光伏产业周报2024年第51期

期货研究报告|光伏周报2024-12-22 光伏产业周报2024年第51期 研究院新能源&有色组研究员 陈思捷 报告摘要： 光伏产业链相关数据 021-60827968 2024/11/25 2024/12/11 变化 chensijie@htfc.com 光伏价格指数 综合价格指数（点） 12.92 12.83 -0.09 从业资格号：F3080232 光伏价格指数 多晶硅价格指数（点） 22.29 21.67 -0.62 投资咨询号：Z0016047 光伏价格指数 硅片价格指数（点） 14.46 14.46 0 师橙 光伏价格指数 组件价格指数（点） 13.67 13.67 0 021-60828513 光伏价格指数 电池片价格指数（点） 6.32 6.32 0 shicheng@htfc.com 光伏经理人指数 全行业指数（点） 114.39 114.55 0.16 从业资格号：F3046665 光伏经理人指数 中上游制造业指数（点） 177.23 175.61 -1.62 投资咨询号：Z0014806 光伏经理人指数 下游发电站（点） 51.55 53.49 1.94 穆浅若021-60827969 库存 工业硅国内社会库存（万 2024/12/1353.6 2024/12/20 53.2 变化 -0.4 库存 吨）LME铜库存（万吨） 27.28 27.23 -0.05 库存 铜国内社会库存（万吨） 10.31 9.87 -0.44 库存 LME铝库存（万吨） 67.5025 66.215 -1.29 库存 铝国内社会库存（万吨） 55.7 52.8 -2.90 库存 LME锌库存（万吨） 26.85 25.41 -1.44 库存 锌国内社会库存（万吨） 8.11 0 -8.11 库存 LME锡库存（吨） 4660 4760 100 库存 锡国内社会库存（吨） 8205 7805 -400 库存 Comex白银库存（百万盎司） 76.74 78.08 1.34 库存光伏玻璃国内厂库（万吨）6.275.73-0.54 muqianruo@htfc.com 从业资格号：F03087416 联系人王育武 021-60827969 wangyuwu@htfc.com 从业资格号：F03114162 高中 021-60827969 gaozhong@htfc.com 从业资格号：F03121725 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 注：由于各个品种库存公布时间不同，故此部分品种所示库存为就近日期的情况数据来源：WindSMM华泰期货研究院 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 目录 报告摘要：1 10月14日当周光伏产业链消息与动态4 产业政策与动态4 企业动态4 光伏产业链相关品种价格6 相关有色金属价格及行情综述8 工业硅8 铜9 铝9 锌10 锡10 白银11 光伏玻璃12 图表 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点6 图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点6 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点6 图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点6 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点6 图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片6 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片7 图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦7 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦7 图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦7 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点7 图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点7 图13:光伏经理人指数：全行业丨单位：点8 图14:硅国内社会库存丨单位：万吨8 图15:工业硅企业开工率丨单位：%8 图16:LME库存丨单位：万吨9 图17:国内社会库存（不含保税区）丨单位：万吨9 图18:LME库存丨单位：万吨10 图19:国内社会库存丨单位：万吨10 图20:LME库存丨单位：万吨10 图21:国内社会库存丨单位：万吨10 图22:LME库存丨单位：吨11 图23:国内社会库存丨单位：吨11 图24:COMEX库存丨单位：百万盎司12 图25:金交所白银库存丨单位：千克12 图26:光伏玻璃在产日容量丨单位：吨12 图27:光伏玻璃库存天数丨单位：天12 12月16日当周光伏产业链消息与动态 产业政策与动态 1、国家能源局：1-11月光伏新增装机206.3GW 12月20日，国家能源局发布2024年1-11月份全国电力工业统计数据。数据显示，1- 11月光伏新增装机206.3GW，环比增长42.35GW。根据此前国家能源局公布的数据推算 11月新增光伏装机为25GW。 2、连云港印发《海上光伏海事监管办法》 12月19日，连云港海事局海上光伏海事监管办法（试行）发布。监管办法要求，海上光伏项目应当按规定开展海上通航安全影响分析。海上光伏项目影响海上交通安全 的，应当根据情况配备防止船舶碰撞的设施、设备并设置专用航标。海上光伏项目建成后，建设单位应当将有关通航安全的技术参数提交海事管理机构进行备案。 3、内蒙古：1-11月新能源发电量1735.5亿千瓦时，增长25.4% 12月17日，内蒙古自治区统计局发布《1-11月份全区经济运行总体平稳》。1-11月份，全区新能源发电量1735.5亿千瓦时，增长25.4%。 4、山东：新增光伏项目15%电量入市交易 12月17日，山东省人民政府印发《关于健全完善新能源消纳体系机制促进能源高质量发展的若干措施》的通知。文件指出，2025年到2026年，新增光伏发电项目（含分布式光伏）可自主选择全电量或15%发电量参与电力市场，实施过程中根据国家政策要求变化优化调整；2030年起，新增风电、光伏发电项目实现全面入市。 5、上海做好分布式光伏项目管理有关事项的通知印发 12月16日，上海市发展和改革委员会发布关于做好上海市分布式光伏项目管理有关事项的通知。通知提出，鼓励电网企业、分布式光伏项目投资主体根据产权分界点确定投资界面划分，依产权关系分别加强对公共电网、用户内部电网的投资建设与改造升级，实现新建分布式光伏项目接入电网企业调度控制系统、负荷管理系统，接受统一 调度、监测，实现“可观、可测、可调、可控”，提升分布式光伏发电接入电网承载 力和调控能力 企业动态 12月19日，晶澳科技发布公告称，公司拟投资建设阿曼年产6GW高效太阳能电池和 3GW高功率太阳能组件项目，项目投资总额为人民币39.57亿元，占最近一期经审计净资产的11.27%。 12月18日，协鑫科技发布公告称，公司与配售代理(即百德能经纪有限公司)订立配售 协议。根据本协议，配售代理同意按尽力基准，促使承配人认购最多15.6亿股股份， 配售价为每股股份1.0港元。配售股份将根据股东于2024年5月31日举行的公司股东周年大会上授出的发行授权发行。 配售股份相当于于本公告日期公司已发行股本总额约5.79%及经配发及发行配售股份扩大后已发行股本总额约5.48%。假设所有配售股份获悉数配售，预期配售事项的所得款项总额合共约为15.6亿港元，而预期所得款项净额(经扣除所有适用的成本、费用、 开支及佣金)合共约为15.30亿港元。 12月18日，中科云网发布公告称，近日，浪潮集团有限公司发布了硅太阳能电池片采购项目三期中标公示，中科云网科技集团股份有限公司成为第一成交候选人并进入公示期。 浪潮硅太阳能电池片采购项目三期项目招标采购人是山东浪潮超高清视频产业有限公司，标的名称硅太阳能电池片，货物数量为3,000万片。 公告显示，本次公示项目所涉金额约7,011万元，占中科云网2023年度经审计营业总收入的36.79%，中科云网与招标人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，中科云网累计中标浪潮集团有限公司下属企业硅太阳能电池片采购项目（含本次中标公示）所涉电池片数量约11,000万片，已实际交付6,811.55万片。 12月17日，内蒙古能源集团2024年冬季重大能源项目开工动员大会在包头喜桂图发 电项目现场举行。此次开工动员的重大能源项目包括2个煤电项目和10个新能源项 目，总投资约300亿元，总装机容量1034万千瓦，分布于自治区9个盟市；包括264 万千瓦煤电项目、770万千万新能源项目。 12月16日，迈为股份年产40条异质结电池整线设备项目竣工投产仪式在吴江区举 行。此项目总投资23亿元，项目主要用于自主研发、设计、制造由迈为股份自主创新、行业首创的双面微晶异质结高效电池整线设备，包括PECVD真空镀膜设备、PVD真空镀膜设备、自动化设备等，可实现年产值近200亿元。 光伏产业链相关品种价格 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点 70 60 50 40 30 20 10 0 2018/06/062020/06/062022/06/062024/06/06 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2018/06/062020/06/062022/06/062024/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2018/06/062020/06/062022/06/062024/06/06 60 50 40 30 20 10 0 2018/06/062020/06/062022/06/062024/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片 60 50 40 30 20 10 0 2018/06/062020/06/062022/06/062024/06/06 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 2018/06/082020/06/082022/06/082024/06/08 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦 单晶PERC电池片M6-166mm平均价 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 0.4 0.3 0.2 0.1 0 单晶PERC电池片M10-182mm平均价单晶PERC电池片G12-210mm平均价 2018/06/082020/06/082022/06/082024/06/08 2024/08/222024/09/222024/10/222024/11/22 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦 单晶硅片M6-166mm（160μm）-平均价单晶硅片M10-182mm（160μm）-平均价 2单晶硅片G12-210mm（160μm）-平均价 0.8 单晶PERC组件单面-166mm平均价单晶PERC组件单面-210mm平均价单晶PERC组件单面-182mm平均价 1.5 1 0.6 0.4 0.5 0 2024/06/272024/08/272024/10/27 0.2 0 2024/08/222024/09/222024/10/222024/11/22 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点 350 300 250 200 150 100 50 2018/06/062020/06/062022/06/0620