加拿大皇家银行美股招股说明书(2024-12-27版)

424B21dp222692_424b2-wfceln289spx.htmFORM424B2 这部分定价补充资料中的信息尚不完整，可能还会发生变化。本定价补充资料及其附带的产品补充资料 、招股说明书补充资料和招股说明书，在任何jurisdictions其他地方未获合法批准的情况下，均不构成出售这些证券的要约，亦不构成购买这些证券的要约邀请。 以完成为准，日期为2024年12月26日 定价补充日期为2025年1月日 第333-275898号注册说明书 (对于日期为2023年12月20日的产品补充编号WF1，根据规则424(b)(2)提交的 2024年5月16日的基础补编第1A号和 招股说明书补编和招股说明书，每个日期为12月 20,2023) 加拿大皇家银行 高级全球中期票据，J系列股票指数挂钩证券 与市场相关的证券-杠杆上行参与上限和固定百分比缓冲下行 与标准普尔500指数挂钩的风险本金证券®指数2028年2月3日到期n与标准普尔500指数挂钩®索引(“索引”) 不同于普通的债务证券，这些证券不支付利息或在到期时偿还固定金额的本金。相反，这些证券规定了到期支付金额，该金额可能大于、等于或小于证券的面值，这取决于指数从初始值到最终值的表现。到期支付金额将反映以下条款： 如果指数的价值增加，您将获得面值加上相当于指数价值从初始值到结束值增加百分比的200%的正收益，但到期时的最大收益不超过面值的24.5%（在定价日确定）。由于最大收益的存在，每单位的最大到期支付金额至少为1,245美元。 n如果索引的值保持不变或下降，但下降幅度不超过缓冲区15%的金额，您将收到票面金额。 n如果索引的值减少的幅度超过缓冲量，您将收到小于 面值金额，并将对该指数的价值下降有1比1的下行风险敞口缓冲量过量。 n投资者可能会损失高达85%的票面金额。 所有证券支付均面临信用风险，您将无法追索指数中任何证券的支付；若加拿大皇家银行作为发行人违约 ，则您可能会损失部分或全部投资。无定期利息支付或股息。无交易所上市；设计为持有至到期。 我们根据定价日期确定的证券初始估计价值（以下简称“初始估计价值”）预计将在每单位$906.00至$956.00之间，并且将低于公开发行价格。有关证券的最终定价补充材料将列出初始估计价值。证券在任何时间点的市场价值将反映许多因素，无法准确预测，并可能低于该金额。我们将在下文更详细地描述初始估计价值的确定方法。 这些证券具有复杂的特点，投资这些证券涉及与传统债务证券不同的风险。请参见本文件第PS-8页开始的“选定的风险考虑因素”以及附带的产品补充文件第S-5页开始的“风险因素”。 这些证券是加拿大皇家银行的无担保债务，因此所有对这些证券的支付都受制于加拿大皇家银行的信用风险。如果加拿大皇家银行作为发行人违约未能履行其义务，您可能会损失部分或全部投资。美国证券交易委员会（SEC）及其各州证券委员会均不保证这些证券的质量。 或任何其他监管机构尚未批准或否决这些证券，也未对本定价补充材料的价格适当性或准确性进行评估。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。这些证券不会由加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或任何其他加拿大小型或美国政府机构或其附属机构提供保险。这些证券不是可强制执行的债务凭证，也不受 《加拿大存款保险公司法》第39.2条第2.3款规定的转换为本公司普通股的约束。所得款项将用于RoyalBank 原始发行价代理折扣 (1)(2) 加拿大 按安全性 Total $1,000.00 $30.75 $969.25 (1)WellsFargoSecurities,LLC是证券的分销代理，并作为主要方行事。有关更多信息，请参见本定价补充材料中的“证券条款—代理”和“证券价值估计”。 (2)除上述规定外，就本次发行中出售的某些证券而言，我们的联属公司RBCCapital RBCCM（Markets,LLC）可能向选定的证券经纪商支付每单位证券最高2.00美元的费用，作为报酬 ，这些经纪商将为证券的分发提供营销和其他服务。 富国银行证券 与市场相关的证券-杠杆上行参与上限和固定百分比缓冲下行 ® 与标准普尔500指数挂钩的风险本金证券将于2028年2月3日到期 证券条款 颁发者:市场度量： 定价日期: 发行日期:计算日*: 陈述到期日 Date*: 票面金额: 加拿大皇家银行(以下简称“银行”)标准普尔500®索指引数(“索引”)2025年1月30日 2025年2月4日 2028年1月31日 2028年2月3日 $1,000persecurity.Referencesinthispricingsupplementtoa“security”aretoa 面值为$1,000的安全性。 在规定的到期日，您将有权在 美元等于到期付款金额。每 安全性将相等： •如果终值大于起始值：$1,000plus较小的： 到期付款金额: (I)$1,000×指数回报率×上行参与率；以及 (ii)最高回报； •如果结束值小于或等于起始值，但大于或等于阈值：$1,000；或 最大回报:阈值:缓冲量:上行参与Rate:索引返回:起始值:关闭值:结束值:计算代理: 材料税后果： 代理: •如果结束值小于阈值： $1,000+[$1,000×(索引返回+缓冲金额)] 如果结束值小于阈值，您将有1对1的下行暴露于索引值的减少超过缓冲量 到期时将损失高达85%的证券面值。 “最大回报”将在定价日确定，并至少为 每个证券的面额的24.50%(每个证券至少245美元)。由于最大回报，最大到期付款金额将至少为$1,245 安全。 ，等于起始值的85% 15% 150% “索引返回”是从起始值到结束值的百分比变化，测量如下： 结束值-起始值起始值 _，该指数在定价日的收盘价 收盘价具有“一般”下赋予“收盘价”的含义。证券条款-与指数相关的证券的某些条款-某些定义“在随附的产品补充中。 “终值”将是该指数在计算日的收盘价。RBCCapitalMarkets,LLC(“RBCCM”) 关于美国联邦收入和某些遗产税后果的讨论 关于证券的所有权和处置，请参阅“美国”的讨论下文和题为“美国”的一节中的联邦所得税考虑因素“产品补充中的“联邦税收考虑”。关于材料的讨论 与证券有关的加拿大联邦所得税后果，请参见产品补充部分，“加拿大联邦所得税后果”。 WellsFargoSecurities,LLC(“WFS”).Theagentwillreceivetheagentdiscountset在本定价补充的封面上。代理人可以将证券转售给 其他证券交易商按证券的原始发行价减去让利不超过每个证券22.50美元。此类证券 PS-2 与市场相关的证券-杠杆上行参与上限和固定百分比缓冲下行 与标准普尔500指数挂钩的风险本金证券®指数2028年2月3日到期 经销商可能包括WellsFargoAdvisors（“WFA”），这是WellsFargoSecurities,LLC（WFS的附属公司）零售经纪业务的交易名称，以及WellsFargoAdvisorsFinancialNetwork,LLC。除了向WFA提供的让利外，WFS还可能为WFA每销售一支证券支付$0.75的代理折扣分发费用作为分销费用。 此外，对于本次发行中销售的某些证券，我们的附属公司RBCCM可能向选定的证券经纪商支付每份证券最高2.00美元的费用，作为其在证券分销过程中提供营销和其他服务的报酬。我们或我们的某个附属公司将承担此项费用。 面额: 尖顶: 也需向与我们无关联的经纪商支付预期费用，以获取其提供的与此发行相关的某些电子平台服务。 WFS和/或RBCCM，以及/或其各自的关联方预计将在承担对冲我们证券义务所固有的风险的范围内，实现其专有定价模型预测的对冲利润。如果WFS或其他参与证券分销的交易商及其关联方在与证券相关的交易中为我们进行对冲活动，该交易商或其关联方预计将从这些对冲活动中实现由其专有定价模型预测的利润。任何此类预测的利润将作为您通过销售证券获得的任何折扣、让利或费用之外的部分。 $1,000和$1,00078017KHB1的任 意整数倍 *由于非交易日和市场中断的发生，计算日可能会推迟 事件。此外，如果计算日顺延，则规定的到期日将顺延，并将调整为非营业日。有关计算日和所述调整的更多信息 到期日，请参阅“证券的一般条款-市场中断事件的后果；延期”计算日-与单一市场计量挂钩的证券“和”-支付日期“中的 随附的产品补充。此外，有关可能导致 市场扰乱事件，请参阅“证券的一般条款-与指数相关的证券的某些条款-市场中断事件”在随附的产品补充中。 PS-3 与市场相关的证券-杠杆上行参与上限和固定百分比缓冲下行 ® 与标准普尔500指数挂钩的风险本金证券将于2028年2月3日到期 有关发行人和证券的其他信息你应该与日期为2023年12月20日的prospectus以及日期为2023年12月20日的prospectussupplement结合阅读，后者涉及我们的SeniorGlobalMedium-TermNotes,SeriesJ，这些证券是其中的一部分；同时 还需要结合基础补充文件no.1A（日期为2024年5月16日）和产品补充文件no.WF1（日期为2023年12月20日）。这份定价补充文件连同这些文件一起包含了证券条款，并取代所有先前的或同时的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性的定价条款、往来信件、交易想法、实施结构、样本结构、事实单、宣传册或其他教育材料。 我们未授权任何人提供任何其他信息或作出任何陈述，除非这些信息或陈述包含或通过参考包含在本定价补充材料和下方列出的文件中。我们不对任何其他信息的可靠性承担任何责任，也无法保证其准确性。其他人可能提供的任何其他信息均不具有约束力。这些文件仅在合法的情况下作为出售所列证券的要约，并且仅在可以这样做的情况下和在相关司法管辖范围内有效。每份文件中的信息仅在其日期当日有效。 如果本价格补充中的信息与下方列出的文件中的信息有所差异，请以本价格补充中的信息为准。 您应在投资前仔细考虑本定价补充材料中“选定的风险考量”部分以及下方文件中“风险因素”部分提到的其他事项。这些证券涉及与传统债务证券无关的风险。我们强烈建议您在投资这些证券之前咨询投资、法律、税务、会计及其他相关顾问。 你可以在SEC网站（www.sec.gov）上访问这些文件（或如果该地址已更改，请通过查看相关日期的我们在SEC网站上的备案文件来访问）： ·招股说明书日期为2023年12月20日： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1000275/000119312523299520/d645671d424b3.htm ·招股说明书补编日期为2023年12月20日： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1000275/000119312523299523/d638227d424b3.htm ·2024年5月16日基础补编第1A号： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1000275/000095010324006773/dp211259 _424b2-us1a.htm ·产品补充编号：2023年12月20日，WF1： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1000275/000114036123058587/ef20016916_424b5.htm 我们的中央索引键（CentralIndexKey，CIK）在SEC网站上的编号为1000275。在此定价补充材料中，“加拿大皇家银行”（RoyalBankofCanada）、“银行”、“我们”、“我们的”和“我们”仅指加拿大皇家银行。