中资企业在匈牙利发展报告（20232024）【简本】

中资企业 在匈牙利发展报告 （2023-2024）简本 中资企业 在匈牙利发展报告 （2023-2024）简本 境外中资企业商（协）会联席会议匈牙利中资企业商会 中资企业在匈牙利发展报告 （2023-2024） 简本 境外中资企业商（协）会联席会议匈牙利中资企业商会 序言 匈牙利地处中欧心脏地带，不仅是区域交通枢纽，更是中国-中东欧国家经济合作的重要平台。在我国“一带一路”倡议和匈牙利“向东开放”倡议的推动下，近年来中匈经贸关系蓬勃发展，务实合作成果丰硕，中国已经成为匈牙利在欧洲以外的最大贸易伙伴,也是匈牙利在投资领域最重要的合作伙伴。中国企业在匈牙利的投资，覆盖了基础设施建设、高新技术发展、能源项目和金融服务等多个关键领域，这些投资不仅促进了双边经贸往来，也为匈牙利经济的多元化发展注入了活力。 2022至2023年，中匈两国合作进入新的发展阶段。2023年10月，匈牙利总理欧尔班·维克托第三次来华参加“一带一路”国际合作高峰论坛，与中国国家主席习近平会晤，为两国间友好合作提供了新的动力和方向。随之而来的是中国在匈牙利投资数量、质量和深度上的显著提升。中国投资给匈牙利带去了就业机会，也在技术、管理和文化交流等方面产生了积极的影响。 值得一提的是，尽管全球化和多边主义在当前国际形势中面临挑战，中匈友好关系却展现出了独特的韧性和生命力。双边合作超越了纯粹的商业范畴，构建起包括文化交流、教育合作和工业投资在内的全方位合作模式。 本报告深入分析了匈牙利的营商环境，中资企业的经营现状以及未来的发展机遇，通过收集在匈中资企业诉求，向匈牙利有关政府部门、机构传递中资企业一线声音，提出了有关提升营商环境、出台优惠政策、加强基础设施建设、解决用工问题等方面的建议，旨在为中资企业在匈牙利的长期发展提供全面的视角，同时为增强中匈双方的经贸关系提供建议和改进措施。 匈牙利中资企业商会会长 李可欣 目录 序言I 第一章匈牙利中资企业总体情况1 1.1在匈中资企业发展概述1 1.2代表中资企业介绍2 1.3对匈社会贡献情况3 第二章匈牙利营商环境及中资企业评价7 2.1匈牙利总体投资及营商环境7 2.2中资企业对匈牙利营商环境的评价7 第三章中资企业在匈牙利投资面临的障碍及相关诉求和建议9 3.1中资企业在匈牙利投资面临的障碍9 3.2中资企业在匈牙利投资相关诉求和建议13 参考资料17 商会简介18 第一章匈牙利中资企业总体情况 1.1在匈中资企业发展概述 近年来，赴匈牙利投资的中国企业数量持续增加，投资规模保持高位，大型企业相继涌入，投资领域逐步拓宽。大批中资重点企业和项目在化工、金融、电信、基建、物流、汽车、新能源、中医药、安防科技等领域落地生根，投资覆盖光伏电站、新能源汽车及其零部件、汽车及零部件、动力电池及零部件、新能源汽车充换电设施、物流运输、金融、保险、化工、基础设施建设与工程承包、工程设计、航空、文化教育与传媒、科研、食品包装、电表制造、家电家装等行业①。2023年，继2020年后，中国第二次成为匈牙利最大外资来源国，全年总投资额达76亿欧元，占匈牙利全年外国直接投资额的58%②。 截至2022年，在匈投资的主要中资企业保守估计有80余家，主要来自北京 （央国企）、浙江、上海、广东、山东、四川、江苏、湖南、福建、海南、辽宁、湖北等省市。其中代表性中资企业有中国银行、烟台万华集团、华为、中兴通讯、中国中铁、中铁九局、中铁电气化局、中铁上海局、中欧商贸物流合作园区、中国建设银行、国家开发银行、比亚迪、延锋汽车、中国通用技术集团、山东豪迈、安徽丰原、联想集团、上海电力、云南恩捷、宁德时代、蔚来汽车、汇川技术、亿纬锂能、华友钴业、欣旺达等。自2020年起，中资企业在匈绿色能源和新能源汽车 产业领域的投资大幅增加，已投资和计划投资额超过100亿欧元。 1.1.1行业分布 在匈中资企业主要分布在贸易和制造业，其中30％从事贸易（包括批发和零售业），24％从事制造业，其余分布在文化、体育和娱乐产业，房地产业、建筑业等行业。 ①中资项目落地匈牙利：https://m.21jingji.com/article/20221009/herald/5bb101f4b1454e84095c292ec0928332.html ②匈牙利：“向东开放”遇见“一带一路”：http://www.china-ceec.org/jmhz/202310/t20231031_11171069.htm 1.1.2进入方式与股权结构 从企业进入方式上来看，绿地投资占29％，并购占13％，其他方式占58％。从股权结构来看，在匈中资企业主要以独资企业为主，73％的企业为独资企业，21％的企业为合资企业，6%的企业未提供相关数据。 1.1.3企业规模 绝大多数在匈中资企业为中小企业，其中61％的中资企业员工人数在50人以下，21%的中资企业员工人数在50~250人，6%的中资企业员工人数在250~500人，6%的中资企业员工人数在500~1000人，6%的中资企业员工人数在1000人以上。 1.1.4主要投资动因 52％的中资企业以贸易为目的，27％的中资企业出于加工生产目的进入匈牙利投资。在促进中资赴匈投资的因素中，中资企业经过考察决定投资的占2/3，15％的中资企业受行业或关联产业带动的影响，而政府招商引资占3％。 从注册时间来看，45％的中资企业是在2011年以后进入匈牙利市场的，这在一定意义上体现了“一带一路”倡议和中国—中东欧国家合作等政策对企业的引导效果。 1.2代表中资企业介绍 1.2.1中欧商贸物流合作园区 2015年4月，中欧商贸物流合作园区通过中国商务部和财政部考核成为首个国家级商贸物流型境外经济贸易合作区；2019年9月，合作园被中国商务部认定为首批国家级国际营销服务公共平台。园区规划总投资2亿欧元，累计完成投资13511.95万美元，已开发面积14万平方米，已建设完成匈牙利中国商品交易展示中心、切佩尔港物流园、德国不莱梅港物流园，在建瓦茨电商产业园项目。 1.2.2中国匈牙利宝思德经贸合作区 中国匈牙利宝思德经贸合作区是由万华实业集团有限公司主导开发的以化工、轻工、机械制造、物流等为核心产业的加工制造基地。目前，园区拥有工业用地 4.8平方公里，入驻15家企业，其中中资企业11家，外资企业4家。2022年全年，园区完成年销售收入36.4亿美元，净利润约2.38亿美元。截至2022年，公司累计投资额约50亿美元（含并购额）。 1.2.3中国中铁股份有限公司 中国中铁股份有限公司是集勘察设计、施工安装、工业制造、房地产开发、资源矿产、金融投资和其他业务于一体的特大型企业集团，总部设在中国北京。中国中铁业务范围涵盖了几乎所有基本建设领域，包括铁路、公路、市政、房建、城市轨道交通、水利水电、机场、港口、码头等。 匈塞铁路是中国-中东欧国家合作的标志性项目，是我国在欧盟实施的首个铁路基础设施项目，也是中国铁路技术和装备与欧盟铁路互联互通技术规范的对接。该项目连接匈牙利首都布达佩斯和塞尔维亚首都贝尔格莱德，匈牙利段全长约152公里，由中铁九局、中铁电气化局和匈牙利RM公司组成的联合体实施。项目匈牙利段采用中匈合作模式，计划2025年7月6日建成通车。 1.3对匈社会贡献情况 截至2023年，中资企业为匈牙利提供超过1.5万个就业岗位，为匈经济健康发展作出了重要贡献①。同时中资企业也十分关注业务发展所带来的资源、环境、安全以及社会治理等问题，通过支持当地社区、经济、文化、教育等方面的发展，实现与当地社会的文化相融、民心相通、共同发展。中资企业积极承担社会责任，不仅规避了风险，也提升了中资企业在匈牙利的品牌形象和影响力。 1.3.1引领行业发展 2023年匈牙利吸引外国直接投资总额130亿欧元，比上年翻了一番。近年以来，来自中国的投资发挥积极作用，助力匈牙利经济加速发展。 以物流行业为例，中欧商贸物流合作园区在建项目“瓦茨电商产业园”，储备土地面积217237平方米，拟建设面积72360平方米。目前在建的“瓦茨智能仓项 ①中国金融信息网：https://www.cnfin.com/world-xh08/a/20190716/1865505.shtml?f=arelated 目”建设总面积32000平方米。截至2023年11月份，园区已与菜鸟、拼多多、云途、希音等众多跨境电商平台或物流企业签订合同或框架协议，依托智能仓项目，将匈牙利打造成为电商平台的“中东欧分拨中心”，帮助这些电商企业完成口岸操作和尾程派送。项目建成了中东欧地区最先进的智能仓，计划建成跨境电商物流教育培训基地，为匈牙利物流界培养输送了专业人才。 电子通信方面，华为为匈牙利数字化建设提供了领先的解决方案。匈牙利80％以上人口的日常通信由华为提供解决方案。2021年，华为推出AirPON光接入解决方案，助力运营商加快家庭宽带基础设施建设，助力匈牙利实现在2030年为95%家庭提供高速网络连接的“千兆社会”目标。 金融服务方面，中国银行先后多次协助匈牙利政府发行熊猫债，累计总额达60亿元人民币；发行了中东欧地区中资机构的首笔绿色债券，用以支持匈牙利水资源保护和可再生能源发展；同时，中国银行还为两国经贸企业提供人民币清算结算服务，助力双边贸易；为中匈龙头企业提供各类信贷支持，助力两国企业拓展市场；为中资新能源企业布局匈牙利提供全方位金融支持。 生物化工方面，安徽丰原索尔诺克柠檬酸厂项目充分利用匈牙利的玉米资源优势和市场优势，推行先进的生物技术与生产经验，提高了当地农产品加工收益，直接促进了当地农业经济的发展。通过建设产业园区，集聚相关产业链上下游企业，形成了产业集群效应，不仅提高了资源利用效率，降低了生产成本，还增加了农产品附加值，延长了产业链，进一步带动了当地农业结构升级。同时，企业注重对当地劳动力与人才的培养与引进，通过与蚌埠大学、索尔诺克大学合作，定向培养生物化工专业人才，在当地建立了研发中心，致力于新技术的研发和创新，并与当地企业建立合作关系，通过合资、合作研发等方式分享技术和资源，促进当地技术创新。 1.3.2拉动税收与就业 据匈牙利投资促进局发布的数据，中国2023年对匈牙利直接投资为76亿欧元， 占匈牙利吸引外国直接投资总额的58%，创造就业岗位超过1万个，继2020年后中国再次成为匈牙利最大外资来源国。 以华为为例，2019年华为对匈牙利国内生产总值（GDP）的直接增加值 （GVA）贡献为3940万欧元；华为的采购为匈牙利供应链带来了4.05亿欧元的 GVA贡献。在2015至2020年，华为对当地的税收贡献达2.77亿美元①。2021年至2023年，华为营业收入超过5亿美元，对当地的直接税收贡献达到约5200千万美元。华为积极融入当地文化，雇佣本地员工，严格遵守当地劳工法律法规，员工本地化超过80%。 中欧商贸物流合作园区在“十三五”期间完成贸易额27亿美元，带动和拉动国 内企业直接出口和间接出口额达42亿美元，当地上缴税金约1000万美元。2022年 全年共在当地上缴税金473.32万美元。截至2023年11月园区雇佣员工总数量为 1502人，其中外籍1411人，提升了当地人口就业率。 安徽丰原集团有限公司在匈牙利投资的丰原索尔诺克柠檬酸厂总投资1.55亿美 元，建设年产6万吨的柠檬酸生产线，被市政府评为重点投资项目。2021年至2023 年，该项目为匈牙利贡献了近460万人民币税收，并为当地创造了400个工作岗位。 1.3.3承担社会责任 在拓展业务的同时，匈牙利中资企业积极承担社会责任，积极推动中匈经贸、文化、社会等多领域的交流，主动向弱势群体伸出援手，树立起了可亲、可信、可靠的企业形象和国家形象。 中国银行在用心服务中东欧中小企业的同时，通过在匈牙利和克罗地亚举办中国-中东欧国家中小企业对接会，为中小企业搭建交流与合作的平台，取得丰硕成果。中国银行积极践行公益活动，捐助中匈双语