浓香型白酒：刺激政策蓄势待发，行业发展拨云见日 头豹词条报告系列

Leadleo.com 浓香型白酒：刺激政策蓄势待发，行业发展拨云见日头豹词条报告系列 段相域·头豹分析师 2024-11-29未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/酒、饮料和精制茶制造业/酒的制造 消费品制造/食品饮料 行业： 五粮液 泸州老窖 白酒 浓香型 洋河股份 可选消费 食品饮料 关键词： 行业定义 浓香型白酒是中国传统白酒的一种香型，因其具有浓… AI访谈 行业分类 中国浓香型白酒行业的分类维度主要围绕产品价格带… AI访谈 行业特征 中国浓香型白酒行业特征包括如下特征：（1）白酒产… AI访谈 发展历程 浓香型白酒行业 目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 浓香型白酒行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 浓香型白酒行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 AI访谈数据图表 摘要浓香型白酒是中国酒类市场的重要组成部分，以其独特风味和悠久酿造传统而闻名。从市场规模上看，中小型酒企加速出清、头部酒企力挺酒价及数字智能化转型赋能多重因素共振下，预计中国浓香型白酒行业将呈现稳定增长态势。预计2024—2028年中国浓香型白酒行业市场规模将由3,559亿元增长至4,058亿元，期间年复合增长率为3.3%。从竞争格局上看，受白酒行业去库周期及居民消费升级影响，中国浓香型白酒行业集中度呈现快速上升趋势，头部企业凭借数字智能化浪潮快速提升直销渠道规模，近年来盈利能力显著提升。 行业定义[1] 浓香型白酒是中国传统白酒的一种香型，因其具有浓郁丰满香气而得名。从酿造工艺上看，浓香型白酒是指以粮谷为原料，采用浓香大曲为糖化发酵剂，经泥窖固态发酵，蒸馏，陈酿、勾调而成，不直接或间接添加食用酒精及非自身发酵的白酒。浓香型白酒具有芳香浓郁、绵柔甘洌、香味协调、入口苦、落口绵、尾净余长等特点。从行业技术标准上看，浓香型白酒最新标准GB/T10781.1—2021规定了浓香型白酒的质量要求，此标准由五粮液、泸州老窖、古井贡酒、中国酒业协会等行业领先企业或研究机构共同起草，确保了浓香型白酒产品的标 准化生产。 [1]1：国家市场监督管理总局… 行业分类[2] 中国浓香型白酒行业的分类维度主要围绕产品价格带、原料配比、应用场景及生产发酵工艺等进行划分。基于产品价格带分类，浓香型白酒可细分为高端浓香型白酒、中端浓香型白酒及低端浓香型白酒；依据原料配比分类，浓香型白酒可细分为单粮浓香型白酒（如泸州老窖）与多粮浓香型白酒（如五粮液）；按应用场景分类，浓香型白酒适用于政务、商务及个人消费场景；从生产发酵工艺角度上看，浓香型白酒又可区分为固态发酵浓香型白酒和液态发酵浓香型白酒。各类别具有特定风味特征、不同消费群体及多样化市场定位。下表详细介绍了基于 产品价格带分类方式的每个类别： 中国浓香型白酒行业分类 高端浓香型白酒 高端浓香型白酒一般指出厂价为800元以上的产品，通常采用精选原料及古法酿造技艺，注重窖池年龄和细节工艺，在口感和品质上追求极致。应用于尊贵商务接待及高端个人消费场合，重视文化价值和传统工艺的继承。代表产品有五粮液普五系列、国窖1573、洋河梦之蓝M9、剑南春东方红、水井坊菁翠等。 浓香型白酒分类 中端浓香型白酒 中端浓香型白酒价格介于中档水平，出厂价为300-800元，主要面向注重品质和性价比的中高端市场消费者。中端浓香型白酒多采用现代化生产结合传统酿造，适合商务宴请和中等收入人群日常饮用。代表产品有珍藏剑、水晶剑、梦之蓝M6+、双沟帝坊、水井坊典藏大师、古20、智慧舍得、迎驾洞藏20、伊力特黄王、丰谷酒王20等。 低端浓香型白酒 低端浓香型白酒通常指出厂价低于300元的产品，此类白酒原料和酿造工艺较为简单，较少考虑工艺传承，主要满足大众市场的基本消费需求，多用于餐饮伴侣及节庆普通宴席。代表产品有海之蓝、五粮春、泸州老窖窖龄30、泸州老窖特曲、金剑南、古8、今世缘国缘对开、尖庄高光、沱牌T68、古井贡酒乳玻贡、泸州老窖六年窖头曲、洋河大曲老天蓝、双沟大曲名玻、银剑南A3、玉婵大曲、蓝标叙府大曲、精制伊力特曲等。 [2]1：https://baijiahao.b… 2：广陵区华致酒行 行业特征[3] 1白酒产能呈现区域性集中分布，产业集聚效应显著 中国白酒产业基本由遵义、宜宾、宿迁、泸州、吕梁、亳州六大核心产区构成，六大产区白酒销量占据白酒产业的半壁江山，利润占比达到80%以上。细分到浓香型白酒品类，四川省被称为浓香型白酒的“发源地”，其中宜宾市和泸州市是最具代表性的产区。宜宾是五粮液的生产基地，泸州则是泸州老窖的发源地。四川独特的气候条件、优质饮用水源以及代代相传的酿酒工艺，使得该地区在白酒生产中具有无法替代的优势。据四川省统计局数据，2023年四川规模以上酒企白酒产量为174.1万千升，四川白酒产量占全国白酒总产量的38.8%，集聚效应不仅带动了当地的经济，还形成了强大的品牌效应。 2市场竞争程度激烈，行业集中度呈现上升趋势 中国浓香型白酒行业竞争激烈，行业集中度近年来呈现明显上升趋势。中国浓香型白酒行业CR3由2018年的28.2%快速上行至2023年的41.7%。复盘中国浓香型白酒行业发展历程可以发现，行业呈现出极致的马太效应主要受居民消费升级及产能去库调整等因素共振影响。据招行2023年发布的中国私人财富报告，中国高净值人群数量（可投资资产超1,000万人民币）由2008年的30万人升至2022年的316万人，期间年复合增长率达18%，预计2024年将进一步增长至393万人。中国高净值群体规模扩张显著提升了优质高端白酒产品的消费需求，推动中国白酒行业发展向高端化发展。五粮液、洋河股份、泸州老窖等浓香型白酒第一梯队企业依托其在高端白酒领域的强大话语权持续拓宽市场份额，行业头部化趋势显著。 3零售渠道多元化，线上渠道消费增长迅速 随着线上电商购物模式的不断成熟，头部酒厂开始布局线上销售渠道，白酒行业零售渠道呈现多元化趋势。与此同时，传统线下渠道受公务消费控制及商务宴请场景需求不振等负面影响，白酒行业线下零售渠 道占比近年来有所下滑，酒水行业迎来全渠道快速发展阶段。据XN知酒数据，2023年中国线上渠道酒类市场规模超过1,200亿元，同比增长56.4%；2023年天猫双十一渠道酒水行业直播成交突破18亿元，成交额同比增长628%。 中国浓香型白酒行业特征包括如下特征：（1）白酒产能呈现区域性集中分布，产业集聚效应显著；（2）市场竞争程度激烈，行业集中度呈现上升趋势；（3）零售渠道多元化，线上渠道消费增长迅速。 启动期1991~2000 该阶段关键事件包括1993年消费税改革，政府对白酒行业实施高额消费税，旨在通过税收调控市场 行为。这一政策对小型白酒厂带来较大冲击，促使行业整合进程提速，龙头企业市场份额进一步扩大。此外，浓香型白酒开始逐步进入中国北方市场，打破了原本以南方为主的区域化消费格局。1996年，五粮液与泸州老窖展开了激烈的市场竞争，这一竞争促使两者不断提高生产规模与品牌影响力。通过广告宣传、市场推广以及参与各类大型展会，浓香型白酒品牌形象日渐深入人心。白酒市场逐渐向高端化发展，浓香型白酒企业开始推出高端产品线，如五粮液的“1618”系列，吸引了高收入群体青睐。 该阶段浓香型白酒市场竞争格局逐步形成。五粮液、泸州老窖等品牌市场主导地位确立，并开始占据中国白酒市场的主要份额。同时，白酒行业市场化改革加快了行业资本积累，助推白酒企业向品牌 化、规模化发展。 [3]1：https://mp.weixin.… 2：https://baijiahao.b… 3：XN知酒，招商银行，四… 发展历程[4] 中国浓香型白酒行业经历了四个主要发展阶段：萌芽期（20世纪初-1990年）、启动期（1991-2000年）、高速发展期（2001-2012年）、以及震荡期（2013年-至今）。萌芽阶段，浓香型白酒以四川、重庆为主要发源地，早期以作坊式生产为主，五粮液和泸州老窖等品牌逐步崭露头角。启动期标志性事件包括1993年消费税改革，促使行业整合并推动大企业扩张。高速发展阶段，受益于中国经济高速增长及消费升级，浓香型白酒市场份额大幅增加，头部企业通过产品高端化战略和资本运作稳固市场地位。2013年后行业陷入震荡期，国家出台三公消费限制政策，但数字化渠道崛起带动市场回暖。展望未来，浓香型白酒行业的增长动力主要来自于中高端消 萌芽期1900~1990 中国浓香型白酒起源可以追溯至四川、重庆一带，该阶段浓香型白酒生产和消费都处于萌芽期，酒类 消费并非未进入市场主流，仅集中于节庆和特殊场合。1950年代新中国成立后，白酒行业被纳入国家计划经济管理，五粮液、泸州老窖等国有酒厂迅速崛起，成为地方经济重要支柱企业。1952年中国政府第一次评定国家名酒，泸州老窖和五粮液成为首批入选的浓香型白酒品牌，标志着该品类正式崛起。 在萌芽阶段，由于缺少标准化和系统性工艺标准，中国浓香型白酒生产依赖于传统方法和个体经验积累，技术质量参差不齐。尽管泸州老窖等品牌确立窖泥发酵这一核心工艺，但行业整体处于较为分散 的发展状态。 费市场的稳定需求及品牌全球化发展。行业亦将加速线上线下融合进程。 [4]1：https://new.qq.co… 2：http://www.chinaji… 3：腾讯网，河南省酒业协会 产业链分析 [12 高速发展期2001~2012 该阶段主要推动力包括中国居民消费升级、品牌高端化及浓香型白酒产品国际化。2000年后，伴随 着居民人均收入增加和消费水平提升，高端白酒市场消费需求激增。五粮液、泸州老窖等品牌相继推出高端产品线，产品价格亦水涨船高。其次，头部酒企相继完成上市进程。2006年五粮液和泸州老窖陆续上市，标志着白酒行业开始大规模资本化。资本引入不仅为企业扩展产能提供了资金支持，亦推动了企业品牌建设与国际化步伐。以五粮液为例，公司在2008年成为北京奥运会赞助商，品牌国际知名度快速上升。 该阶段浓香型白酒市场规模快速扩大，成为全国酒类消费的主导品类。企业上市与资本化进程提升了 行业集中度，五粮液、泸州老窖等品牌市场份额进一步增加，行业竞争格局逐渐趋于稳定。 震荡期2013~ 受中央出台三公消费限制政策影响，高端白酒消费需求遭受重创，特别是浓香型白酒高端产品销售额 明显放缓。此后，市场对中高端白酒需求逐步回归理性。与此同时，白酒市场开始向大众化、中端化发展。中国中产阶级的迅速崛起带动了白酒消费分层，中端产品如泸州老窖的“特曲”系列销量增长显著。此外，线上销售渠道崛起是该阶段行业的重要趋势之一，浓香型白酒品牌纷纷加速线上布局，通过电子商务平台、社交媒体等数字化渠道扩展销售，打破了传统销售模式的局限性。 历经市场调整与震荡，浓香型白酒行业日渐趋于成熟。头部品牌市场份额进一步集中，五粮液和泸州老窖持续保持市场领先地位。行业呈现出规模化、品牌化趋势。同时，随着电商渠道崛起和消费者偏好转变，浓香型白酒正在向数字化营销和个性化方向发展，行业未来增长动力仍主要来自于中高端消 费市场。 浓香型白酒作为中国传统酒文化的核心，不仅承载着丰富的文化价值，更是中国酒类市场的重要组成部分。 中国浓香型白酒行业产业链可以分为上游（原材料供应和生产设备）、中游（白酒生产和品牌运营）、以及下游 （渠道分销和终端销售）。上游环节包括高粱、小麦等农产品原材料供应及白酒酿造设备、酒窖建设、包装材料的提供。上游企业需要确保原材料质量和稳定性，并为中游企业提供技术支持。中游环节是白酒行业的核心，包括酿造、蒸馏、窖藏和品牌运营。该环节竞争激烈，行业龙头企业通过品牌建设、高端产品线布局及技术创新占 据市场主导地位。多数龙头企业均拥有强大品牌影响力和市场覆盖率，并在全球市场展开布局。下游环节是白酒产品销售终端市场，包括经销商、零售商以及电子商务平台。[6] 浓香型白酒行业产业