匈牙利中资企业商会中资企业在匈牙利坦发展报告（2023-2024）

中资企业 在匈牙利发展报告 （2023-2024） 中资企业 在匈牙利发展报告 （2023-2024） 中资企业在匈牙利发展报告（2023-2024） 境外中资企业商（协）会联席会议 匈牙利中资企业商会 境外中资企业商（协）会联席会议匈牙利中资企业商会 中资企业在匈牙利发展报告 （2023-2024） 境外中资企业商（协）会联席会议匈牙利中资企业商会 序言 匈牙利地处中欧心脏地带，不仅是区域交通枢纽，更是中国-中东欧国家经济合作的重要平台。在我国“一带一路”倡议和匈牙利“向东开放”倡议的推动下，近年来中匈经贸关系蓬勃发展，务实合作成果丰硕，中国已经成为匈牙利在欧洲以外的最大贸易伙伴,也是匈牙利在投资领域最重要的合作伙伴。中国企业在匈牙利的投资，覆盖了基础设施建设、高新技术发展、能源项目和金融服务等多个关键领域，这些投资不仅促进了双边经贸往来，也为匈牙利经济的多元化发展注入了活力。 2022至2023年，中匈两国合作进入新的发展阶段。2023年10月，匈牙利总理欧尔班·维克托第三次来华参加“一带一路”国际合作高峰论坛，与中国国家主席习近平会晤，为两国间友好合作提供了新的动力和方向。随之而来的是中国在匈牙利投资数量、质量和深度上的显著提升。中国投资给匈牙利带去了就业机会，也在技术、管理和文化交流等方面产生了积极的影响。 值得一提的是，尽管全球化和多边主义在当前国际形势中面临挑战，中匈友好关系却展现出了独特的韧性和生命力。双边合作超越了纯粹的商业范畴，构建起包括文化交流、教育合作和工业投资在内的全方位合作模式。 本报告深入分析了匈牙利的营商环境，中资企业的经营现状以及未来的发展机遇，通过收集在匈中资企业诉求，向匈牙利有关政府部门、机构传递中资企业一线声音，提出了有关提升营商环境、出台优惠政策、加强基础设施建设、解决用工问题等方面的建议，旨在为中资企业在匈牙利的长期发展提供全面的视角，同时为增强中匈双方的经贸关系提供建议和改进措施。 匈牙利中资企业商会会长 李可欣 目录 序言I 第一章匈牙利总体宏观经济情况1 1.1宏观经济1 1.2战略规划2 1.3政策环境5 1.4财政税收9 1.5资源禀赋10 1.6产业结构10 1.7优势产业11 1.8对外贸易12 1.9双向投资13 第二章匈牙利中资企业总体情况15 2.1在匈牙利中资企业发展情况15 2.2中资企业对匈社会贡献情况18 第三章匈牙利营商环境及中资企业评价24 3.1匈牙利总体投资及营商环境24 3.2匈牙利营商环境介绍24 3.3中资企业对匈牙利营商环境的评价50 第四章中资企业在匈牙利投资经营面临的主要机遇与挑战52 4.1发展机遇52 4.2挑战及主要障碍57 第五章中资企业在匈牙利投资经营相关诉求和建议64 5.1匈牙利政府改善营商环境的期待和建议64 5.2对中国政府、商会的期待69 5.3对中资企业投资经营的经验分享与建议71 第六章中资企业在匈牙利的数字经济、绿色发展74 6.1以信息技术实现数字经济互利共赢74 6.2以新能源驱动绿色发展76 第七章中资企业在匈务实发展专题79 7.1电动汽车纵向一体化，以点串线形成产业链79 7.2洞悉海外合规环境，中资企业路在前方82 参考资料88 商会简介89 第一章匈牙利总体宏观经济情况 1.1宏观经济 匈牙利是中东欧地区经济增长率较高的国家，也是近年欧盟内部发展最快的国家之一。2020年新冠肺炎疫情（以下简称“疫情”）后，匈牙利经济发展呈较好复苏态势。根据世界银行公布的数据，2022年匈牙利国内生产总值（GDP）为1787.9亿美元，人均GDP为1.8万美元，GDP年增长率4.6%。实际上，匈牙利2021年GDP增长速度更快，达到了7.2%，但2023年增速有所放缓，同比2022年一季度GDP增速下降0.9%，二季度同比下降2.4%，三季度同比下降0.4%。 2022年匈牙利经济的增长主要来自以下几个行业：涵盖机动车、拖车和半挂车制造的制造业，涉及电气设备领域的工业制造以及房地产服务业和运输、仓储。需要说明的是，受严重干旱影响，匈牙利2022年的小麦产量较前五年的平均产量下降了25%，农业的大幅下滑减缓了GDP的增长①。 表1-12018-2022年匈牙利宏观经济数据 年份 经济增长率（%） 经济总量（亿美元） 人均GDP（美元） 2018 5.4 1605.7 16425.2 2019 4.9 1640.2 16786.2 2020 -4.5 1572.3 16125.6 2021 7.2 1822.8 18772.1 2022 4.6 1787.9 18463.2 资料来源：世界银行② 表1-22018-2022年匈牙利对外投资、消费和净出口占GDP比重（%） 年份 投资 消费 净出口 2018 -42.3 68.9 83.8 ①数据来源：EuropeanBankofReconstrcutionandDevelopmentHungary,TRANSITIONREPORT2022-23.BUSINESSUNUSUAL ②宏观经济数据来源：世界银行，https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG， https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD，https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD 2019 59.9 69.3 81.5 2020 104.7 70.8 78.7 2021 14.5 69.1 80.3 2022 -9.1 70.1 90.4 资料来源：世界银行① 根据匈牙利中央统计局数据（下同），由于能源和食品价格飙升，2023年匈牙利平均通货膨胀率达17.6%，2022年为14.5%，连续两年高于2021年的5.1%。 2022年匈牙利全年平均失业率为3.6%，低于2021年的4.1%，主要原因是15- 24岁年龄阶段失业状况有所改善。根据匈牙利中央统计局数据，2023年9月至11 月，匈牙利平均失业率同比上升0.5个百分点，达到4.3%②。 2022年，匈牙利实现零售业销售总额16.7万亿福林（约合485.3亿美元），同 比增长21.3%，其中汽车零售业销售总额为1.2万亿福林（约合34.9亿美元）。根据匈牙利国家银行（亦称匈牙利中央银行或匈央行）报告，2022年底，匈牙 利公共债务48.8万亿福林（约合1417亿美元），占GDP比重73.3%。 2023年3月，国际评级机构穆迪对匈牙利主权信用评级为“Baa2”，展望为“稳定”，而国际评级机构惠誉对匈牙利主权信用评级为“BBB”。由于国际环境恶化及通胀高企，惠誉2023年1月将展望下调为“负面”，同期国际评级机构标普将匈牙利主权信用评级自BBB下调为“BBB-”，展望为“稳定”。惠誉2023年12月15日发布的定期审查报告确认匈牙利长期外币发行人违约评级（IDR）为“BBB”级，评级展望维持“负面”③。 1.2战略规划 尽管在后疫情时代面临乌克兰危机和欧洲能源危机等挑战，匈牙利经济仍能快 ①对外投资、消费和净出口数据来源：世界银行https://data.worldbank.org/indicator/BM.KLT.DINV.WD.GD.ZS?end=2022&locations=HU&start=2013&view=chart，https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.TOTL.ZS?end=2022&locations=HU&start=2014，https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?end=2022&locations=HU&start=2014，https://data.worldbank.org/indicator/BM.KLT.DINV.WD.GD.ZS?end=2022&locations=HU&start=2013&view=chart，https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.TOTL.ZS?end=2022&locations=HU&start=2014，https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?end=2022&locations=HU&start=2014） ②驻匈牙利大使馆经济商务处：http://hu.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202401/20240103467226.shtml ③驻匈牙利大使馆经济商务处：http://hu.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202312/20231203462954.shtml 速恢复并实现持续增长，足见其经济的韧性，也突出了国家战略规划的重要性①。 1.2.1经济政策② 本届政府经济政策旨在进一步降低个人和企业税额；在全球经济挑战下通过吸引投资、保护就业岗位等措施维持经济增长；通过平衡预算，继续降低债务在GDP中的比重，实现匈牙利竞争力的提升；通过发放生育补贴、削减家庭开支、提高退休人员待遇等措施维护家庭抗压能力，改变匈牙利国内劳动力短缺的问题。 1.2.2全国经济发展和创新项目（GINOP-Plusz）③ GINOP-Plusz是匈牙利政府在征求社会意见的基础上，经欧委会专业指导制定的2021-2027年国家支持项目，其前身是GINOP项目（2013-2020），旨在保障企业发展和投资所需资金，以带动经济发展。该项目使用欧盟资金，占匈牙利获欧盟资金总额的30%。项目包含数字创新、人力资源发展、渔业、交通一体化发展、经济发展和创新、地区和居民区发展、环境和能源效率、移民和难民事务等子项目或基金。 1.2.3交通基础设施发展战略④ 2014年，匈牙利政府发布2014-2050交通基础设施发展战略，主要目标是促进交通基础设施建设，有效服务经济发展，最大限度地提升竞争力。根据该战略，匈牙利将继续加大通往边境的高速公路建设力度，提高乡镇道路联通程度和便利化水平，继续发展和革新汽车工业，聚焦创新能力，适应全球汽车工业转型。 1.2.4能源发展规划⑤ 2020年1月，匈牙利在欧盟法规框架内通过《国家能源战略2030》、《国家 ①匈牙利战略经济规划：https://cn.dailyeconomic.com/2023/11/02/80234.html ②《全国经济发展和创新项目》全国经济发展和创新项目（GINOP-Plusz）： https://www.palyazat.gov.hu/fejlesztesi_programok_2021_2027 ③《全国经济发展和创新项目》全国经济发展和创新项目（GINOP-Plusz）： https://www.palyazat.gov.hu/fejlesztesi_programok_2021_2027 ④《匈牙利交通基础设施发展战略》交通基础设施发展战略：https://2015-2019.kormany.hu/download/3/a8/10000/Nemzeti%20K%C3%B6zleked%C3%A9si%20Infrastrukt%C3%BAra-fejleszt%C3%A9si%20Strat%C3%A9gia.pdf ⑤《匈牙利能源发展规划》能源发展规划：https://www.banyasz.hu/images/klimapolitika/Nemzeti%20Energiastrat%C3%A9gia%202030.pdf，https://energy.ec.europa.eu/system/files/2020-01/hu_final_necp_main_hu_0.pdf，https://ec.euro