2024中国合成生物学创投市场分析报告

摩熵·咨询 中国合成生物学创投市场分析报告 2024 摩滴咨询 2024年10月 摘要■研究背景 随着应用场景的增多、成本降低及技术的进步，合成生物行业市场将快速扩容，具有广阔 写作背景的市场前景。2022年，全球合成生物产业市场规模为139.8亿美元，2017-2023年复合增长率 为27.1%，预计2028年将达到500亿美元，2023-2027年年复合增长率为23.4%。其中，医疗健 本研究报告旨在对中国合成生康将成为最大的细分市场，占比达26.6%，预计2028年市场规模将达到133亿美元。 从中国合成生物学投融资市场 物学创投市场进行深入分析，在政策和技术的双重驱动下，中国合成生物学从基础研究到产业发展进入了快车道。据统 概况、上市及创业公司竞争格计，2022年中国合成生物市场规模约为103亿元，2018-2022年年复合增长率为43.3%，远超 、投资机构的布局与投资案全球增速，合成生物学在中国展现出强劲发展势头和商业价值。 例、创投市场趋势等多维度进■研究对象 行系统闻述，追踪行业发展脉本报告以广义的合成生物学概念为主，将合成生物学相关企业按照产业链所处位置分为技络，挖掘行业增长潜力，揭示术使能型、平台型、应用型三类，由于合成生物学产业发展尚处在早期阶段，随看行业的发市场发展背后的驱动因素，展展和技术的进步，研究的范围也将变化。 望活性合成生物学的广阔市场 前景。■研究目的 本报告在从投融资视角展示中国合成生物学资本流向及趋势，揭示行业发展热点，挖掘 潜在市场机会，为相关从业人员、投融资机构、政策监管等提供参考。 ■数据说明 本报告所使用的数据及信息，均来源于摩摘数科数据库、企业公开信息等，引用相关机构的数据、图表、模型等均已在文中标注 睡摩·咨询2 中国合成生物学创投市场分析报告逻辑 使能技术 基因工程 宿主工程 生物分子工程 ★★★ 定义与分类创投市场现状 投融资金额、 数量、轮次 投融资大事件 地城格局 投 场 融资市 计算机和数据科学析分 资本布局 细胞铸造厂中国合成生物学技上 市 服融资市场资本流向上市时间/场所/板块 酶工程平台 务平台 及 无细胞平台产业链分析地城格局创业时间、地域格局创 中国合成生物学术 米发展超势 中国业合成生物学产 工艺流程改进应用层 医疗健康 使能技术型企业分析 应 析业分 中国场合成生物学创投市 用化工能源标 领平台型企业分析 域农业食品日用化妆 行业竞争格局企业分析 产品型企业分析 的分析 m 摩椅·咨询 摩炳·咨询 目录 中国合成生物学产业概览 3中国合成生物学上市及创业分析 摩·咨询 2中国合成生物学投融资市场分析中国合成生物学标的企业分析 摩·咨摩滴咨摩摘·咨询 中国合成生物学 产业概览 产业概览投融资市场分析上市及创业分析标的企业分析 合成生物学：工程化设计，多学科融合，改造人造生命体系 合成生物学（SyntheticBiology）是生命科学、信息技术和工程技术等汇聚而产生的一门新兴交叉学科，旨在通过基因功能 元件和模块的挖掘，对底盘细胞代谢调控网络进行遗传学设计、改造，使其满足人类需求。合成生物学被认为是继“DNA 双螺旋结构的发现”和”人类基因组计划”之后，以工程化的手段设计合成基因组为标志的“第三次生物技术革命 基因编辑TALENSZENS 基因工程基因合成CRISPR/Cas9、BE PE、PASTE等 基因测序 菌株改造 可编程核酸相互作用一专黄金门克隆工具包一低价的 转录/蛋白/代 宿主工程业DNA片段库-计算机辅合成基国-CRISPR和碱基编 谢多组学分析化学柱式合成、电化助设计一加速质粒共享辑一塞核苷酸池合成 合成生物学重要技术 学合成和喷墨打印、 生物元件设计生物酶法、 与优化CONEXER技术 生物分子工程工具酶 DNA元件库 模式动物库第一代sanger、第二 代NGS、第三代 手稿预印一扩大学习一维学习测试基于NSG的测定一声学液体控 度降低一机器学习制一微流控装置一无细胞系统 bioRxivDUUN 原理：设计-构建-测试-学习（DBTL）是合成生物学的 计算机和数据科学计算机SMRT、第四代纳米核心研发模式，通过长期、反复的人工实验试错，有效辅助设计孔测序地筛选和优化所需的生物合成装置和系统功能 摩·咨询数据来源：摩施数科数据车，整理自摩咨询6 产业概览投融资市场分析上市及创业分析标的企业分析 合成生物产业链上中下游协同，应应用领域不断拓宽 合成生物学产业生态从上游的基础技术开发到中游的技术平台搭建，再到下游的应用开发和产品落地，形成了完整的产业链 条。在政策支持和技术进步的推动下，市场规模持续增长，应用领域不断拓宽 工具层：技术使能企业软硬件层：平台类企业应用层：产品、应用类企业 B 使能技术构建平台应用领域 基因编辑CGT GenScriptTTRUKING细胞铸海工程无细胞生产工微生态疗法 SPH上海医药 基因合成华大智造华大基因造广平台平台艺优化生物医药体外检测公 基因测序菌株改造 GI 贝瑞基因 BGI 京东方 BOE GenScrlptBota 医疗器械ALEGEND 原料药/Abiochem 建食生物jinbog 中间体 制药用酶C-CATHAY 模式动物库DAANGENEtmouDxAbiochemBIOFORANY 工具酶 百福安生物 精细化工 工业维 化工能源生物基材料 innovent 态创 做达生物制名 HUIDAPIOTECH 艾德生特 转录/蛋白/代S生物能源 双汇发照 谢多组学分折SinoBiological CASYMCHEMEnzymaster酶赛 食品饮料 农业食品 食品添加剂 生物元件设计 与优化Vazume饲料添加剂 GSL 计算机 智峪生科诺唯赞兽药 商汤SinoBiologicdDwfize/日用化妆农药肥料华熊生择 音种 辅助设计 GenePharma sensetime 摩·咨询数据来源：摩撼数科医药交易&投融资数据车，整理自魔撼咨询7 中国合成生物学投融资市场分析 产业概览投融资市场分析上市及创业分析标的企业分析 中国合成生物学投融资市场受资本持续看好 在中国持续加大对合成生物学的顶层布局、技术投入和政策支持的推动下，中国合成生物投融资热度持续提升，许多项 目获得了高额融资，推动了行业的快速发展。据统计，2015年-2024年7月，中国合成生物共发生投融资事件591起，投融资总金额超909亿元，其中，2021年融资总金额达最高约为265亿元：2022年，投融资数量达最高为128起 中国合成生物学投融资事件及金额（2015中国合成生物学投融资轮次及金额（2015- 2024.07)2024.07) 130 120 110 100 06 80- 70- 60 50- 40- -融资总金额 融资事件数 53 29 119 55 45 128 91 3080 123 r280 280 260 260 240 240 220 220 200 200- 180 180- 160 160 140 140 120 120 100 100- 80 264 97 金颖（亿元） 事件数（起） 300 250 200 150 100 256060 20-1640 40- 413150 摩观焖丽 10-2202017126 种子轮天使轮A轮C轮E轮未公开 注：不包括/PO、非/PO上市、二次上市、收并购、上市公司定增等，投资金额只统计已被露的载据，数百万元、近百万元、超百万元技照100万元统计；教于万元、近于万元，超干万元按照1000万元统计；数亿元，近亿元，超亿元按照10000万元统计 ：中国合成生物学投融资经历了2021、2022年激增后，2023年呈下降：投融资多处于早期阶段，主要集中在天使轮和A轮，其中A轮及以趋势，逐渐回归商业理性前融资事件数量占总事件数量的68%。 2022年中国合成生物学领域投融资事件共128起，总金额152亿元据统计，投融资轮次主要集中于天便、A轮，融资事件数量分别为 察相比2021年的119起融资共265亿元，2022年的投融资呈现精准化。123、264起，融资金额分别为15亿元、234亿元。 摩·咨询数据来源：摩施数科医药交易&投融资数据库，整理自康撼咨询 产业概览投融资市场分析上市及创业分析标的企业分析 中国合成生物学近十年投融资大事件多集中在医药健康领域 中国合成生物学领域近十年的融资大事件显示，医疗健康、自动化实验设备、基因工程是投资的热门赛道。其中医疗健康 领域尤为突出，成为投资的首选方向 中国合成生物学投融资大事件Top15（2015 项目方 轮次 额（亿元）领投资本 华大智造 2020-05-28 B轮 70 广发信德 艾博生物 2021-08-20 45 盈科资本 最新融资时间融资金合成生物相关业务摩炳观察 自动化移液机器人、基因测序仪、干万级酶定向进化筛选系统mRNA设计、合成、递送研究 从近十年中国合成生物学领域投融资 晶泰科技 2021-08-11 D轮 28 云顶新耀 2020-06-05 C轮 22 品泰科技 2020-09-28 C轮 22 奥博资本全流程高通量合成筛选工作站、AI药物发现平台TOP15大事件来看 鱼鹰资管mRNA疫苗开发自动化实验设备 五源资本全流程高通量合成筛选工作站、AI药物发现平台 mRNA疫苗开发 艾博生物 2021-11-30 C+轮 19 东方富海 mRNA设计、合成、递送、生产 物开发 信达生物 2016-11-29 D轮 18 淡马锡 单抗、双抗、ADC、细胞疗法药物开发 赛道。 细胞与基因治疗药 为投资热门 腾盛博药 2018-05-25 A轮 17 红杉中国 2018-05-09 B轮 17 宏领股权 抗体药物开发医疗健康领域大额 ADC药物开发融资事件最多，艾 三叶草生物 2021-02-23 C轮 15 奥博资本 蛋白类药物、疫苗的开发 华大智造 2019-05-09 A轮 14 东证资本 自动化移液机器人、基因测序仪、干万级酶定向进化筛选系统 方拓生物 2022-07-19 B轮 11 红杉中国 基因治疗药物开发 耀获得以鱼鹰资管 基石药业 2016-07-04 A轮 10 元禾原点 ADC药物开发 领投的22亿元C轮 博生物获得以盈科资本领投的45亿元C轮融资，云顶新 上海细胞治疗 2018-12-18 C轮 9.25 安享实业 细胞治疗药物开发 蓝品微生物 2022-01-10 B3轮 8.7 元生资本 生物可降解材料PHA 融资。 摩·咨询 注：不包活/PO、非/PO上市、二次上市、收开版、上市公司定增等 数据来源：摩撼数科医药交易&投融资数据车，整理自魔撼咨询10 本报告来源于三个皮匠报告站（www.sgpjbg.com）,由用户Id:768394下载,文档Id:183100,下载日期:2024-11-29 产业概览投融资市场分析上市及创业分析标的企业分析 中国合成生物学投融资在医药健康、化工能源等下游应用市场表现突出 中国合成生物学应用层企业重点细分赛道融资案例（2015-2024.07） 赛道代表公司 最新融资最新融资最新融资 轮次金额时间 + 摩观察 投资方主要业务从中国合成生物学投融资 下游应用市场来看，近年 艾博生物 19亿元2021-11-30东方富海等mRNA疫苗开发来医药健康、化工能源 医药健康农业食品和日用化妆等应 深信生物 蓝晶微生物 华兴资本等 发用层企业展现出强劲的增 B轮 1.2亿美元 2022-03-28 mRNA疫苗、罕见病药物开 B轮(B4) 4亿元 2023-02-15 中平资本等 生物可降解材料PHA 长势头 化工能源 微构工厂 A+轮 3.59亿元 2023-02-02 昆仑资本等 态创生物 A+轮 超亿美元 2022-03-14 IDG资本等 农业食品 慕恩生物 + 3亿元 2024-07-01 国投聚力 森瑞斯生物 A+轮 未透露 2023