Talen Energy Corp. 美国股票报税书 (2025 - 01 - 07 版)

424B31招股说明书5010.htm424B3 招股说明书第5号补充(适用于2024 年7月9日的招股说明书) 根据规则424(b)(3)登记号333 -280341提交 TALEN能源公司36,825,683股普通股 为了更新并补充2024年7月9日发行的、以2024年8月13日第1号补充说明书、2024年11月14日第2号补充说明书、2024年12月13日第3号补充说明书以及2024年12月20日第4号补充说明书为基础的信息（上述所有内容合称为“说明书” ），我们已在2025年1月6日向美国证券交易委员会（SEC）提交了当前报告表8-K（简称“当前报告”）。因此，我们将当前报告附于此份补充说明书。 该招股说明书和本Prospectus补充文件涉及不时由登记声明中命名的卖方股东及其获许可的受让人出售最多36,825,683股面值为0.001美元的普通股（“普通股”）。 这份附录更新并补充了prospectus中的信息，单独使用时并不完整，也不应单独分发或使用。您必须将此附录与prospectus一起阅读，并且如果prospectus和此附录之间有任何不一致之处，您应依赖此附录中的信息。此附录部分修改并取代了prospectus中的信息。prospectus中被修改或取代的任何信息，除非由此附录修改或取代，否则不应被视为prospectus的一部分。 您不应假设本募集说明书补充文件或募集说明书所提供的信息在任何日期（除各自注明的日期外）都是准确的。无论是否交付本募集说明书补充文件和募集说明书，或不论是否在此项下作出任何销售，均不得在任何情况下推断自本募集说明书补充文件的日期以来我们的事务没有任何变化，或推断本募集说明书补充文件或募集说明书所含信息在该信息后的任何时间仍然是正确的。 普通股在美国纳斯达克全球精选市场（NASDAQ）挂牌交易，股票代码为“TLN”。根据纳斯达克的报告，2025年1月6日普通股的最后交易价格为每股218.20美元。 投资我们的证券涉及某些风险，包括Prospectus第19页标题为“风险因素”一节中所描述的风险。 证券交易委员会（SEC）或任何州证券委员会均未批准或否决《说明书》中即将发行的证券，亦未确定《说明书》或此补充说明书的真实性或完整性。与上述陈述相反的任何声明均构成刑事犯罪。 本招股说明书增刊日期为2024年1月7日。 UNITEDSTATES 证券和交易委员会 华盛顿特区20549 表格8-K 当前报告 根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条 报告日期(最早报告事件的日期)：2025年1月6日 塔伦能源公司 (其章程中规定的注册人的确切姓名) 特拉华州 001-37388 47-1197305 (国家或其他司法管辖区 (佣金档案 (IRS雇主 公司或组织) Number) 标识号) 2929AllenPkwy,Suite2200休斯顿,TX77019 (主要行政办公室地址)(邮政编码) (888)211-6011 (注册人的电话号码，包括区号) 不适用(以前的姓名、以前的地址和以前的会计年度，如果自上次报告以来有所更改) 检查下方适当的方框，以确定本Form8-K旨在同时满足注册人根据以下任何规定所承担的filing义务： 根据证券法第425条(17CFR230.425) 根据交易法(17CFR240.14A-12)规则14a-12征集材料 根据《交易法》第14d-2(b)条规定的启动前通信(17CFR ☐240.14d-2(b)) 根据《交易法》第13e-4(c)条进行的启动前通信(17CFR ☐240.13e-4(c)) 根据该法第12(B)条注册的证券： 每个交易所的名称 每个班级的标题 交易符号已注册 普通股，每股面值0.001美元TLN纳斯达克全球精选市场 标明是否为《1933年证券法》第405条（17CFR§230.405）或《1934年证券交易法》第12b-2条（17CFR §240.12b-2）所定义的新兴成长公司。新兴成长公司☐ 如果是一家新兴成长公司，请勾选如适用，则表示该公司已选择不采用《证券交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期。☐ 项目8.01。其他事件。 2025年1月6日，Talen能源供应有限公司（“发行人”，以下简称）直接隶属于Talen能源公司（“公司”），发布了一份新闻稿，宣布正在征求同意（“同意征集”）对发行日期为2023年5月12日、由发行人与威尔明顿储蓄基金社股份有限公司，作为受托人（“受托人”）之间，以及通过2023年5月17日的首次补充信托契据，以及2023年10月6日的第二次补充信托契据进一步修改，与公司、担保人（“担保人”）和受托人之间的信托契据有关的发行人$1,200,000,000面值总额的8.625%高级有保证票据于2030年到期（“票据”）的某些提议修正案。这些修正旨在实质性地与发行人信用协议的修订条款相协调，这些修订条款被描述在公司于2024年12月13日和12月20日提交的Form8-K当前报告中。同意征集包括： (i)修改信托契据中的某些条款，包括某些限制和相关定义，以使条款实质上符合发行人信用协议修订中包含的条款； (ii)暂停发行人有权在2025年6月1日前以103.000%的票据面值赎回至多10.0%的票据的权利。关于同意征集的新闻稿副本附于本文件作为附件99.1，并在此通过引用并入。 项目9.01。财务报表和展品。 (d)展品： 展品编号说明。 99.1 104 日期为2025年1月6日的新闻稿。 封面交互式数据文件(封面XBRL标签嵌入内联XBRL文档)。 SIGNatures 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权如下签署人代表其签署本报告。 TALEN能源公司 2025年1月6日 Date: By: /s/TerryL.Nutt Name:Title: 2 特里·L·纳特首席财务官