东吴计算机字节算力资本开支持续扩大算力景气度高涨事件

事件：字节跳动计划明年斥资70亿美元购买英伟达芯片，正与数据中心运营商洽谈使用Blackwell芯片的事宜。1国内大厂算力资本开支有望迎来加速增长。字节豆包的快速发展、资本开支的快速增长，有可能带来整个互联网大厂的资本开支新一轮大投资。算力卡、数据中心、相关电气配套有望迎来加速增长。 【东吴计算机】#字节算力资本开支持续扩大，算力景气度高涨 事件：字节跳动计划明年斥资70亿美元购买英伟达芯片，正与数据中心运营商洽谈使用Blackwell芯片的事宜。1国内大厂算力资本开支有望迎来加速增长。字节豆包的快速发展、资本开支的快速增长，有可能带来整个互联网大厂的资本开支新一轮大投资。算力卡、数据中心、相关电气配套有望迎来加速增长。2上海算力建设目标提升。 上海发布《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，提出到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS（一年半翻倍，已知截至2024年6月，上海智能算力总规模超过54EFLOPS）。 观点重申：投资建议：字节作为国内AI先行者，其AI算力资本开支的扩张体现了算力的高景气度。 相关标的：云赛智联、润泽科技、博创科技、中兴通讯、寒武纪、海光信息、欧陆通、亚康股份、光迅科技、光环新网等。 风险提示：AI技术发展不及预期；海外制裁加剧。