合成生物学周报：2023中国生物制造产业白皮书发布，苯并含氧杂环化合物实现酶催化合成

基础化工 行业研究/行业周报 报告日期：2023-11-12 行业评级：增持 合成生物学周报：2023中国生物制造产业白皮书发布，苯并含氧杂环化合物实现酶催化合成 主要观点： 行业指数与沪深300走势比较 % % 11/222/235/238/23 % % % 21% 11 0 -10 -20 -30 基础化工沪深300 分析师：王强峰 执业证书号：S0010522110002电话：13621792701 邮箱：wangqf@hazq.com 华安证券化工团队发表的《合成生物学周报》是一份面向一级市场、二级市场，汇总国内外合成生物学相关领域企业信息的行业周报。 目前生命科学基础前沿研究持续活跃，生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展，为人类应对生命健康、气候变化、资源能源安全、粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案。国家发改委印发 《“十四五”生物经济发展规划》,生物经济万亿赛道呼之欲出。 合成生物学指数是华安证券研究所根据上市公司公告等汇总整理由54家 业务涉及合成生物学及其相关技术应用的上市公司构成并以2020年10 月6日为基准1000点，指数涵盖化工、医药、工业、食品、生物医药等多领域公司。本周（2023/11/06-2023/11/10）华安合成生物学指数上涨 3.18个百分点至1015.324。上证综指上涨0.27%，创业板指上涨1.88%，华安合成生物学指数跑赢上证综指2.91个百分点，跑赢创业板指1.30个百分点。 图表华安合成生物学指数 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 相关报告 1.合成生物学周报：常州发布合成生物产业发展资助政策，兰大利用P450氧化酶高效合成环氧环己烯酮类化合物20231105 2.合成生物学周报：上海发布打造高端生物制造产业集群行动方案，天大开发出一种稳定型生物氟甲基化试剂20231029 3.合成生物学周报：河南发布禁塑名录，中科院开发蓝细菌CRISPRa系统提产异戊烯醇20231022 400 200 0 2020/10/62021/4/62021/10/62022/4/62022/10/62023/4/62023/10/6 注：以2020年10月6日为基准1000点。资料来源：Wind，华安证券研究所 2023生物制造产业白皮书与新锐企业发布 11月7日，以“合成生物生机无限”为主题，由河北省人民政府主办，河北省工业和信息化厅、石家庄市人民政府、中国电子信息产业发展研究院、国家合成生物技术创新中心共同承办的“中国生物制造产业发展大会”在石家庄开幕。大会同期发布了《2023中国生物制造产业白皮书》和《2023生物制造领域新锐企业榜单》。其中，42家合成生物学与绿色生物制造企业获得新锐企业榜单，包括华恒生物、微构工场、酶赛生物、百福安生物、微元合成、肆芃科技、惠利生物、百斯杰生物、一兮生物、盈嘉合生、睿嘉康生物、 趣酶生物、柏垠生物、聚维元创等。 拓烯科技：首批国产特种环烯烃共聚物实现供货 11月7日，首车环烯烃共聚物产品（SOOC®拓美特®）完成装车，在浙江拓烯光学新材料有限公司员工们的阵阵掌声里，一辆满载20吨环烯烃共聚物（SOOC®拓美特®）的大货车缓缓驶出企 业。标志着一期项目3000吨/年的特种环烯烃共聚物（SOOC®拓美特®）量产装置调试已全部完成，进入到正式投产运行阶段。SOOC(特种光学烯烃共聚物)，由低碳烯烃与特种环烯烃以加成聚合方式而形成的共聚物，拥有良好的光学性能、耐候性、成型性能、生物相容性和低介电性，可广泛应用于光学镜头、医疗包装、消费品包材等领域。 聚仁化工：50000吨/年己内酯装置试生产成功 11月8日，湖南聚仁化工宣布5万吨/年绿色生物降解材料己内 酯装置试生产成功。湖南聚仁化工新材料科技有限公司投资12亿 元，采用环己酮间接氧化制己内酯生产工艺，新上5万吨/年绿色生物降解材料己内酯建设项目。产品方案为：5万吨/年己内酯、6万吨/年聚己内酯系列产品。己内酯又称ε-己内酯，ε-己内酯是生产聚己内酯可降解材料（PCL）、聚己内酯多元醇（PCL多元醇）的主要原料，与其他生物降解材料的低附加值下游应用不同的是，PCL因其独特的性质，在医疗植入、药物载体及3D打印等领域有着广阔的市场前景；PCL多元醇也是当下爆火的TPU车衣的关键原料之一。 宇新股份：1500吨铜系催化剂、300吨贵金属催化剂项目 11月8日，宇新股份召开第三届董事会第二十五次会议，审议 通过了《关于控股子公司年产1500吨铜系催化剂和年产300吨贵金属催化剂项目的议案》，拟通过控股子公司惠州博科环保新材料有限公司投资建设年产1500吨铜系催化剂和年产300吨贵金属催化剂项目。该催化剂将会使用到公司即将投产的12万吨/年BDO装置和正在建设的13万吨/年BDO、19万吨/年DMS装置中，使用该催化剂不仅能显著提高BDO选择性，优化高附加值的产品结构，有效降低BDO生产成本；而且催化剂的使用周期更长，可有效降低催化剂的使用成本。 风险提示 政策扰动；技术扩散；新技术突破；全球知识产权争端；全球贸易争端；碳排放趋严带来抢上产能风险；油价大幅下跌风险；经济大幅下滑风险。 正文目录 1合成生物学市场动态4 1.1二级市场表现4 1.2公司业务进展5 1.3行业融资跟踪7 1.4公司研发方向18 1.5行业科研动态19 2周度公司研究:MITERRO——通过“食物蛋白提取保鲜膜”专利技术生产可降解包装材料20 3重点事件分析:江南大学饶义剑组实现苯并含氧杂环化合物的不对称合成22 4风险提示24 图表目录 图表1合成生物学市场表现4 图表2行业个股周度涨幅前十4 图表3行业个股周度跌幅前十5 图表4行业相关公司市场表现6 图表52023年行业公司融资动态7 图表6行业科研进展汇总19 图表72012-2019年全球生物降解塑料需求量（万吨）20 图表8MITERRO的产品应用21 图表9苯并含氧杂环骨架不对称合成酶GLUER的定向进化23 图表10光酶协同催化反应实用性研究23 图表11光酶协同催化反应机理研究24 1合成生物学市场动态 1.1二级市场表现 本周（2023/11/06-2023/11/10）合成生物学领域个股整体表现较好，上涨3.18%，排名第4位。行业内共有42家公司上涨，15家公司下跌。涨幅前五的公司分别为诺唯赞（+23%）、华恒生物（+12%）、诺禾致源（+9）、康龙化成（+7%）、浙江震元（+5%），涨幅前五的公司3家自生物医药， 1家来自化工、一家来自医药。 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 图表1合成生物学市场表现 传媒计算机通信 合成生物学 煤炭电力设备房地产电子 医药生物机械设备社会服务国防军工美容护理商贸零售轻工制造家用电器 环保综合 建筑装饰基础化工非银金融建筑材料公用事业交通运输农林牧渔纺织服饰 汽车 有色金属 银行钢铁 石油石化 食品饮料 资料来源：Wind，华安证券研究所 图表2行业个股周度涨幅前十 公司所处行业 公司名称 市值 本周 PE PB 7日 30日 120日 （亿元） 收盘价 （TTM） （MRQ） 涨跌幅 涨跌幅 涨跌幅 生物医药 诺唯赞 160 40.10 -69.18 3.99 23% 31% 33% 化工 华恒生物 180 114.48 42.64 10.60 12% 17% 28% 生物医药 诺禾致源 102 24.43 53.61 4.88 9% 8% -2% 生物医药 康龙化成 574 34.76 40.00 5.31 7% 8% 31% 医药 浙江震元 31 9.14 31.78 1.55 5% 8% 14% 医药 爱博医疗 199 189.50 69.82 9.61 5% 6% -4% 化工、食品 山东赫达 68 19.88 24.53 3.37 5% 19% 4% 食品、生物医药 金字火腿 65 5.37 274.25 2.53 4% 4% 18% 医药 康弘药业 168 18.23 17.33 2.21 4% 16% -3% 工业 楚天科技 69 11.71 17.63 1.48 4% -7% -20% 资料来源：Wind，华安证券研究所 本周（2023/11/06-2023/11/10）合成生物学领域，跌幅前五的公司分别是翰宇药业（-11%）、莲花健康（-11%）、凯赛生物（-3%）、双汇发展 （-2%）、双塔食品（-2%）。跌幅前五的公司3家来自食品、生物医药， 1家来自医药，1家来自化工。 图表3行业个股周度跌幅前十 公司所处行业 公司名称 市值 本周 PE PB 7日 30日 120日 （亿元） 收盘价 （TTM） （MRQ） 涨跌幅 涨跌幅 涨跌幅 医药 翰宇药业 139 15.70 -34.30 12.33 -11% 8% 54% 食品、生物医药 莲花健康 122 6.82 133.05 8.17 -11% -10% 132% 化工 凯赛生物 301 51.65 79.09 2.71 -3% -5% -19% 食品、生物医药 双汇发展 891 25.71 15.14 4.43 -2% -2% 8% 食品、生物医药 双塔食品 56 4.53 -46.09 2.38 -2% 6% 1% 化工 华峰化学 350 7.06 14.87 1.44 -2% 1% -3% 化工 中粮科技 126 6.78 -52.80 1.18 -1% 0% -9% 食品、生物医药 安琪酵母 304 35.02 22.78 3.06 -1% 2% -3% 医药 金城医药 70 18.14 47.23 1.89 -1% -4% -3% 医药 华北制药 101 5.90 -14.48 1.90 -1% 5% 5% 资料来源：Wind，华安证券研究所 1.2公司业务进展 国内公司 （1）拓烯科技：首批国产特种环烯烃共聚物实现供货 11月7日，首车环烯烃共聚物产品（SOOC®拓美特®）完成装车，在浙 江拓烯光学新材料有限公司员工们的阵阵掌声里，一辆满载20吨环烯烃共聚 物（SOOC®拓美特®）的大货车缓缓驶出企业。标志着一期项目3000吨/年的特种环烯烃共聚物（SOOC®拓美特®）量产装置调试已全部完成，进入到正式投产运行阶段。SOOC(特种光学烯烃共聚物)，由低碳烯烃与特种环烯烃以加成聚合方式而形成的共聚物，拥有良好的光学性能、耐候性、成型性能、生物相容性和低介电性，可广泛应用于光学镜头、医疗包装、消费品包材等领域。 （2）聚仁化工：50000吨/年己内酯装置试生产成功 11月8日，湖南聚仁化工宣布5万吨/年绿色生物降解材料己内酯装置试 生产成功。湖南聚仁化工新材料科技有限公司投资12亿元，采用环己酮间接 氧化制己内酯生产工艺，新上5万吨/年绿色生物降解材料己内酯建设项目。产品方案为：5万吨/年己内酯、6万吨/年聚己内酯系列产品。己内酯又称ε-己内酯，ε-己内酯是生产聚己内酯可降解材料（PCL）、聚己内酯多元醇 （PCL多元醇）的主要原料，与其他生物降解材料的低附加值下游应用不同的是，PCL因其独特的性质，在医疗植入、药物载体及3D打印等领域有着广阔的市场前景；PCL多元醇也是当下爆火的TPU车衣的关键原料之一。 （3）德睿智药：提名DDR及与其协同双靶点First-In-Class候选新药，开展IND-ENABLING研究 11月6日，专注于使用人工智能驱动新药研发的德睿智药MindRank宣布，针对DNA损伤修复检查点及与其具有协同作用的胰腺癌、食管癌、血液病等高表达靶点设计的“First-in-Class”抗肿瘤药物项目，MRANK-106成功完成临床前候选化合物（PCC）确认，获得了针对目前尚未有有效治疗手段的胰腺癌、食管癌、T细胞淋巴瘤、三阴乳腺癌等癌症单药疗效显著，联用协同更优的候选分子，并正式进入IND-Enabling研究阶段。 国外公司