重点关注GB300产业链CES等相关车载及机器人硬件东吴TMT张良卫李博韦

重点关注GB300产业链+CES等相关车载及机器人硬件【东吴TMT张良卫/李博韦】 【GB300产业链】： ·GB300新增转单，关注供应链增量环节核心厂商【鸿腾精密】，推荐CX-8网卡配套1.6T光模块受益标的【中际旭创】、【天孚通信】，建议关注【新易盛】 ·关注铜缆边际变化潜在受益厂商【兆龙互连】、【rkd】、【博创科技】， ·单柜功耗提升，关注液冷【英维克】，PSU【麦格米特】（麦格米特电新组 重点关注GB300产业链+CES等相关车载及机器人硬件【东吴TMT张良卫/李博韦】 【GB300产业链】： ·GB300新增转单，关注供应链增量环节核心厂商【鸿腾精密】，推荐CX-8网卡配套1.6T光模块受益标的【中际旭创】、【天孚通信】，建议关注【新易盛】 ·关注铜缆边际变化潜在受益厂商【兆龙互连】、【rkd】、【博创科技】， ·单柜功耗提升，关注液冷【英维克】，PSU【麦格米特】（麦格米特电新组覆盖） 【CES上车载及机器人硬件】： 推荐底部挖掘发声的【速腾聚创】（车载、机器人激光雷达+具身智能），建议关注美股【禾赛科技】，解决方案推荐【道通科技】，智驾域控+AMR推荐【比亚迪电子】，智驾+机器人芯片推荐【地平线机器人】、【黑芝麻智能】 具体分析欢迎进一步交流 【GB300产业链】：台媒《》报道英伟达预计于2025年发布的GB300，将从芯片到外围进行全面设计 【车载及机器人硬件】：速腾聚创将在1月3日及CES上发布汽车与机器人领域前沿突破性技术方案；禾赛科技将在CES上发布专为机器人及工业市场设计的3D激光雷达；12月26日道通科技发布“空地一体集群智慧解决方案”，并现场与宇树科技签约 风险提示： 智驾渗透不及预期，作业机器人渗透不及预期，机器狗渗透不及预期 算力需求不及预期；客户开拓与份额不及预期；产品研发落地不及预期；行业竞争加剧