FTC Solar Inc 美股认字 (2025 - 01 - 07 版)

FTC Solar, Inc. 普通股发行说明书

公司概况： FTC Solar, Inc.（简称“公司”）成立于2017年，并于2021年完成首次公开募股（IPO）。公司主要业务为大型太阳能能源市场提供跟踪器和软件解决方案，产品包括Voyager跟踪系统、Pioneer 1P太阳能跟踪解决方案等。公司业务遍及美国、亚洲、欧洲、中东、北非、南非和澳大利亚等地区。

业务模式： 公司通过向项目开发商、太阳能资产所有者以及工程、采购和建设承包商销售跟踪器和软件产品获得收入。公司目前所有制造业务均外包给合同制造合作伙伴，并致力于扩大美国制造供应链合作伙伴，以缩短产品交货时间。

市场机遇： 公司认为全球大型太阳能项目市场增长、跟踪器在大型太阳能项目中的使用增加以及公司产品路线图的实施为公司提供了增长机遇。

风险因素： 投资公司证券涉及高风险，包括退市风险、股权稀释风险、管理层使用资金的风险、认股权证流动性风险、认股权证对潜在收购的阻碍以及政府政策法规变化带来的风险。

认股权证： 公司与卖方股东签订了购买协议，根据该协议，公司向卖方股东出售了约15,000,000美元面值的高级担保票据，同时卖方股东购入了相应的认股权证。认股权证可在十年内行使，以每股0.10美元的价格购买合计1,750,000股普通股。

分销计划： 公司正在登记可行使认股权证所发行的普通股份额，以允许卖方股东在发布日期之后的不同时段出售这些普通股。售股股东可能通过直接销售或通过一名或多名承销商、证券经纪商或代理进行销售。

财务数据： 公司截至2023年12月31日年度财务报告以及2024年3月31日、6月30日和9月30日季度财务报告（均经审计）中包含了经调整的历史财务数据。

法律事项： 公司已聘请普埃里尔·查斯曼LLP律师事务所（位于纽约州纽约市）对证券的有效性进行审查，并可能聘请其他法律顾问对发行人、卖方股票持有者或任何承销商、交易商或代理进行审查。