中资企业在澳大利亚发展报告（20232024）【简本】

中资企业 在澳大利亚发展报告 （2023-2024）简本 中资企业 在澳大利亚发展报告 （2023-2024）简本 境外中资企业商（协）会联席会议澳大利亚中国总商会 中资企业在澳大利亚发展报告 （2023-2024） 简本 境外中资企业商（协）会联席会议澳大利亚中国总商会 致辞 驻悉尼总领馆参赞衔领事叶威先生 澳大利亚位于南太平洋和印度洋之间，是南半球经济最发达的国家之一，也是世界重要的农产品和矿产品生产和出口国，农牧业、采矿业为传统产业，制造业和高科技产业发展迅速，服务业已成为国民经济主导产业。 中国和澳大利亚同为亚太地区重要国家，经济结构高度互补，经贸合作潜力巨大。自1972年建交以来，特别是自2015年签署自由贸易协定以来，在双方共同努力下，中澳经贸合作持续发展，取得显著成效。 在货物贸易方面，2023年，中澳贸易额逆势增长，达2292亿美元。中国已连续15年成为澳大利亚第一大贸易伙伴，既是澳大利亚第一大出口目的地，也是第一大进口来源国。同时，澳大利亚也已成为中国第七大贸易伙伴。在服务贸易方面，2022/23财年澳对华服务出口总额超109.1亿澳元，占澳服务贸易出口总额的11.4%。 在双向投资方面，澳大利亚是中国对外投资的重要目的地，截至2022年末， 中国对澳投资存量为357.9亿美元，共在澳大利亚设立近900家企业，雇佣外方员 工超2.5万人。澳大利亚对华投资是中国吸收外资的重要组成部分，截至2022年末， 澳累计对华实际投资金额103.6亿美元。 中澳经贸务实合作在助力中国改革开放事业和经济社会发展的同时，也极大促进了澳能矿、农业、旅游、教育等领域的繁荣发展，为澳创造了大量就业岗位和可观的税收。这些成果的取得，离不开在澳中资企业的卓越贡献。中国政府一直奉行 互利共赢的开放战略，鼓励企业“走出去”，积极开拓国际市场。近年来，一批又一批中国企业来澳投资兴业，与澳企业开展合作、共同发展，为促进中澳经贸合作发挥了重要作用。 为帮助更多中国企业了解、走进澳大利亚，与澳企业开展合作，澳大利亚中国总商会编写了《中资企业在澳大利亚发展报告（2023-2024）》。希望更多中澳企业把握合作机遇，在各领域开展更多互利合作。期待澳大利亚中国总商会更好发挥桥梁纽带作用，团结带领广大会员企业，依法合规经营，做好风险防范，为促进中澳经贸合作做出更大贡献。 我们也将一如既往支持澳大利亚中国总商会和中澳两国企业，为中澳经贸合作高质量发展贡献力量。 驻悉尼总领馆参赞衔领事叶威 2024年7月25日 序言 澳大利亚地处南太平洋，是一片丰饶之地，拥有丰富的矿业和农牧渔业资源；澳大利亚是一片多元文化之地，容纳了来自200个国家的移民和200多种语言及方言；澳大利亚也是一片投资热土，新能源、服务业和高科技产业蓬勃发展，经济总量近30年来持续正增长。独特的地理区位、经济结构和文化特点，让澳大利亚在各个领域充满了热情与活力。 2023年对于中澳关系具有里程碑的意义。这一年，恰逢中澳关系迎来三个重要 的50周年：澳大利亚前总理惠特拉姆成功访华，澳大利亚在华设立大使馆，中澳签署首个贸易协定。这一年，习近平主席与阿尔巴尼斯总理在北京成功会晤，推动中澳关系发展进入新阶段。2024年，李强总理访问澳大利亚，双方签署了一系列合作协议，中方宣布将把澳大利亚纳入单方面免签国家范围，双方的经贸合作关系进一步得到加强。 中澳两国经济高度互补，中国连续15年作为澳大利亚第一大贸易伙伴，澳大 利亚也已成为中国第七大贸易伙伴。两国贸易额由1972年建交时的不足1亿美元 跃升至目前每年超过2000亿美元。作为推动中澳经贸关系发展的重要力量，在澳中资企业主动融入双边经贸发展大局，根植澳洲，努力开拓，在推动经济发展、增加就业岗位、推动贸易合作和担当社会责任等方面持续为澳大利亚经济社会发展做出重要贡献。此次调查问卷显示，受访企业中超过90%在澳经营5年以上，90.2%认为澳大利亚是影响公司未来发展的重要市场，62.6%明确表示未来两年内会继续追加对澳投资。 澳大利亚中国总商会（CCCA）成立于2006年，在悉尼、墨尔本、珀斯、布里 斯班和阿德莱德设有5个地方分会以及6个专业委员会，在澳拥有400多名会员，业务涉及能源、矿产、贸易、金融、通信、运输、房地产、制造、旅游农牧业等领域。总商会秉承“搭建交流平台，促进共同发展”的工作宗旨，在双边经贸发展中持续发挥桥梁和纽带作用。 此次编写《中资企业在澳大利亚发展报告（2023-2024）》历经数月，澳大利 亚中国总商会在充分讨论编撰要求、学习其它兄弟商会的丰富经验后，成立了编写工作小组进行调研和撰写。《报告》深入介绍了澳大利亚的国家概况，通过调查走访的方式反映了中资企业在澳发展的现状以及面临的困难和诉求。我们期待这份报告能够帮助读者更好地了解澳大利亚。 2024年是中澳建立全面战略伙伴关系10周年，中澳关系发展面临重要机遇。随着中澳关系持续向好发展，两国在经贸、文化、旅游、教育等各领域交流合作必将深入推进。在新的历史时期，澳大利亚中国总商会将着力把握中澳关系发展大局，继续搭建沟通交流桥梁，助力投资经贸往来，秉承“提升服务、优化管理、创新发展”的目标，为中澳经贸健康发展做出新的贡献。 澳大利亚中国总商会代会长李芒 2024年8月 目录 致辞I 序言III 第一章澳大利亚中资企业总体情况1 1.1在澳中资企业的基本情况1 1.2赴澳投资的主要原因4 1.3中资企业的经营情况5 1.4中资企业未来发展预期7 1.5中资企业在澳当地贡献10 1.6中资企业受到政策的影响13 1.7中资企业面临的困难与挑战15 1.8重视环境、社会和治理（ESG）17 1.9数字经济19 第二章澳大利亚营商环境及中资企业评价21 2.1澳大利亚营商环境总体情况21 2.2中资企业对澳大利亚营商环境评价24 第三章中资企业在澳大利亚投资面临的障碍及相关诉求和建议26 3.1中资企业在澳大利亚投资面临的障碍26 3.2中资企业在澳大利亚投资相关诉求和建议32 商会简介34 第一章澳大利亚中资企业总体情况 长期以来，中国与澳大利亚保持着良好而密切的商业合作关系。越来越多的中资企业通过各种方式落户澳大利亚。2024年，澳大利亚中国总商会对会员企业进行了抽样问卷调查，调查问题包括：企业在澳发展情况、经营环境评价、对当地的贡献、存在的问题与挑战等。最终回收的123份有效答卷，覆盖不同行业、多种性质的企业，相对客观地反映了中资企业在澳发展的实际情况。 1.1在澳中资企业的基本情况 1.1.1在澳大利亚的经营区域分布 受访的中资企业，超过半数经营区域在澳大利亚新南威尔士州，占总受访比例的52.8%。排名第二的是西澳大利亚州，占17%，剩余的受访企业则分布在维多利亚州、昆士兰州、南澳大利亚州，占比均为10%左右。 图1-1：在澳中资企业主要经营地区分布 1.1.2主营业务 在澳中资企业的主营业务总体上分布广泛，集中于矿业（22.8%）、金融服务 （14.6%）、贸易（11.4%）、能源（9.8%）等行业。 图1-2：在澳中资企业主营业务分布 1.1.3中资企业在澳大利亚的投资合作方式 受访企业中，由中国母公司设立的分支机构占比56.9%，独立创立的澳大利亚公司占比22.8%。剩余20.3%的企业由直接投资现有澳大利亚公司的方式设立，其中合资公司仅占6.5%。 表1-1：在澳中资企业性质分布 中资企业在澳大利亚公司的性质 占比 是中国企业在澳大利亚设立的分支机构 56.9% 是独立创立的澳大利亚公司 22.8% 投资了现有的澳大利亚公司－100%控股 13.8% 投资了现有的澳大利亚公司－51%－99%控股 4.1% 投资了现有的澳大利亚公司－1%－50%控股 2.4% 中资企业在澳大利亚的投资合作形式以“与当地企业设立联合投资项目” （25.2%）和“与当地经销商合作”（23.6%）为主。 表1-2：在澳中资企业投资合作形式 在澳大利亚投资合作形式 占比 与当地企业设立联合投资项目 25.2% 与当地经销商合作 23.6% 建立分支机构 22.0% 兼收并购 16.3% 绿地投资 4.1% 银行业务合作 4.1% 不适用 4.9% 1.1.4在澳大利亚经营时间 受访企业中，58.5%的企业在澳大利亚经营年限超过10年，仅有9%的企业成立不足5年。 图1-3：在澳中资企业经营年限分布 1.1.5母公司在中国的分布 受访企业中，母公司位于北京的比例最高，达到38.2%。其他占比较高的地区依次是：上海（8.1%），山东（8.1%），广东（8.1%），江苏（6.5%）等。 1.2赴澳投资的主要原因 关于赴澳大利亚投资的原因，74.8%的受访中资企业表示是为了开拓市场。其它动机依次包括：利用自然资源（37.4%），技术与管理导向（13%），分散投资风险（6.5%）等。 图1-4：中资企业赴澳投资动机 选择投资澳国的主要原因包括：社会稳定性、政治监管的透明性、本地市场、中澳经济关系等。总体来看，中资企业主要认为澳大利亚的经济与中国有较好的互补性，双方可以取长补短，寻找到各自的业务发展机会；中资企业的资金、技术是澳大利亚当前发展所需要的。 图1-5：中资企业投资澳洲的主要原因分布 1.3中资企业的经营情况 1.3.1盈利情况 受访企业中，2022年年营业收入在五百万澳币以下的占29.3%，五百万至一亿澳币的占45.5%，年营业额在一亿澳币以上的占25.2%。其中，60.2%的企业填写问卷时预测2023年将获得盈利，而19.6%的企业表示2023年将出现亏损。根据统计发现，大型企业获得盈利比例超过小型企业。营业收入在一亿澳币以上的企业有90.5%盈利，而这一比例在营业收入五百万以下的企业中仅为22.2%。中资企业来澳投资盈利情况体现了澳大利亚的营商环境较好，中澳两国资源互补。 图1-6：不同规模企业预测2023年的盈利情况分布 1.3.2经营情况同比变化 有近半数的受访企业表示，其2023年的营业收入与利润率较去年有所提高。33.3%的企业表示目前市场份额同比有增加。约20%的企业表示，其营业收入、利润率、市场份额三个维度同比出现下降。总体而言，绝大多数受访企业经营情况稳中向好。 图1-7：在澳中资企业2022-2023年经营情况比较 1.3.3对自身经营情况满意度评分 受访企业分别从公司声誉、客户服务、产品或服务质量、市场营销、营业收入、利润率、市场份额共七个维度对经营状况进行了自我评估，其中满意程度位于前三名的依次是：产品或服务质量、客户服务和公司声誉。满意度位居末位的则是市场份额与利润率。这与前文经营情况同比变化的统计结果相匹配。 表1-3：在澳中资企业对自身经营满意程度评价 公司对自身经营的满意程度 平均分（满分10分） 公司声誉方面 8.69 客户服务方面 8.71 产品或服务质量方面 8.81 市场营销方面 8.22 营收方面 7.62 利润率方面 7.43 市场份额方面 7.41 1.3.4融资方式 在澳中资企业的融资方式多以自筹为主（58.5%），从国外金融机构获得融资的占16.9%，从国内金融机构获得融资的占11.9%。 图1-8：在澳中资企业主要融资方式 1.4中资企业未来发展预期 中资企业在澳未来发展预期受多方面因素影响。澳大利亚作为一个稳定的经济体，对外资和外国投资持开放态度。这为中资企业在澳大利亚的发展提供了机遇。以下是一些可能影响中资企业未来发展的因素： 贸易关系：中澳之间的贸易关系对中资企业在澳大利亚的发展至关重要。两国之间的贸易政策将直接影响中资企业在澳大利亚的发展前景。 投资环境：澳大利亚的投资环境、税收政策、监管制度等因素会影响中资企业在澳大利亚的投资和发展情况。 行业政策：不同行业的政策法规对中资企业在澳大利亚的发展也有重要影响，特别是在能源、矿业、基础设施建设等关键领域。 地区合作：澳大利亚与周边地区的合作关