购、投资、融资或重组飞机资产以及偿还债务。报告详细介绍了与票据相关的风险,包括债务水平、担保结构、税务影响以及不同司法管辖区的法律考虑因素。此外,报告还讨论了前瞻性陈述、承销安排、分销计划以及潜在投资者的须知。