哈萨克斯坦中国总商会中资企业在哈萨克斯坦发展报告（2023-2024）

中资企业 在哈萨克斯坦发展报告 （2023-2024） 中资企业 在哈萨克斯坦发展报告 （2023-2024） 中资企业在哈萨克斯坦发展报告（2023-2024） 境外中资企业商（协）会联席会议 哈萨克斯坦中国总商会 境外中资企业商（协）会联席会议哈萨克斯坦中国总商会 中资企业在哈萨克斯坦发展报告 （2023-2024） 境外中资企业商（协）会联席会议哈萨克斯坦中国总商会 序言 哈萨克斯坦是共建“一带一路”倡议的重要节点国家，凭借其独特的地理位置、丰富的自然资源和稳定的政治环境，吸引了大量中资企业前来投资与合作。 2024年7月，第三十四届上海合作组织（上合组织）峰会在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。国家主席习近平出席会议，并对哈萨克斯坦进行国事访问。这是习近平主席第五次访问哈萨克斯坦，印证了哈萨克斯坦是中亚地区当之无愧的发展“热土”，也印证了中哈两国关系“黄金三十年”的丰硕成果。为了更好地介绍中资企业在哈萨克斯坦的发展现状和未来前景，境外中资企业商（协）会联席会议与哈萨克斯坦中国总商会联合编写了《中资企业在哈萨克斯坦发展报告（2023-2024）》（以下简称报告）。 报告系统分析了哈萨克斯坦的政治经济环境、中资企业在哈萨克斯坦的总体情况及其面临的机遇与挑战。通过详尽的数据和案例研究，报告展示了中资企业在哈萨克斯坦的投资领域和经营状况，评估了哈萨克斯坦的营商环境，并提出了中资企业在哈萨克斯坦投资经营的相关诉求和建议。 报告还特别关注了中资企业在数字经济、绿色能源、交通物流和电子商务等新兴领域的投资与合作，介绍了哈萨克斯坦的投资优惠政策及经济特区情况。这些专题研究不仅为中资企业在哈萨克斯坦的发展提供了宝贵的经验参考，也为推动中哈经贸合作提供了重要的信息支持。 希望报告能够帮助读者全面了解中资企业在哈萨克斯坦的发展动态，识别投资机会与潜在风险，为企业决策提供有力支持。同时，也期待中资企业继续发挥桥梁和纽带作用，为中哈两国的经济合作与发展作出更大贡献。 哈萨克斯坦中国总商会会长 王松华先生 目录 第一章哈萨克斯坦政治经济情况1 1.1宏观经济1 1.2战略规划6 1.3政策环境8 1.4财政税收11 1.5资源禀赋14 1.6产业结构及主要产业17 1.7对外贸易26 1.8双边投资33 第二章哈萨克斯坦中资企业总体情况38 2.1哈萨克斯坦中资企业概览38 2.2哈萨克斯坦中资企业经营状况40 2.3哈萨克斯坦中资企业履行社会责任、实现互利共赢情况43 2.4哈萨克斯坦代表性中资企业介绍46 第三章哈萨克斯坦营商环境及中资企业评价49 3.1哈萨克斯坦营商环境总体评价49 3.2哈萨克斯坦营商环境介绍51 3.3中资企业对哈萨克斯坦营商便利度的评价61 第四章中资企业在哈萨克斯坦投资经营面临的主要机遇与挑战63 4.1中资企业在哈萨克斯坦投资经营面临的主要机遇63 4.2中资企业在哈萨克斯坦投资面临的挑战及主要障碍65 第五章中资企业在哈萨克斯坦投资经营相关诉求和建议68 5.1在哈中资企业对哈萨克斯坦政府改善营商环境的期待和建议68 5.2在哈中资企业期待商会采取的经营支持行动69 第六章专题一：哈萨克斯坦中资企业在数字经济和绿色能源的投资与合作72 6.1数字经济72 6.2绿色能源76 第七章专题二：哈萨克斯坦中资企业在交通物流领域的投资与合作78 7.1交通物流领域投资概况78 7.2关键物流项目与合作79 7.3TITR的战略发展与挑战80 第八章专题三：哈萨克斯坦中资企业在电子商务领域的投资与合作83 8.1哈萨克斯坦电商市场现状与发展趋势83 8.2电子商务运营的挑战与机遇84 8.3中国企业在哈电商领域的战略与展望85 第九章专题四：哈萨克斯坦投资优惠政策及经济特区介绍88 9.1哈萨克斯坦投资优惠政策88 9.2哈萨克斯坦经济特区介绍92 参考资料97 商会简介99 第一章哈萨克斯坦政治经济情况 1.1宏观经济 1.1.1GDP增长与总量 根据哈萨克斯坦国家统计局官方数据，2023年哈萨克斯坦名义GDP约为2614.18亿美元，同比增长16.1%；人口约为1990万，同比增加约1.35%；人均名义GDP约为13132美元，同比增长14.5%。这些数据综合反映出哈萨克斯坦经济在全球和区域性挑战背景下，依然保持稳健的增长势头和经济活力。 经过价格因素调整，2023年哈萨克斯坦全年实际GDP同比增长5.1%，彰显出经济活动的加速复苏。从具体季度数据来看，2023年一季度GDP同比增长5.0%，二季度增长提升至5.5%，三季度略有减缓至4.1%，四季度回升至5.5%。这一趋势揭示出经济增长的波动性及经济复苏的阶段性。从环比增长角度来看，季节调整后的数据显示一、二、三季度分别增长1.3%、1.4%和1.3%。 GDP平减指数（以2005年数据为基准值100）为731.3，年增长率为9.4%，表明整体价格水平相比2022年有所上升，但增速有所放缓。与2022年同期相比，2023年1月至12月商品生产增长3.9%、服务生产增长5.7%、产品税收增长7.6%。 表1-12023年哈萨克斯坦国内生产总值及分布情况 单位：百万坚戈 与前一年同期相比的 （1哈萨克斯坦 坚戈约兑换0.002 百分比 百分比 IPV 美元） 平减指数 国内生产总值 119251165.7 105.1 110.2 100 货物生产 43327657.8 103.9 100.0 36.3 农业、林业和渔业 5109629.8 92.3 101.7 4.3 工业 31567614.7 104.2 98.2 26.4 采矿和采石 15056086.5 104.6 94.6 12.6 制造业 14664852.6 104.1 101.1 12.3 电力、燃气、蒸汽、热水和空调供应 1596398.5 101.8 108.0 1.3 供水；收集、处理和处置废物，消除污染的活动 250277.1 101.9 98.7 0.2 建筑 6650413.3 113.3 107.6 5.6 服务生产 66742762.6 105.7 117.3 56.0 批发和零售业；汽车和摩托车维修 21716990.3 111.3 114.5 18.2 运输和仓储 6368105.2 107.1 106.9 5.3 提供食宿服务 1293205.2 106.5 115.4 1.1 信息与传播 2362883.4 107.1 104.6 2.0 金融和保险活动 3855702.8 101.5 119.8 3.2 房地产业务 8778245.3 102.8 126.8 7.4 专业、科学和技术活动 4260070.1 102.6 121.1 3.6 行政和支助服务领域的活动 2801584.0 100.9 125.1 2.3 公共行政和国防；强制性社会保障 2248364.8 102.4 112.0 1.9 教育 5129317.0 101.7 119.4 4.3 公共卫生和社会服务 3678402.3 101.0 123.1 3.1 艺术、娱乐和休闲 1172395.6 100.1 126.1 1.0 提供其他类型的服务 3005063.7 102.0 126.0 2.5 家庭雇佣家政工作者的活动；家庭为自用生产商品和服务的活动 72432.9 100.8 114.5 0.1 总增值 110070420.4 104.9 109.8 92.3 产品税 9180745.3 107.6 115.3 7.7 数据来源：哈萨克斯坦国家统计局官网① 相较于2022年同期，2023年哈萨克斯坦GDP实际增长5.1%。增长最显著的行业依次为建筑业（增长13.3%），批发及零售业、汽车和摩托车修理业（增长11.3%）， ①哈萨克斯坦统计局官网：https://stat.gov.kz/。 信息与通信业（增长7.1%），运输与仓储业（增长7.1%），住宿与餐饮服务业（增长6.5%）。 图1-12023年哈萨克斯坦主要行业对国内生产总值的贡献情况图资料来源：哈萨克斯坦国家统计局官网 1.1.2就业状况 根据国际劳工组织的统计数据②，哈萨克斯坦的失业率保持在4.7%的水平。从就业人数分布来看，经济部门总就业人数为910.6万。其中，工薪阶层占绝大多数，达到691.61万人，占经济部门总就业人数的75.9%；自营职业者占比紧随其后，为 218.99万人，占总就业人数的24.1%。值得注意的是，15岁及以上人口就业率达到了65.5%，显示出较高的劳动参与度。相比2022年同期，总就业人数有所增长，新增13.45万就业机会。其中，雇员增加7.84万人，自营职业者增加5.61万人。这一趋势反映出在医疗保健、娱乐和休闲、行政和支持服务以及运输和仓储等行业就业机会有所增加。 1.1.3通货膨胀率 得益于财政政策的有效扩张，石油产量的显著提升，以及俄罗斯移民增多带动 ②原始数据来源于哈萨克斯坦国家统计局对人口就业情况的抽样调查，网址： https://stat.gov.kz/en/industries/labor-and-income/stat-empt-unempl/publications/163686/。 的国内消费和投资活动的增长，哈萨克斯坦经济于2022年开始恢复，2023年迈入复苏阶段。在消费领域，通胀降低、实际工资适度增长（第三季度同比增长3.5%）以及劳动市场强劲（第三季度失业率为4.7%）等多重因素带动居民消费增加，2023年，零售贸易和汽车销售显示出强劲的增长势头，分别增长了7.7%和19.5%。在生产领域，经济增长的提速主要得益于采矿业的出色表现。 图1-22021-2023年需求构成要素增长情况图（%）资料来源：哈萨克斯坦国家统计局官网 2023年，哈萨克斯坦的石油产量实现了6.9%的同比增长。得益于金属加工、化学品制造和车辆制造等行业的拉动，制造业实现了4.1%的同比增长。运输业和物流服务业，因国内需求的强劲回升和外部贸易的活跃，也实现了近7%的增长。2022年1月，哈萨克斯坦发生骚乱，叠加货币贬值导致的进口成本上升和国际食品价格 上涨，哈萨克斯坦2022年通胀率急剧攀升。到2023年2月，消费者价格指数（CPI）上涨达到了20年来的峰值21.3%，年底降至9.8%。尽管食品价格通胀率从2022年10月的23.1%急剧减少至2023年12月的8.5%，服务业的通胀率在2023年12月仍然高达12.4%，仅比一年前低1.7个百分点。随着通胀的逐渐稳定，哈萨克斯坦国家银行于2023年1月将政策利率下调了1.5个百分点，至15.25%。然而，2023年9 月的大雨对农作物收成造成了影响，并且财政刺激措施的滞后效应也在短期内阻碍了降低通胀的努力。 表1-22018-2023年每年12月环比上月通胀率百分比概览 年份 货物和服务 食品 非食品产品 有偿服务 2018 0.7 1.2 0.5 0.2 2019 0.7 1.1 0.6 0.3 2020 0.9 1.5 0.5 0.4 2021 0.6 0.6 0.7 0.5 2022 1.2 1.6 1.3 0.5 2023 0.8 0.9 0.5 0.8 数据来源：哈萨克斯坦国家统计局官网 1.1.4投资环境 哈萨克斯坦位于中亚地区的心脏位置，因其经济增长较快、政治环境稳定以及社会秩序良好而成为吸引外资的热土。哈萨克斯坦拥有丰富的自然资源，包括石油、天然气、煤炭和有色金属，以及良好的农业基础和优越的生态条件，为投资者提供了广阔的选择和发展空间。自独立以来，哈萨克斯坦政府秉持开放的态度，颁布并不断完善《投资法》等法案条例推动吸引外资，与包括中国、英国、美国、法国、俄罗斯在内的多国签署了保护投资的双边协议，展示出对国际合作的重视。 加入世界贸易组织是哈萨克斯坦对外开放的又一里程碑，标志着哈萨克斯坦国内经济与国际市场的进一步融合。2022年4月国际评级机构标普给予哈萨克斯