FTC Solar Inc 美股认字 (2025 - 01 - 07 版)

424B31d912620d424b3.htm424B3 目录 1,750,000股普通股 根据规则424(b)(3)登记号3 33-284083提交 本Prospectus关于卖方股东（以下简称“卖方股东”）不时出售的股份总数为1,750,000股普通股（这些股份可在行使截至2024年12月4日进行的私人placement中发行的现有认股权证（以下简称“认股权证”）时获得）。 我们并未在此说明书下销售任何证券，且不会从售股股东出售普通股的交易中获得收益。然而，我们可能从现金行使认股权证中获得收益。如果以当前适用的行使价格对1,750,000股普通股全部进行现金行使 ，这将为我们带来大约175,000美元的毛收入。 我们将承担注册本招股说明书中所涉及的普通股发行费用，而销售方因销售所产生的其他所有费用将由其自行承担。销售方可以在确定销售条款时，从时间到时间通过普通经纪交易或其他任何在此招股说明书中“”部分描述的方式出售本招股说明书中所提及的普通股股票。分配计划。TheSelling股东可能出售股份的价格将由我们的普通股票的市场价格或协商交易决定。 我们的普通股在纳斯达克资本市场（NASDAQ）上市，股票代码为“FTCI”。截至2025年1月6日，普通股的最后交易价格为每股5.73美元。目前没有为warrants设立公开交易市场，我们也不预期会有这样的市场出现。此外，我们无意将warrants上市于NASDAQ、任何其他全国性证券交易所或任何其他公认的交易系统。 我们的主要执行办公室位于德克萨斯州奥斯汀市I-260套房9020N的德克萨斯州Hwy首都78759，我们的电话号码是(737)787-7906。 我们是一家“新兴成长公司”，根据《1933年证券法》（经修订）第2(a)节的定义，我们将受到较低的公众公司报告要求。本招股说明书符合适用于新兴成长公司的发行人所应遵守的要求。 投资我们的证券涉及高风险。请参阅“风险因素本讨论内容应与您投资我们的证券时考虑的信息相联系。请参阅本说明书第11页，对投资我们证券时应考虑的信息进行讨论。 neither证券交易所委员会nor任何州级证券委员会hasapproved或者disapproved这些证券,nor判断这份募股说明书是真实或完整的。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。 本招股说明书日期为2025年1月7日 目录 关于本招股说明书 TABLEOFCONTENTS 1 在哪里你可以找到更多关于我们的信息 3 以引用方式并入文件 4 关于前瞻性陈述的特别说明 5 我们公司 6 危险因素 11 精选历史财务数据 13 收益的使用 17 证券说明 18 PRIVATEPLACEMENT 24 出售股票持有人 26 分销计划 27 法律事项 29 专家 29 目录 关于本招股说明书 这份prospectus是我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的S-3表注册声明的一部分。您应该仔细阅读这份prospectus以及在此引用的信息和文件。这些文件中包含的重要信息，您在做出投资决策时应予以考虑。详见“您可以在哪里找到其他信息”and“通过引用并入某些文件“在本招股说明书中。 TheSelling_stockholder可能会使用本注册声明不时地出售至多1,750,000股我们公司的普通股。我们不会从Selling_stockholder的销售所得中获得任何收益。 持有的普通股股份。发行方将在需要时通过补充文件更新本募集说明书所包含的信息。发行方可能通过“销售渠道”一节中描述的任何方式出售此处提供的普通股股份。分配计划或在任何accompanyingprospectussupplement中。此处所指的“发行股东”包括本Prospectus中识别的发行股东及其受让人、质权人或其他继受者，这些受让人、质权人或其他继受者在本Prospectus发布日期之后从发行股东处获得赠与 、质押、合伙分配或其他形式的转让以出售普通股或普通股权益。 我们及售股股东并未授权任何人向您提供除本招股说明书、随附的说明书补充及我们或代表我们准备的任何其他撰写说明书中所包含或通过引用内容外的任何信息。我们不对其他任何可能提供的信息负责，并不能保证其可靠性。我们及售股股东不承担在任何不允许提出或邀请的司法管辖区进行销售证券，或在该地提出或邀请的人不具备资格，或向法律禁止提出或邀请的任何人士进行销售证券的责任。 本招股说明书中包含的信息、任何附随的招股说明书补充文件、引用的文件以及任何相关的自由写作招股说明书仅在各自日期时准确。您不应假设本招股说明书中包含的信息、任何附随的招股说明书补充文件、引用的文件以及任何相关的自由写作招股说明书在其他日期时仍保持准确。自这些日期以来，我们的业务、策略、前景、财务状况、经营成果或现金流量可能已发生了重大变化。 当本招股说明书中提及“FTCSolar”、“我们”、“我们公司”、“我们的”以及类似的称谓时，除非文意另有要求，均指代德克萨斯太阳能有限公司（FTCSolar,Inc.,一家特拉华州公司），并在适当的情况下指代其合并子公司。 市场、行业和其他数据 这份prospectus包括或通过援引包含了有关市场和行业数据及预测的估计值，这些估计值基于公开信息、行业出版物和调查、政府机构的报告以及我们根据管理层对所处行业和市场的了解和经验所做的自身估计 。在呈现这些信息时，我们根据此类数据和其他类似来源以及对我们所处产品市场知识和过往经验的了解 ，做出了某些我们认为合理的假设。市场数据可能会发生变化，并且可能受到原始数据可用性、自愿的数据收集过程以及任何统计调查固有的其他限制的影响而受限。此外，客户偏好也可能基于各种因素发生变化，包括但不限于在“客户偏好变化”部分讨论的因素。风险因素”and“关于前瞻性陈述的警告声明“因此，请勿过度依赖此类市场数据。提及我们在某一市场或产品类别中处于领先地位，指的是我们相信根据销售额，我们在指定市场中拥有领先的市场份额地位。除非上下文另有要求。” 1 目录 商标、服务标志和商号 这份招股说明书包括了我们的商标和商号，包括但不限于VoyagerTracker、PioneerTracker、SunDAT 、SunPath和FTCSolar等，这些均受到适用的知识产权法律保护。此外，本招股说明书可能还包含其他公司的商标、服务标志、商号和版权，这些均为各自所有者的财产。仅出于方便起见，本招股说明书中提及的商标、服务标志、商号和版权均未标注TM、SM等标识。©and®符号，但我们将断言，对 在适用法律的范围内，以及任何适用许可方的权利下，我们有权使用这些商标、服务标记、商号和版权。 2 目录 在哪里你可以找到更多关于我们的信息 我们受经修订的《1934年证券交易法》（TheSecuritiesExchangeActof1934,asamended）的相关定期报告和其他信息要求的约束。因此，我们被要求提交报告，包括年度报告Form10-K，以及其他信息给SEC。SEC在其网站上维护有相关信息，网址为：www.sec.gov包含注册人在使用SEC的EDGAR系统进行电子filing时提交的报告、代理声明和信息陈述，以及其他相关信息。所有向SEC提交的信息均可通过互联网在此网站上获取。我们还在此网站上维护了一个网站。www.ftcsolar.com但我们的网站上包含或链接的信息并未纳入本招股说明书或任何招股说明书补充文件。您不应将我们网站上的任何信息视为本招股说明书或任何招股说明书补充文件的一部分。 本招股价说明书为向美国证券交易委员会（SEC）提交的登记声明的一部分，并未包含登记声明中所有信息。您可以在登记声明中找到关于我们公司的更多详情。本招股价说明书中对本公司合同或其他文件所做的任何陈述可能并不完整，建议阅读登记声明中作为附录提交或通过其他途径向SEC提交的文件以获得对该文件或事项更全面的理解。每一项此类陈述均以引用的文件为准。您可以通过访问SEC官方网站查阅登记声明的副本。www.sec.gov. 3 目录 以引用方式并入文件 TheSEC允许我们“援引备案”。这意味着我们可以通过引用我们在他们那里提交的文件来向您披露重要信息。每份援引的文件仅在其文件日期当日有效，援引文件不会暗示自该日期以来我们的事务没有发生变化 ，或文件中包含的信息在其日期之后仍然有效。援引的文件被视为本招股说明书的一部分，并应同样仔细阅读。当我们通过向SEC进行未来提交更新包含在援引文件中的信息时，本招股说明书中的援引信息将被视为自动更新并被取代。换句话说，在本招股说明书和援引至本招股说明书的文件之间存在冲突或不一致的情况下，您应依赖较晚提交的文件中的信息。 我们通过引用将下列文件纳入招股说明书： •我们的年度报告Form10-K对于截至2023年12月31日的财政年度并向SEC于2024年3月15日提交的报告（以下简称“2023年度报告”）；•我们的截至2023年第三季度和第二季度的季度报告Form10-Q2024年3月31日,June30,2024and 2024年9月30日分别于2024年5月10日、2024年8月8日和2024年11月12日向SEC提交； •的部分附表14A的最终委托书，于2024年4月26日提交，是通过引用纳入2023年年度报告； ·我们目前提交给SEC的8-K表格报告May15,2024,May30,2024,June6,2024, June24,2024,July23,2024,2024年8月15日,2024年8月16日,2024年11月1 2日,2024年11月27日and2024年12月4日（除根据第2.02项或第7.01项提供的信息外，或相应地根据第9.01项提供的信息或作为附件包括的信息）； •注册人证券说明中对普通股的说明，提交为Exhibit 4.2到年度报告Form10-截K至2021年12月31日的财政年度。 根据《证券交易法》（ExchangeAct）第13(a)、13(c)、14或15(d)条由我们提交的所有文件，在本次发行终止前，包括从首次注册声明之日起至注册声明生效前我们可能向SEC提交的所有此类文件，均视为本文件的一部分。然而，我们并不将任何未被SEC视为“提交”的文件或文件部分内容纳入参考，包括根据8-K表的第2.02项或第7.01项提供的任何信息。 我们将免费向每一份收到此招募说明书的人士（包括任何受益所有人）提供，应此类人士书面或口头请求 ，本招募说明书中引用但未随同附上的所有文件的副本。您应将请求发送至FTC太阳能公司，德克萨斯州奥斯汀9020北首都大道I-260套房，邮编78759，收件人：比尔·米哈利克（电话：(737)787-7906）。然而 ，不会寄送任何文件的附录，除非这些附录已被具体地引用到此类文件中。 4 目录 关于前瞻性陈述的特别说明 本招股说明书、随附的招股说明书补充文件以及在此处和其中引用的文件中可能包含前瞻性声明。除历史事实或当前事实陈述外，本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中所含或其他引用的陈述均可能是前瞻性陈述。关于未来经营成果和财务状况、业务战略和未来运营目标的陈述，包括但不限于关于此次发行、流动性、成长性和盈利能力的策略以及影响本公司业务的因素和趋势的陈述，均为前瞻性陈述。某些情况下，前瞻性陈述可以通过使用诸如“相信”、“可以”、“能够”、“潜力”、“计划”、“预测”、“目标”、“寻求” 、“应当”、“可能”、“可能拥有”、“将会”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“意图”等词语，或者讨论战略、计划或意向来识别。 包含或通过引用纳入本招股说明书和任何附随的招股说明书补充文件中的前瞻性陈述仅是预测。我们主要基于当前预期和对未来事件及财务趋势的预测来制定这些前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险 、不确定性及其他重要因素，这些因素可能导致我们的实际结果、表现或成就，或行业结果与前瞻性陈述